木曜日の取引開始前、ウォール街の先物は上昇を示しました。これは、世界の原油価格が軟化し、債券利回りが小幅に低下したことを受けてのものです。 ハイテク株は上昇しました。これは、連邦準備制度理事会（FRB）のケビン・ウォーシュ議長が水曜日にインフレ抑制策を継続すると述べたものの、中央銀行の金融引き締め策については緩和を示唆したことが背景にあります。 先物市場では、S&P500種株価指数が0.8%、ナスダック総合指数が1.1%、ダウ平均株価が0.7%それぞれ上昇しました。 サウジアラビアが損傷した主要石油パイプラインの復旧作業を進め、輸送能力を50%まで回復させようとしているとの報道を受け、ウェスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油先物は午前の取引で1.7%下落し、1バレル100.66ドルとなりました。また、オマーン領海を経由した原油輸送や船舶間移送も行われているとの報道も出ています。 ヴァンエック・セミコンダクター・ファンド（SMH）は取引開始前に1.7%上昇しました。 アジア市場は夜間に不安定な動きを見せた一方、欧州市場は正午時点でやや上昇した。 バックアップ電源システムメーカーのジェネラック（GNRC）株は、アマゾン・ドット・コム（AMZN）とデータセンター向けバックアップ電源供給に関する約24億ドルの長期供給契約を締結したと発表したことを受け、取引開始前に32.8%上昇した。 経済指標としては、午前8時30分（米国東部時間）に週間新規失業保険申請件数、8月の住宅着工件数・建築許可件数、フィラデルフィア連銀製造業景況指数（9月）が発表される。 午前10時には8月の住宅販売保留指数が発表される。 午前10時30分には米エネルギー情報局（EIA）の週間天然ガス統計が発表される。 プレマーケット取引では、ビットコインは76,252ドル、米国10年債利回りは4.98%、金現物価格は1オンス4,318ドルで取引された。
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最新情報：米連邦準備制度理事会（FRB）が3年以上ぶりに利上げを実施、米国株価指数は下落、国債利回りは急上昇
（最初の段落に、指数・価格の変動、FRBの政策声明、地政学的ニュースを追記しました。） 米連邦準備制度理事会（FRB）が3年以上ぶりに全会一致で利上げを決定し、年内にも同程度の利上げを再び行うとの見通しを示したことを受け、米国株式市場の主要指数は下落しました。これにより国債利回りは上昇しました。 水曜日のダウ工業株30種平均は1.2%安の51,461.90ドル、S&P500種指数は0.5%安の7,551.81ドル、ナスダック総合指数は0.1%未満の下落で25,978.43ドルとなりました。エネルギーセクターと金融セクターが下落を主導し、3セクターを除くすべてのセクターがマイナスとなりました。 連邦公開市場委員会（FOMC）は、12対0の投票でフェデラルファンド金利の誘導目標レンジを3.75%～4.00%に引き上げました。スティフェル証券によると、これは2023年以来の利上げとなります。 経済予測概要（SEP）の中央値予想は、今年のさらなる利上げを示唆しており、6月の前回更新時の3.8%から4.1%に修正されました。SEPは2026年のインフレ予測の上方修正も示しており、個人消費支出（PCE）物価指数がFRBの目標である2%まで低下するのは2029年以降になる可能性が高いとしています。 スティフェルのチーフエコノミスト、リンジー・ピエグザ氏はレポートの中で、「5年以上にわたる著しいインフレ高止まり（利下げサイクルを含む）を経て、新生ウォッシュFRBは危険なほど高騰する物価圧力に対処するため、正しい方向へ一歩を踏み出したようだ」と述べています。「さらに、最新のSEPはFRB当局者の大多数が年末までにさらなる金融引き締めを支持していることを示しており、委員会は物価安定の回復に真摯に取り組んでいるように見える」とも述べています。 一方、国勢調査局によると、8月の小売売上高は7月の0.5%減から一転、1.2%増加しました。ブルームバーグがまとめた調査によると、市場予想は0.8%増だった。ガソリンスタンドの売上高は前月の0.2%減から一転して3.1%増に急増し、自動車・部品販売店の売上高も1.8%減から一転して0.6%増となった。 TDエコノミクスのエコノミスト、クセニア・ブシュメネワ氏はレポートの中で、「7月の低迷から一転、8月の小売売上高は力強く回復した」と述べた。「変動の大きい自動車とガソリンの好調な結果に加え、オンライン販売の回復も寄与したが、コア売上高の広範な伸びを考慮すると、それだけが全てではない」と付け加えた。 米連邦準備制度理事会（FRB）の政策決定を受け、米国債利回りは上昇し、日中序盤の下落から反転した。 10年債利回りは2.4ベーシスポイント上昇し5.02%となり、2007年以来の高水準となった。2年債利回りは7.1ベーシスポイント急上昇し4.73%となり、約3年ぶりの高水準となった。 ロイター通信によると、サウジアラビアがオマーン経由で追加の原油輸送を提供しているとの報道を受け、中東の供給途絶への懸念が一部和らぎ、原油価格は下落した。関係者によると、サウジアラビアはオマーンのソハール港沖で船舶間積み替えを行い、アジアの製油所への原油積み込みを円滑化しているという。 戦略石油備蓄を除く米国の商業用原油在庫は、前週の40万バレル減に続き、60万バレル減少した。ブルームバーグがまとめた調査では、150万バレルの減少が予想されていた。 米国産WTI原油の期近先物価格は3.6%下落し、1バレル101.99ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油も3.1%下落し、1バレル105.39ドルとなった。 金先物価格は0.7%下落し、1オンス4,303.6ドルとなった。一方、銀先物価格は0.6%上昇し、1オンス66.46ドルとなった。 J.B.ハント・トランスポート・サービス（JBHT）のブラッド・デルコ最高財務責任者（CFO）は火曜日の電話会議で、第2四半期から第3四半期にかけての利益が5～10%減少するとの見通しを示した。デルコ氏によると、同社は「購入輸送コストの最も急激な変化の一つ」に直面しており、四半期中のスポット運賃は30%上昇したという。同社の株価は13%下落し、S&P500種株価指数構成銘柄の中で最もパフォーマンスの悪い銘柄の一つとなった。
Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$JBHT
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最新情報：米連邦準備制度理事会（FRB）の金融引き締めがほぼ確実視される中、原油価格が急落し、米株価指数はまちまちの動きとなった。
（最初の段落に、指数・価格変動、マクロ経済データ、企業・地政学的ニュースを追記しました。） 水曜日後半に予定されている米連邦準備制度理事会（FRB）による利上げを前に、米国株式市場はまちまちの動きを見せた。 ナスダック総合指数は0.7%高の26,152.2、S&P500種指数は0.3%高の7,609.5、ダウ工業株30種平均は52,121.8でほぼ横ばいだった。エネルギーと金融を除く全セクターが上昇し、テクノロジーと工業セクターが上昇を牽引した。 水曜日に予定されているFRBの政策発表（経済予測概要の更新を含む）を前に、CME FedWatchツールによると、金利トレーダーは現在、FRBが政策金利を25ベーシスポイント引き上げる確率を93%と織り込んでいる。これは1ヶ月前の33%から上昇している。残りの可能性は、連邦公開市場委員会（FOMC）が利上げを据え置くことだ。スティフェル社のレポートによると、FRBは利上げを行うべきであり、利上げ自体が問題ではない。 スティフェル社のチーフエコノミスト、リンジー・ピエグザ氏はレポートの中で、「真の問題は、FRBが利上げを行うかどうか、そして利上げを継続するかどうかだ」と述べている。「FRB委員会は本日午後にも利上げに踏み切るかもしれないが、インフレ対策への強い意志を示す決定的な兆候は、単なる一時的な利上げではなく、年末まで追加利上げを継続する意思があるかどうかだ」と指摘した。 国勢調査局が水曜日に発表したところによると、8月の小売売上高は前月の0.5%減から一転して1.2%増加した。ブルームバーグがまとめた調査では、先月の市場予想は0.8%増だった。ガソリンスタンドの売上高は前月の0.2%減から一転して8月は3.1%増に急増し、自動車・部品販売店の売上高は前月の1.8%減から一転して0.6%増加した。 TDエコノミクスのエコノミスト、クセニア・ブシュメネワ氏はレポートの中で、「7月の低迷から一転、8月の小売売上高は力強く回復した」と述べた。「変動の大きい自動車とガソリンの好調な売れ行きに加え、オンライン販売の回復も寄与したが、コア売上高の広範な伸びを考慮すると、それだけが全てではない」と付け加えた。 一方、米国債利回りは政策決定を前に低下した。10年債利回りは4.3ベーシスポイント低下し4.95%となり、2007年以来の高水準から後退した。2年債利回りも5.3ベーシスポイント低下し4.61%となった。2年債利回りは今週、数年来の高水準をつけていた。 サウジアラビアは、フーシ派がメッカに向けて発射したドローンを迎撃したと発表した。一方、イランと連携するフーシ派は聖地を標的にしたことを否定し、この主張を「吐き気を催すような嘘」と一蹴したと、中東の放送局アルジャジーラが水曜日に報じた。フーシ派は、サウジアラビアのヤンブー港とハミス・ムシャイト空軍基地の石油施設を標的にしたと主張しているという。同報道によると、リヤドはこの主張についてコメントしていない。 米国産WTI原油先物（期近）は3.1%下落し、1バレル102.56ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油は2.7%下落し、1バレル105.86ドルとなった。 金先物価格は1.3%上昇し、1オンス4,389.5ドルとなった。銀先物価格は1.8%上昇し、1オンス65.01ドルとなった。 J.B.ハント・トランスポート・サービス（JBHT）の最高財務責任者（CFO）であるブラッド・デルコ氏は火曜日の電話会議で、第2四半期から第3四半期にかけての利益が5～10％減少すると予想していると述べた。デルコ氏によると、同社は「購入輸送コストの最も急激な変化の一つ」に直面しており、四半期中のスポット運賃は30％上昇したという。株価は13％下落し、S&P500指数の中で最もパフォーマンスの悪い銘柄の一つとなった。
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上場投資信託（ETF）は上昇、米国株式市場は正午過ぎからまちまちの動き
主要市場指標 主要市場ETFであるIWMとIVVは上昇した。アクティブ運用型のインベスコQQQトラスト（QQQ）は0.8%上昇した。 米国株式指数は、水曜日後半に予定されている米連邦準備制度理事会（FRB）による利上げを前に、まちまちの動きとなった。 エネルギー iShares US Energy ETF（IYE）とState Street Energy Select Sector SPDR（XLE）はそれぞれ約1.9%下落した。 テクノロジー State Street Technology Select Sector SPDR ETF（XLK）は1%上昇、iShares US Technology ETF（IYW）は0.8%上昇、iShares Expanded Tech Sector ETF（IGM）は0.8%上昇した。 State Street SPDR S&P Semiconductor（XSD）は1.2%上昇、iShares Semiconductor（SOXX）は1.9%上昇した。 金融 ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR（XLF）は0.7%下落しました。ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は2.3%下落し、その弱気版であるディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は2.2%上昇しました。 商品 原油は3.1%下落し、ユナイテッド・ステイツ・オイル・ファンド（USO）も3.1%下落しました。天然ガスは0.8%下落し、ユナイテッド・ステイツ・ナチュラル・ガス・ファンド（UNG）は1.9%下落しました。 COMEXの金は2.9%上昇し、ステート・ストリートSPDRゴールド・シェアーズ（GLD）は1.1%上昇しました。銀は1.9%上昇し、iシェアーズ・シルバー・トラスト（SLV）は1.1%上昇しました。 消費財 ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR（XLP）は0.2%上昇しました。バンガード・コンシューマー・ステープルズETF（VDC）は0.3%上昇、iシェアーズ・ダウ・ジョーンズ米国消費財ETF（IYK）は小幅上昇しました。 ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR（XLY）は0.4%上昇しました。ヴァンエック・リテールETF（RTH）は小幅下落、ステート・ストリートSPDR S&Pリテール（XRT）は0.7%上昇しました。 ヘルスケア ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR（XLV）は0.4%上昇、iシェアーズ米国ヘルスケアETF（IYH）とバンガード・ヘルスケアETF（VHT）はそれぞれ0.5%上昇しました。iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.8%上昇しました。 産業 ステート・ストリート・インダストリアル・セレクト・セクターSPDR（XLI）は0.8%上昇しました。バンガード・インダストリアル・インデックス・ファンド（VIS）は0.9%上昇、iシェアーズ米国インダストリアル・インデックス・ファンド（IYJ）は0.5%上昇しました。 暗号資産 正午の取引では、ビットコイン（BTC/USD）は0.5%下落しました。暗号資産ETFでは、プロシェアーズ・ビットコインETF（BITO）が0.5%下落、プロシェアーズ・イーサリアムETF（EETH）が0.9%下落、プロシェアーズ・ビットコイン＆イーサリアム時価総額加重ETF（BETH）が0.7%下落しました。
Dow Jones^EEM^EXI^FAS^FAZ^GLD^IBB^IGM^IGV^IPK^IVV^IWMNasdaq Composite^IYE^IYH^IYJ^IYK^IYW^PMR^QQQ^RTH^SOXXS&P 500^SPY^UNG^USO^VDC^VHT^VIS^XLE^XLF^XLI^XLK^XLP^XLV^XRT^XSD$BETH$BITO$EETH