原油価格の下落を受け、月曜日のプレマーケット取引では、広範な市場を対象とした上場投資信託（ETF）であるSPDR S&P 500 ETF Trust（SPY）が0.7%上昇、活発に取引されているInvesco QQQ Trust（QQQ）が1.1%上昇した。 米国株先物は上昇し、S&P 500指数先物は0.7%、ダウ工業株30種平均先物は0.8%、ナスダック先物は1.1%それぞれ上昇した。 シカゴ連邦準備銀行のオースタン・グールズビー総裁は、月曜日の午前6時30分（東部時間）に講演を行う予定だ。 一方、ブルームバーグがまとめた調査によると、シカゴ連邦準備銀行が発表した月次全米活動指数は、7月の0.08から8月にはマイナス0.04に低下し、予想通りとなった。 プレマーケット取引では、ビットコインが5%上昇した。暗号資産ETFの中では、ProShares Bitcoin Strategy ETF（BITO）が4.7%上昇、Ether ETF（EETH）が3.4%上昇、Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF（BETH）が4.1%上昇しました。 注目銘柄： 消費財 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF（XLP）は0.1%下落、Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF Shares（VDC）とiShares US Consumer Staples ETF（IYK）は取引がありませんでした。State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF（XLY）は0.7%上昇しました。VanEck Retail ETF（RTH）は取引がなく、State Street SPDR S&P Retail ETF（XRT）は0.9%上昇しました。 ロイター通信によると、テスラ（TSLA）の株価は、同社がカリフォルニア州で、フリーモント組立工場の黒人従業員に対する人種差別的嫌がらせと差別をめぐる公民権訴訟に直面しているにもかかわらず、取引開始前に1.4%以上上昇した。訴訟手続きは本日開始される。 上昇銘柄と下落銘柄： ヘルスケア ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.2%上昇、バンガード・ヘルスケア・インデックス・ファンド（VHT）は横ばい、iシェアーズ米国ヘルスケアETF（IYH）は1.3%下落した。iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.9%上昇した。 ノボノルディスク（NVO）の株価は、同社が予想を下回る長期的な財務目標とパイプライン目標を発表したことを受け、プレマーケット取引で4.2%下落した。目標には、2035年までにパイプライン売上高1,500億デンマーククローネ（230億4,000万ドル）を達成する計画や、2030年までに少なくとも5つのマルチブロックバスターを発売する計画などが含まれる。 テクノロジー ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は1.3%上昇、iシェアーズ米国テクノロジーETF（IYW）も1.3%上昇したが、iシェアーズ・エクスパンデッド・テクノロジー・セクターETF（IGM）は取引がなかった。半導体ETFでは、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）が1.9%上昇、iシェアーズ半導体ETF（SOXX）が2.3%上昇した。 メタ・プラットフォームズ（META）の株価は、同社がオンライン安全法に基づく追加的な監視について英国のメディア規制当局に異議を申し立てたとの報道を受け、プレマーケット取引で2.2%上昇した。 金融 ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.6%上昇した。ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は1.4%上昇した一方、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は1.8%下落した。 ゴールドマン・サックス（GS）の株価は、投資銀行がカーライル・グループ（CG）傘下のハイウェイ・ループ・プレシジョン・テクノロジーズの4億ドル規模の新規株式公開（IPO）を支援しているとの報道を受け、早朝取引で1.4%上昇した。 工業 ステート・ストリート・インダストリアル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLI）は0.8%上昇した一方、バンガード・インダストリアル・インデックス・ファンド（VIS）とiシェアーズ米国インダストリアルETF（IYJ）は取引がなかった。 クリティカル・メタルズ（CRML）の株価は、ドナルド・トランプ米大統領が米国、デンマーク、グリーンランド間の安全保障協定を発表したことを受け、取引開始前に26%以上上昇した。 エネルギー iシェアーズ米国エネルギーETF（IYE）は取引がなかった一方、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.9%下落した。 グリーンランド・エナジー（GLND）の株価は、ドナルド・トランプ米大統領が米国、デンマーク、グリーンランド間の安全保障協定を発表したことを受け、取引開始前に150%以上上昇した。 商品 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、米国WTI原油の期近先物が3%下落し、1バレル97.30ドルとなった。天然ガス価格は100万BTUあたり2.85ドルと2%下落した。米国石油ファンド（USO）は2.3%下落、米国天然ガスファンド（UNG）は1.3%下落した。 ニューヨーク商品取引所（COMEX）の11月限金先物価格は0.7%下落し、1オンスあたり4,393.60ドルとなった。銀先物価格は0.2%下落し、1オンスあたり67.04ドルとなった。SPDRゴールド・シェアーズ（GLD）は0.3%下落、iシェアーズ・シルバー・トラスト（SLV）は0.8%上昇した。
Commoditiesでは他に何が起きていますか？
Commodities
米国の天然ガス価格は、強気な貯蔵データと広範囲にわたる熱波の予測を受けて上昇した。
米国の天然ガス価格は、在庫増加と国内の多くの地域で続く猛暑を背景に、今週は小幅上昇した。 先物市場では、ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）の期近限月契約が金曜日に100万英国熱量単位（MMBtu）あたり2.899ドルで週末を終え、9月11日の2.820ドルから上昇した。 米国エネルギー情報局（EIA）が木曜日に発表した週間ガス在庫補足報告書によると、天然ガスのスポット価格は水曜日に1MMBtuあたり3.01ドルまで上昇し、0.20ドル上昇した。 これは主に、北部と北西部では暑さが和らいだものの、南部と南西部の大部分で平年を上回る気温が続いたことが要因となっている。 しかし、国立気象局によると、9月から10月1日まではほぼ全米で平年を上回る気温が続く見込みで、冷房用ガスの需要は高止まりするだろう。 S&Pグローバルのデータによると、米国のガス総消費量は1％減（日量8億立方フィート）となり、これは主に電力部門の消費量が日量12億立方フィート（3％）減少したことによるものです。 一方、ブルームバーグLNG供給ガスモデルによると、LNG輸出供給ガス量は週を通してわずかに減少し、日量186億立方フィートとなり、30日移動平均の187億8000万立方フィートを下回りました。 EIAの週間在庫データによると、9月11日までの週の稼働ガスの貯蔵への純流入量は440億立方フィートで、前週の400億立方フィートから増加し、総ガス在庫量は32億9800万立方フィートとなりました。 しかし、Investing.comがまとめたデータによると、在庫増加量は予測の純増490億立方フィート、前年の純増750億立方フィート、そしてこの期間の過去5年間の平均740億立方フィートを下回っており、かなり強気な報告と言える。 在庫量は3,2980億立方フィートで、この期間の過去5年間の平均を1180億立方フィート（4%）上回ったものの、前年同期比では1220億立方フィート（4%）下回った。 ほとんどの地域で今週の貯蔵量は純増しており、中西部が260億立方フィートと最も増加し、総在庫量は9340億立方フィートとなった。一方、中南部と太平洋岸地域ではそれぞれ50億立方フィートと10億立方フィートの純減少が報告された。 パインブルック・エナジー・アドバイザーズは、貯蔵量の余裕が縮小し続けるにつれ、「発電需要が緩和し始めても」市場はさらなる下支えを受ける可能性があると指摘した。 今週、米国の港から出港したLNGタンカーは36隻で、前週と同数でした。総輸送能力は1380億立方フィート（Bcf）で、前週から10億立方フィート増加しました。 一方、ベーカー・ヒューズ（BKR）が金曜日に発表したデータによると、米国のガス掘削リグ数は、前週の132基から2基増加し、9月18日までの週には134基となりました。1年前は118基でした。 北米全体の石油・ガス掘削リグ数は、将来の生産量を示す重要な先行指標ですが、前週の798基から6基減少し、792基となりました。 国際市場では、欧州TTFガス価格は、9月16日までの週で平均27.26ドル/MMBtuとなり、前週より1.79ドル/MMBtu上昇しました。一方、日韓マーカーは平均25.44ドル/MMBtuで、前週より約1.14ドル/MMBtu上昇した。
$BKR
Commodities
米国電力最新情報：価格には地域によって大きな変動が見られ、MISOの価格は1,200ドル/MWhを超えている。
米国の電力市場では、電力需要の変動に伴い、地域ごとの限界価格が大きく変動し、価格が大きく変動しました。 東部時間午後5時時点で、PJMインターコネクションの地域限界価格は1メガワット時あたり129.57ドルで市場をリードしました。一方、ミッドコンチネント独立系統運用機関（MISO）は同時刻に23.99ドル/MWhで最低価格を記録しました。 日中のピーク価格は、MISOが東部時間午前1時5分に1,255.34ドル/MWhに達し、サウスウエスト・パワー・プールは東部時間午前4時10分に2.09ドル/MWhで最低価格を記録しました。 米国国立気象局気候予測センターは、9月26日から10月2日まで、米国の大部分で平年を上回る気温が予想され、西部、南部、北東部の一部地域では平年並みの気温になると予測しています。
Commodities
米国天然ガス最新情報：堅調な生産と健全な在庫を背景に先物価格は横ばい
金曜日の時間外取引で、米国の天然ガス先物価格はほぼ横ばいとなった。夏の終わりの暑さが需要を支えたにもかかわらず、堅調な生産と十分な在庫が上昇幅を限定した。 期近のヘンリーハブ先物と期近のヘンリーハブ先物価格はともに小幅に0.07%下落し、100万BTUあたり2.899ドルとなった。 夏の終わりの暑さが米国の大部分で需要を支え、秋に向けて冷房需要が減少すると予想される中、ファンダメンタルズは概ね均衡を保っている。 「例年より暖かい天候が広範囲に及んでいるため発電負荷は高止まりしているが、記録的な生産量と概ね健全な貯蔵在庫が価格上昇を抑制している」とパインブルック・エナジー・アドバイザーズは述べた。 セルシウス・エナジーによると、9月17日までの週の発電量は1日あたり427億立方フィートで、前年同期比23億立方フィート増加した。これは、9月中旬に米国の大部分で平年を上回る気温が続いた影響を如実に示している。 今後の見通しについて、コモディティ・ウェザー・グループは金曜日、気温予報が下方修正され、9月23日から10月2日にかけて、南部および南東部で平年を上回る気温となる地域は縮小するとの見通しを示した。この修正により、初秋の冷房需要予測は下方修正された。 LNG輸出は引き続き需要を支えている。米国のLNG輸出ターミナルへの推定純ガス流入量は、金曜日時点で192億立方フィート/日と堅調に推移し、前週比0.7%増加した。 米国エネルギー情報局（EIA）によると、9月16日までの1週間に米国の港を出港した36隻のLNGタンカーの積載能力は1380億立方フィートで、前週比10億立方フィート増加した。タンカーの数は横ばいだった。 バーチャート社はBNEFのデータを引用し、金曜日時点で米本土48州のガス需要総量は757億立方フィート/日で、前年同期比0.6%減少したと発表した。 供給面では、米国本土48州の天然ガス生産量は金曜日に1138億立方フィート/日となり、前年同期比4.9%増加した。 米国エネルギー情報局（EIA）が木曜日に発表した週次報告書は天然ガス価格を支える内容で、9月11日までの週の米国の天然ガス在庫は440億立方フィート増加した。この増加幅は、市場予想の約480億立方フィート、および過去5年間の週平均740億立方フィートを下回った。 天然ガス在庫は前年同期比3.9%減少したが、過去5年間の季節平均を3.7%上回っており、供給量が十分であることを示している。