国泰君安国際、親会社から100億香港ドルの非公開化提案を受ける

国泰君安国際（香港証券取引所：1788）は、親会社である国泰海通証券（上海証券取引所：601211、香港証券取引所：2611）の完全子会社である国泰海通金融が、スキーム・オブ・アレンジメント方式による非公開化を提案したと発表した。 8月7日に香港証券取引所に提出された書類によると、提案者はスキーム対象株式1株あたり3香港ドルを現金で支払う。 この買収価格は、発表前の終値2.08香港ドルに対し44.2%のプレミアム、過去30日間の平均株価に対し46.5%のプレミアムとなる。 スキームの対象となる株式は約32億9000万株で、発行済株式資本の約34.47%に相当する。 提案者は、約98億6000万香港ドルの現金が必要になると見込んでおり、未行使の株式オプションと交換社債がすべて行使された場合は、126億香港ドルに達する可能性がある。 今回の買収提案は全額外部資金で賄われ、サマーリー・キャピタルは十分な資金が確保されていることを確認しています。 民営化は、規制当局および株主の承認、ならびに香港高等法院の認可を必要とします。 国泰海通は、今回の提案により香港事業の簡素化、子会社間の連携強化、そして国際展開における柔軟性の向上が図られると述べています。