金曜日の米国株式市場は、原油価格と国債利回りの上昇を受け、下落して取引を終えた。エネルギーコストの上昇がインフレを加速させるとの懸念が高まっている。 * 米イラン戦争は11週目に突入し、ホルムズ海峡は依然として石油タンカーの航行が禁止されている。 * 4月の鉱工業生産は前月比0.7%増加し、ブルームバーグの調査で予想されていた0.3%増を上回った。3月は0.3%減（上方修正）だった。 * 6月限のWTI原油は4.29ドル上昇し、1バレル105.46ドルで取引を終えた。一方、国際指標である7月限のブレント原油は3.55ドル上昇し、1バレル109.28ドルで取引を終えた。 * 米中首脳会談が主要な半導体関連合意に至らずに終わったことを受け、Nvidia（NVDA）、Advanced Micro Devices（AMD）、Arm Holdings（ARM）、Intel（INTC）の株価は下落し、ASML Holding（ASML）とSTMicroelectronics（STM）も下落した。 * DexCom（DXCM）の株価は6.6%上昇し、S&P500指数構成銘柄の中で最大の上げ幅となった。これは、同社が2030年まで年間10%以上のオーガニック売上高成長率を含む新たな長期財務目標を設定したことを受けたもの。
関連記事
Japan
ホルムズ海峡再開時期への懸念の高まりを受け、米国株式指数は下落
ホルムズ海峡再開の時期を巡る懸念の高まりを受け、金曜の取引終了を前に、米国株式市場の主要指数は下落した。国債利回りと原油先物価格が急騰したことが背景にある。 ナスダック総合指数は1.3%安の26,286.8、S&P500種指数は1.1%安の7,422.4、ダウ工業株30種平均は1%安の49,578.4で引けた。 ウォール・ストリート・ジャーナル紙によると、ドナルド・トランプ米大統領と習近平中国国家主席による首脳会談は、ホルムズ海峡再開を巡って相反するメッセージで終わった。ホルムズ海峡は世界の原油輸送量の約5分の1を担う要衝であり、その全面または部分的な閉鎖は消費者物価と卸売物価の上昇に顕著な影響を与えている。 ING銀行はレポートの中で、「市場は米中協議がイラン問題に関して何らかの好ましい結果をもたらすことに過度に期待を寄せている可能性がある」と指摘した。 「中国がイランに圧力をかけ、米国との合意を促し、戦争を終結させ、ホルムズ海峡を通るエネルギーの流れを再開させることを期待する声もある。」 RBCキャピタル・マーケッツのストラテジストはメモの中で、ホルムズ海峡の海上交通が6月中に速やかに正常レベルに戻るとの見方は「非現実的」であり、流れの回復を阻む政治的・運用上の障壁を過小評価していると指摘した。 米国債利回りは急上昇し、10年債利回りは13.8ベーシスポイント上昇して4.60%となり、約1年ぶりの高水準となった。2年債利回りは8.9ベーシスポイント上昇して4.08%となり、2025年2月以来の高水準となった。 WTI原油先物は4.2%上昇して1バレル105.43ドル、ブレント原油先物は3.4%上昇して1バレル109.34ドルとなった。
$^DJI$^IXIC$^SPX
Japan
米国株指数は下落、国債利回りの急上昇と原油価格の高騰がリスクセンチメントを悪化させる
米中首脳会談の結果を投資家が見極める中、国債利回りと原油先物価格が急騰し、米国株式市場は下落した。 ナスダック総合指数は1.2%安の26,321.9、S&P500種指数は0.9%安の7,432.4、ダウ工業株30種平均は49,598.9となった。 エネルギーセクターを除く全セクターが下落した。素材、工業、公益事業セクターが下落を主導した。 ウォール・ストリート・ジャーナル紙によると、ドナルド・トランプ米大統領と習近平中国国家主席の首脳会談は、相反するメッセージで終了した。トランプ大統領はFOXニュースに対し、米国はホルムズ海峡の再開を必要としていないと述べた後、記者団に対し、自身と習主席はイランとの戦争終結を望んでいると述べ、同時にホルムズ海峡はできるだけ早く再開する必要があるとも述べた。 ING銀行はレポートの中で、「市場は米中協議がイラン問題に関して何らかの好ましい結果をもたらすことに過度に期待を寄せている可能性がある」と指摘した。「中国がイランに圧力をかけ、米国との合意を促し、戦争を終結させ、ホルムズ海峡を通るエネルギーの流れを再開させることを期待する向きもある」としている。 米国債利回りは急上昇し、10年債利回りは12.6ベーシスポイント上昇して4.59%、2年債利回りは8.9ベーシスポイント上昇して4.08%となった。 WTI原油先物価格は4%上昇して1バレル105.23ドル、ブレント原油先物価格は3.5%上昇して1バレル109.42ドルとなった。
$^DJI$^IXIC$^SPX
Japan
米中首脳会談が大きな政策進展なく終了したことを受け、米国株式先物は取引開始前に下落した。
金曜日の取引開始前、米国の株式先物は下落した。トレーダーらは、ドナルド・トランプ米大統領と習近平中国国家主席の首脳会談が、目立った政策進展なく終了したことを指摘した。 ダウ工業株30種平均先物は0.6%安、S&P500先物は1%安、ナスダック先物は1.4%安となった。 ホワイトハウス当局者の発表によると、両首脳はホルムズ海峡の開放性を維持することで合意した。トランプ大統領は、中国がボーイング（BA）から200機の航空機を購入することに合意し、「200機をきちんと納入すれば」さらに750機を購入すると約束したと述べた。合意内容の詳細、納入時期や機種などはすぐには明らかにならなかったが、当初の数字は投資家が期待していた500機よりも少なかった。 トレーダーらはまた、最新の決算発表を消化した。アプライド・マテリアルズ（AMAT）は木曜遅くに第2四半期の増益と増収を発表した。 原油価格は上昇し、国際指標である北海ブレント原油の期近品は2.4%高の1バレル＝108.28ドル、米国産WTI原油は3%高の1バレル＝104.18ドルとなった。 ブルームバーグがまとめた予測によると、午前8時30分（米国東部時間）に発表予定の5月ニューヨーク連銀製造業景況指数は、前回発表の11に対し、7.2となる見込みだ。 午前9時15分（米国東部時間）に発表予定の4月鉱工業生産指数は、前月の0.5%減に続き、0.3%増となる見込みだ。
$^DJI$^IXIC$^SPX$AMAT$BA