原油価格の下落を受け、ナスダック総合指数とS&P500種株価指数は火曜日に史上最高値を更新した。トレーダーらは、新たに発表された企業決算報告を消化していた。 ナスダック総合指数は1%高の25,326.1、S&P500種株価指数は0.8%高の7,259.2で取引を終え、いずれも史上最高値を更新した。ダウ工業株30種平均は0.7%高の49,298.3で引けた。 全セクターが上昇し、素材セクターが上昇を牽引、次いでテクノロジーセクターが上昇した。インテル（INTC）、マイクロン・テクノロジー（MU）、アップル（AAPL）、シスコシステムズ（CSCO）などが、火曜日に上昇したテクノロジー関連銘柄に含まれた。 午後の取引で、ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は3.4%下落し1バレル102.81ドル、ブレント原油は3.6%下落し1バレル110.31ドルとなった。 ピート・ヘグセス米国防長官は、湾岸地域で緊張が高まっているにもかかわらず、イランとの停戦合意は依然として有効であると述べたと報じられている。 この発言は、イランがアラブ首長国連邦に向けてミサイルとドローンを発射し、米国とイラン間の脆弱な停戦に対する懸念が再燃した翌日のことだった。 CNNは、ブラッド・クーパー米中央軍司令官の発言として、イランが米海軍艦艇と商船を攻撃したことを受け、米軍が月曜日にホルムズ海峡でイランの船舶6隻を破壊したと報じた。イラン軍高官はこの主張に異議を唱えたと伝えられている。 米国債利回りは低下し、10年債利回りは2.1ベーシスポイント低下して4.42%、2年債利回りは1.6ベーシスポイント低下して3.95%となった。 企業ニュースでは、Pinterest（PINS）の株価が6.8%上昇した。画像共有プラットフォーム企業は月曜遅くに予想を上回る第1四半期決算を発表し、現在進行中の3ヶ月間の売上高が前年同期比で最大16%増加するとの見通しを示した。 Shopify（SHOP）は火曜日に第2四半期の売上高見通しを発表したが、これは前年同期比で成長率が鈍化することを示唆するものだった。株価は16%近く下落した。 PayPal（PYPL）の株価は、同社が今後数年間で少なくとも15億ドルのコスト削減を目指すと発表したことを受け、7.8%下落した。同社は通期の業績見通しは据え置いた。 Palantir Technologies（PLTR）の株価は、ソフトウェアメーカーである同社が2026年の売上高見通しを引き上げ、第1四半期決算がウォール街の予想を上回ったにもかかわらず、6.9%下落した。 経済ニュースでは、火曜日に発表された2つの調査結果が、4月の米国サービス部門の状況について明暗を分ける結果を示した。サプライマネジメント協会（ISM）のデータは成長の減速を示し、S&Pグローバル（SPGI）のレポートは拡大への回帰を示唆した。 TDエコノミクスのシニアエコノミスト、ヴィクラム・ライ氏はメモの中で、「サービス部門は拡大を続けているものの、新規受注の急激な減速と依然として低迷している雇用動向は、成長の持続性が弱まっている可能性を示唆している」と述べた。 金曜日に発表されたISMとS&Pの調査によると、米国製造業は4月も成長を続けたが、中東紛争による混乱の中でインフレ圧力が強まった。 政府のデータによると、3月の米国の新築住宅販売件数は、北東部地域での需要急増に牽引され、ウォール街の予想を上回った。 金価格は0.8%上昇し、1トロイオンスあたり4,568.70ドルとなった一方、銀価格は0.3%下落し、1オンスあたり73.30ドルとなった。
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バドワイザーAPACの第1四半期の利益は中国での支出が重荷となり減少したが、株価は2％近く上昇した。
バドワイザー・ブリューイング・カンパニーAPAC（香港証券取引所：1876）は、第1四半期の株主帰属利益がわずかに減少したと発表した。売上高は減少したものの、販売量はわずかに増加した。 同社は、3月31日までの3ヶ月間の株主帰属利益が2億2,600万ドルとなり、前年同期の2億3,400万ドルから減少したと、火曜日に香港証券取引所に提出した書類で明らかにした。 1株当たり利益は前年同期の1.76ドルから1.68ドルに減少したが、Visible Alphaのアナリスト予想である0.02ドルを大きく上回った。 売上高は0.7%減の14億9,000万ドルとなり、Visible Alphaの予想である14億4,000万ドルを上回った。一方、1ヘクトリットル当たりの売上高は、中国への投資増加により0.8%減少した。 ジェフリーズのアナリストは、売上高は予想を3%上回り、特にインドでの販売量増加が牽引役となり、アジア太平洋地域とアジア太平洋地域の両方で好調だったと述べている。 インドでは、ポートフォリオ全体におけるプレミアム化の継続に支えられ、販売量と売上高の両方で力強い二桁成長を達成しました。 中国では、販売量は1.5%減少しましたが、減少幅は縮小しました。一方、売上高は4%減少しましたが、これは販売チャネルとブランド活性化への投資増加によるものです。 中国における投資増加は、主に卸売業者の支援、家庭内販売チャネルとオンライン・ツー・オフライン（O2O）チャネルの拡大、そしてブランドおよびマーケティング施策の強化に向けられました。 これには、アーリング・ハーランド選手とのパートナーシップやFIFAワールドカップのプラットフォームを活用したバドワイザー・マグナムの全国展開といったキャンペーンへの支出増加が含まれます。 韓国では、販売量が10%台前半減少し、売上高も高水準の基準値に対して一桁台半ばの減少となりました。これは、2025年4月の価格改定に先立つ出荷調整を反映したものです。 また、同社は韓国子会社であるオリエンタル・ブルワリーにおいて、現在も法的および税務上の問題が継続中であることを明らかにしました。オリエンタル・ブルワリーは、係争中の税関監査請求に関連して、累計8,600万ドルの特別費用を計上しています。 この問題は2025年に深刻化し、横領、商業贈収賄、麦芽輸入に関連する関税問題で起訴されました。 複数の企業および上級幹部も共同被告として名を連ねており、訴訟手続きは継続中です。 オリエンタル・ブルワリーはまた、韓国当局から過去の年度について総額約7,100万ドルの追徴課税を受けており、請求の一部に異議を申し立てる一方で、約6,200万ドルを前払いしています。 ジェフリーズのアナリストは顧客向けレポートの中で、「投資家は、1）中国における戦略、2）原材料費の動向と利益率の見通し、3）低迷する業界におけるアジア太平洋東部での価格引き上げの可能性、4）インドにおける潜在力に注目するだろう」と述べた。 バドワイザーAPACの株価は、火曜午前の取引で小幅上昇した。
HKG:1876
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パランティア・テクノロジーズ、第1四半期の好業績を受け2026年の売上高見通しを引き上げ
パランティア・テクノロジーズ（PLTR）は月曜遅く、第1四半期決算がウォール街の予想を上回り、2026年の売上高見通しを引き上げた。同社の米国売上高は前年同期比で2倍以上に増加した。 調整後1株当たり利益は0.33ドルで、ファクトセットが調査した市場予想の0.28ドルを上回った。連結売上高は前年同期比85%増の16億3000万ドルとなり、市場予想の15億4000万ドルを上回った。 パランティアによると、第1四半期の米国売上高は前年同期比104%増の12億8000万ドルで、法人向け売上高は前年同期比で2倍以上に増加した。 株価は時間外取引で0.6%上昇した。 パランティアのソフトウェアは、米国の防衛産業を含む政府機関と民間企業の両方で利用されている。同社の人工知能プラットフォームは、業務プロセスの自動化を推進する。 先月末、ウェドブッシュ証券は、パランティアのAIP（AIイノベーションプログラム）が政府機関や民間企業からの需要を加速させ、同社が第1四半期に好調な業績を上げると予想した。 「AI革命が本格化し、パランティアのAI製品・サービスへの需要が加速するにつれ、同社は今後数年で時価総額1兆ドル企業になる可能性を秘めていると、我々は引き続き考えている」と、ダン・アイブス氏を含むウェドブッシュ証券のアナリストは述べた。 同社は2026年の売上高見通しを、従来の71億8200万ドル～71億9800万ドルから76億5000万ドル～76億6200万ドルに引き上げた。これは、米国における民間事業の見通し上方修正を反映したものだ。市場予想では、連結売上高は72億5000万ドルとなっている。 パランティアは第2四半期の売上高を17億9700万ドル～18億100万ドルと予測している。これは、市場予想の16億8000万ドルを上回る。 パランティアは連邦政府向け事業を拡大しており、最近では地政学的リスクの高まりを受けて農地資産管理に関する3億ドルの農務省契約を獲得したとアイブス氏は述べた。同社はまた、航空管制にAIツールを統合するため、連邦航空局との契約も検討している。 「パランティアは、製品群の戦略的なイノベーションを継続し、優秀な人材への投資とグローバルなプレゼンスの維持に努めており、今後数年間で次世代の有力ソフトウェア企業へと成長し、その企業価値に見合った成長を遂げるだろう」とウェドブッシュ証券は述べている。 同社の株価は、月曜日の終値時点で年初来約18%下落している。
$PLTR
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S&P500とナスダックは過去最高値から後退、米イラン間の緊張再燃を受け原油価格は急騰
中東情勢の再燃を示唆する兆候が見られる中、原油価格が急騰したことを受け、S&P500種株価指数とナスダック総合指数は過去最高値から下落した。 S&P500種株価指数は0.4%安の7,200.8で取引を終え、ナスダック総合指数は0.2%安の25,067.8で引けた。ダウ工業株30種平均は1.1%安の48,941.9で引けた。エネルギーセクターを除く全セクターが下落し、素材セクターが下落を主導した。 ブレント原油は5.3%高の1バレル113.87ドル、WTI原油は3.1%高の1バレル105.12ドルとなった。 CNNは、ブラッド・クーパー米中央軍司令官の発言を引用し、イランが米海軍艦艇と商船を攻撃したことを受け、米軍が月曜日にホルムズ海峡でイランの船舶6隻を破壊したと報じた。 イランの高官は、この主張に異議を唱えたと、フォックスニュースはイランメディアの報道を引用して伝えた。ドナルド・トランプ米大統領は同通信社に対し、ホルムズ海峡を通過する商船の護衛というトランプ政権のイニシアチブを支持する米艦船をイランが攻撃すれば、「地球上から消滅する」と述べた。 イランは同日、UAE国防省がXへの投稿で、テヘランがUAEに向けてミサイルとドローンを発射したと発表した。 中央軍は月曜日、米船籍の船舶2隻がホルムズ海峡を通過したと発表し、米艦船が攻撃されたというイランの主張を否定した。CNNによると、イラン革命防衛隊は、商船や石油タンカーは狭い海峡を通過していないと述べた。 一方、イスラエル軍はレバノン南部の10の村に避難命令を出したと報じられている。 この紛争は、ワシントンとテヘラン、そしてイスラエルとレバノンの間でそれぞれ停戦合意が成立したことで、一時的に沈静化した。しかし、恒久的な停戦に向けた枠組みはまだ合意に至っていない。 ウェルズ・ファーゴ・インベストメント・インスティテュートはレポートの中で、紛争による累積供給途絶量は5月初旬までに推定6億バレルに達したと述べている。 ウェルズ・ファーゴ・インベストメント・インスティテュートの最高投資責任者であるダレル・クロンク氏は、「今後数週間以内に海峡が再開されない限り、世界の石油市場は今四半期中に明確な需要配給制に突入する可能性が高い」と述べた。「供給システムの均衡を取り戻すには、数週間以内に日量400万～500万バレルの配給制が必要となるだろう。供給途絶が最終市場での供給不足に完全に反映されるまでには、通常30日程度のタイムラグがある」とクロンク氏は付け加えた。 米国債利回りは上昇し、10年債利回りは6.3ベーシスポイント上昇して4.44%、2年債利回りは6.6ベーシスポイント上昇して3.96%となった。 「最近の力強い株価上昇にもかかわらず、紛争解決への課題は依然として残っており、中東情勢、原油価格、サプライチェーンの混乱といった要因が短期的なインフレリスクを高め、市場パフォーマンスに対する潜在的なマイナス要因として残ると我々は考えている」と、オッペンハイマー・アセット・マネジメントのチーフ投資ストラテジスト、ジョン・ストルツフス氏はレポートで述べた。「とはいえ、米国の株価は、収益と利益の成長にとって最も重要なファンダメンタルズへの評価を反映し続けていると我々は考えている。」 金融政策面では、ニューヨーク連銀のジョン・ウィリアムズ総裁が月曜日、中東紛争によりインフレ率がしばらく高止まりする可能性があると述べた。 四半期決算に目を向けると、S&P500構成企業の収益と売上高の伸びは、前週比で加速したと、オッペンハイマー・アセット・マネジメントは月曜日に発表した。 アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）、ディズニー（DIS）、ウーバー・テクノロジーズ（UBER）、ショッピファイ（SHOP）、ファイザー（PFE）、マクドナルド（MCD）などは、今週四半期決算を発表予定の主要企業です。 トレーダーは、今週後半に発表される新たな労働市場データに注目しています。火曜日には3月の求人・離職率調査、水曜日には4月のADP雇用統計が発表されます。木曜日にはチャレンジャー社の雇用削減統計、金曜日には政府の非農業部門雇用統計（いずれも先月分）が発表される予定です。 サクソバンクはレポートの中で、「注目はハイテク大手から消費者向け企業の業績とマクロ経済の検証へと移っている」と述べています。「ディズニー、Airbnb（ABNB）、マクドナルドの米国決算は需要の回復力を試すものとなり、米国の雇用統計は力強い成長が現在の株価水準を維持できるかどうかを判断する材料となるだろう。」 個別銘柄のニュースでは、タイソン・フーズ（TSN）の株価が8%上昇し、S&P500指数構成銘柄の中で最高のパフォーマンスを記録しました。同社の第2四半期決算は、鶏肉および調理済み食品部門における価格と販売量の増加に支えられ、ウォール街の予想を上回りました。 ノルウェージャン・クルーズ・ライン（NCLH）は月曜日、燃料費の高騰と中東紛争による消費需要の低迷を受け、通期業績見通しを引き下げました。また、同社の第1四半期売上高は市場予想を下回りました。株価は8.6%下落し、S&P500指数構成銘柄の中で最悪のパフォーマンスとなりました。 eBay（EBAY）の株価は5.1%上昇し、S&P500指数構成銘柄の中で最高のパフォーマンスとなりました。これは、ビデオゲーム小売大手のゲームストップ（GME）が、約555億ドル相当の現金と株式による買収を提案したことが背景にあります。GMEの株価は10%下落しました。 金価格は2.6％下落し、1トロイオンスあたり4,524.40ドルとなった一方、銀価格は4％下落し、1オンスあたり73.42ドルとなった。
Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$ABNB$AMD$DIS$EBAY$GME$MCD$NCLH$PFE$SHOP$UBER