-- 週一盤前交易中，標普500指數ETF（SPY）下跌0.1%，景順QQQ ETF（QQQ）下跌0.2%，原因是霍爾木茲海峽何時重新開放以及上一季企業獲利前景不明朗。 美國股指期貨漲跌互現，標普500指數期貨下跌0.01%，道瓊工業指數期貨下跌0.1%，那斯達克指數期貨上漲0.1%。 達拉斯聯邦儲備銀行4月製造業調查將於美國東部時間上午10:30公佈。 盤前交易中，比特幣下跌0.6%。在加密貨幣ETF中，ProShares比特幣策略ETF (BITO)上漲0.1%，以太幣ETF (EETH)下跌0.02%，比特幣和以太坊市值加權ETF (BETH)下跌0.02%。 重點板塊： 醫療保健 道富醫療保健精選行業SPDR ETF (XLV)下跌0.1%，先鋒醫療保健指數基金 (VHT)上漲0.7%，而iShares美國醫療保健ETF (IYH)下跌1.1%。 iShares生物技術ETF (IBB)持平。 Organon (OGN)股價在盤前交易中上漲超過16%，此前該公司同意被太陽製藥工業公司以每股14美元的價格全現金收購，企業估值達117.5億美元。 贏家與輸家： 消費板塊 道富消費必需品精選產業SPDR ETF (XLP) 下跌0.1%，先鋒消費必需品指數基金ETF (VDC) 上漲0.2%。 iShares美國消費必需品ETF (IYK) 下跌0.2%。道富非必需品精選產業SPDR ETF (XLY) 下跌0.2%。 VanEck零售ETF (RTH) 未進行交易，而道富SPDR標普零售ETF (XRT) 下跌0.3%。 達美樂披薩 (DPZ) 股價在盤前下跌超過4%，此前該公司公佈的第一財季獲利和營收均低於預期。 科技板塊 道富科技精選產業SPDR ETF (XLK)上漲0.2%，iShares美國科技ETF (IYW)上漲0.4%，iShares擴展科技業ETF (IGM)上漲0.5%。半導體ETF方面，道富SPDR標普半導體ETF (XSD)上漲0.6%，iShares半導體ETF (SOXX)上漲0.5%。 在週一盤前交易中，Tower Semiconductor (TSEM)股價上漲超過4%，此前該公司和Axiro Semiconductor宣布，Axiro的Ku波段和X波段雷達波束成形積體電路已準備好部署到關鍵國防系統。 工業板塊 道富工業精選產業SPDR ETF (XLI)上漲0.02%，先鋒工業指數基金 (VIS)上漲0.4%，iShares美國工業ETF (IYJ)持平。 Joby Aviation (JOBY)股價在開盤前上漲超過3%，此前該公司宣布已在紐約完成首次點對點電動垂直起降客運飛行。 金融板塊 道富金融精選產業SPDR ETF (XLF)下跌0.1%。 Direxion每日3倍做多金融ETF (FAS)下跌0.4%，而其做空ETF Direxion每日3倍做空金融ETF (FAZ)上漲0.3%。 HBT Financial (HBT)股價在開盤前上漲超過1%，此前該公司公佈了第一季調整後獲利和營業收入均高於預期。 能源 iShares美國能源ETF (IYE)上漲0.02%，道富能源精選產業SPDR ETF (XLE)上漲0.5%。 TotalEnergies (TTE)股價在開盤前上漲超過1%，此前有消息稱該公司正滿載運作其位於法國貢弗雷維爾的油田，以維持國內市場的石油供應。 大宗商品 紐約商品交易所近月合約美國西德州中質原油上漲0.7%，至每桶95.07美元。天然氣上漲1%，至每百萬英熱單位2.67美元。美國石油基金 (USO)上漲0.9%，美國天然氣基金 (UNG)上漲3.7%。 紐約商品交易所（Comex）5月黃金期貨價格下跌0.4%，至每盎司4,720.60美元。白銀期貨價格下跌0.8%，至每盎司76.36美元。 SPDR黃金信託基金（GLD）下跌0.3%，iShares白銀信託基金（SLV）下跌0.4%。
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Australia
マイクロソフトとOpenAIの修正合意は「全体的にプラス」だとウェドブッシュ証券が述べる
マイクロソフト（MSFT）とOpenAIの契約改定は、マイクロソフトがOpenAIの技術に対する6年間の知的財産権を確保し、OpenAIの株式の相当部分を維持できるため、「全体としてプラス」であると、ウェドブッシュ証券は月曜日のレポートで述べた。 同証券によると、この契約は、マイクロソフトがOpenAIからの技術的独立性を確立しつつ、アシスタント「Copilot」の開発を進め、AnthropicのAIモデルを自社の365ツールに活用していく上で、重要な節目となる。 レポートによると、新契約の下で、マイクロソフトは2032年までOpenAIの技術ライセンスを保有し続けるが、ライセンスはもはや独占的なものではない。マイクロソフトはOpenAIへの収益分配金の支払いを停止する一方、OpenAIからマイクロソフトへの収益分配金は、総額の上限を条件として、2030年まで同じ割合で継続されるとウェドブッシュは述べている。 ウェドブッシュ証券は、今回の合意修正により、OpenAIは間近に迫った新規株式公開（IPO）に向けて「力強い前進」を遂げ、クラウド環境におけるより明確な機会を得るとともに、マイクロソフトとの当初の提携関係における障壁を軽減できると述べた。 ウェドブッシュは、マイクロソフト株の投資判断を「アウトパフォーム」に据え置き、目標株価を575ドルとした。Price: $422.15, Change: $-2.45, Percent Change: -0.58%
$MSFT
Mining & Metals
MediPharm Labs社は、米国における大麻の分類変更に関する最終命令の実施を「歓迎する」と表明した。
メディファーム・ラボ（LABS.TO）は月曜日、米国における大麻製品の規制薬物法第1種から第3種への再分類に関する最終命令の施行を「歓迎する」と発表した。 4月22日に発効したこの命令は、大麻の医療用途を認めるものであり、米国の臨床研究および医薬品開発における障壁を大幅に軽減することが期待される、と同社は指摘した。 「この命令は、登録された供給業者から標準化された医療用大麻へのアクセスを可能にすることで、米国の研究を加速させると期待される」と同社は声明で述べた。「メディファーム・ラボにとって、これは臨床試験を進め、規制に準拠した原薬（API）供給業者を評価する米国の研究者や製薬会社のパイプラインの拡大を意味する可能性がある。」 また、この命令は、FDA承認済みの大麻含有医薬品に対する「より明確な規制経路」を確立するものであり、これはメディファーム・ラボの医薬品製造戦略と直接的に合致する、と同社は述べた。 同社の株価はトロント証券取引所で直近では0.01ドル高の0.07ドルで取引されていた。Price: $0.08, Change: $+0.01, Percent Change: +15.38%
$LABS.TO
Commodities
EUはガス供給の安定を見込んでおり、ホルムズ海峡のリスクを背景に石油市場を注視している。
欧州委員会は金曜日、ガス貯蔵量が目標値にほぼ達しており、80％で冬季需要に対応できるとの見方を示した一方、石油市場はホルムズ海峡の混乱によるリスクに直面していると述べた。 中東紛争が3カ月目に突入する中、欧州委員会、EU加盟国、国際エネルギー機関（IEA）の専門家が会合を開き、供給の安定性を評価した。 ガス調整グループは、地政学的緊張が続いているにもかかわらず、供給状況は安定しており、貯蔵量は危機前の平均値をわずかに下回る程度だと述べた。 欧州委員会によると、当局者らは、夏末までに貯蔵量を80％に達すれば、冬季需要を十分に確保できると述べた。 EU加盟国は貯蔵量の補充と経済的考慮のバランスを取っており、今のところ追加的な介入は行っていないと同委員会は述べた。 当局者らは、EU法に基づく貯蔵目標を達成できない場合、各国は適時に規制の柔軟性を発動できると述べた。 欧州委員会は、石油調整グループが4月22日に発表された「AccelerateEU」計画に基づき行動を実施し、供給、在庫、輸入、輸出を追跡するための燃料観測所を導入すると発表した。 エネルギー大臣らは3月31日の臨時運輸・通信・エネルギー理事会において、欧州委員会に対し、在庫と市場状況に関する各国のデータを収集するよう指示した。 欧州委員会は、収集したデータを用いて、EU全体の供給状況と市場動向に関する地域別評価を構築していると述べた。 欧州委員会は、現在のデータではジェット燃料の供給は需要を満たすことができるものの、ホルムズ海峡の長期閉鎖は今後数週間から数ヶ月にわたり市場を混乱させる可能性があると付け加えた。 欧州委員会は、収集したデータを用いて、国際エネルギー機関（IEA）の集団対応枠組みの下で既に約束されている備蓄放出の可能性を含め、EUの協調行動を導くと述べた。 欧州委員会は、影響の評価、行動の調整、EU加盟国、IEA、市場参加者との緊密な連絡を継続していくと付け加えた。