米国の株式投資家は今週、大型株の第2四半期決算に注目する一方、最近のインフレ率の低迷を受けて、地政学的動向やマクロ経済指標にも目を光らせている。 * 米国企業の決算発表予定銘柄には、アルファベット（GOOG、GOOGL）、テスラ（TSLA）、GEヴァーノヴァ（GEV）、インテル（INTC）、アメリカン・エキスプレス（AXP）などが含まれる。 * 先週、テクノロジーセクターは最もパフォーマンスの悪いセクターとなった。純資産772億ドルのヴァンエック・セミコンダクターETF（SMH）は、6月22日の日中高値671.83ドルから金曜日には556.53ドルまで下落し、約17%の下落となった。これは、半導体メーカーが弱気相場入り目前であることを示唆している。 * D A Davidsonの金曜日のレポートによると、金曜日までにS&P500構成企業の約10%が第2四半期決算を発表した。これまでのところ、収益は前年同期比で約51%急増しており、6月30日時点の市場予想である約23%増を大きく上回っています。この好調な業績の大部分は、少数の半導体関連銘柄によって押し上げられたものです。 * 米中央軍は土曜日、イランに対する9夜連続の空爆を完了したと発表しました。中央軍の攻撃目標は、イラン軍の司令部、防空施設、沿岸監視施設などであり、「ホルムズ海峡を航行する商船や民間船員への攻撃能力をさらに低下させる」ことを目的としているとしています。 * 投資家は、イランの民間インフラへの攻撃や、テヘランによる湾岸諸国への報復、そして紅海原油輸送の要衝である海域の混乱の可能性など、さらなるエスカレーションを注視するでしょう。 * ジェフリーズのレポートによると、連邦準備制度理事会（FRB）が経済指標の発表を控えているため、来週は経済指標の発表は少ない見込みです。先週発表された6月の消費者物価指数が2020年4月以来最大の落ち込みを記録したことを受け、投資家は今週発表されるS&Pグローバル総合PMI速報値、ADP雇用統計の変化、新規失業保険申請件数に注目し、米国経済の健全性を測ろうとするだろう。これに伴い、年内の利上げ期待も低下している。
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タダウル株は日曜日は小幅な取引で終了。モビリー株は上半期の好業績を受けて小幅上昇。
タダウル総合株価指数は日曜日、米国とイラン、ウクライナとロシアの紛争に関する最新情報に投資家の注目が集まったため、0.03%安と小幅な下落にとどまった。 報道によると、米国とイランの報復攻撃は8日連続で続き、米国はイランへの空爆を実施した一方、イランはクウェート、バーレーン、ヨルダン、サウジアラビアにある米軍施設を攻撃した。 市場関係者は、ロシアとウクライナの紛争の継続にも注目している。ウクライナの首都キエフはロシア軍によるミサイル攻撃を受け、負傷者、少なくとも1人の死者、そして物的損害が発生した。 サウジアラビア国内では、エティハド・エティサラット（SASE:7020、Mobilyとして事業展開）の株価が0.73%上昇して取引を終えた。同社は6月30日までの6ヶ月間で純利益が11.521%、売上高が5.35%増加したと発表した。 「Mobilyは、売上高、EBITDA、純利益の成長に牽引され、目覚ましい財務・事業実績を達成しました。これは、事業効率の強化とデジタルインフラの拡大を継続するという戦略の成功を反映しています。当社は、事業セグメント全体で顕著な成果を上げました」と、このモバイル通信会社は報告書で述べている。 一方、サウジアラビアの経済指標としては、月曜日に第2四半期の不動産価格指数、水曜日に6月の建設コスト指数が発表される予定だ。
^TASISASE:7020
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最新情報：半導体メーカーが弱気相場入りする中、米国株価指数は下落、イランが中東での攻撃を拡大したことを受け原油価格は急騰
（最初の段落に、指数・価格変動、マクロ経済データ、企業・地政学的ニュースを追記しました。） 成長セクターの売り浴びせを受け、米国株式市場は急落しました。半導体メーカーは弱気相場入り目前で、イランがクウェートの海水淡水化プラントへの攻撃を拡大したことを受け、原油価格は急騰しました。 金曜日のナスダック総合指数は1.4%安の25,520.24、S&P500種指数は1%安の7,457.69、ダウ工業株30種平均は0.8%安の52,146.42で取引を終えました。通信サービス、一般消費財、テクノロジー株が下落を主導し、エネルギー株だけが上昇しました。 純資産772億ドルのヴァンエック・セミコンダクターETF（SMH）は、6月22日の日中高値671.83ドルから金曜日には556.53ドルまで下落し、約17%の下落率で弱気相場入りした。 スコシアバンクの資本市場エコノミクス責任者、デレク・ホルト氏はメモの中で、「ムーンショットという中国のスタートアップ企業が、OpenAIやAnthropicといった米国のAI製品と同等の性能を持つと主張する新しいKimi K3モデルを発表した」と述べた。「これは、かつて中国のDeepSeekを巡って市場が騒ぎになったものの、最終的には市場が動揺を振り払った状況の再来であり、今日の市場動向を左右する重要な指標となるかもしれない。とはいえ、ハイテク業界全体でAIおよびAI関連株は下落圧力にさらされている」。 通信サービスセクターに属するNetflix（NFLX）は、前夜に発表した第2四半期決算で、利益は市場予想を上回ったものの売上高は予想を下回り、第3四半期の業績見通しも市場予想を下回るなど、まちまちの結果となった。株価は7.3%下落し、S&P500種指数とナスダック総合指数の下落を牽引した。 インテュイティブ・サージカル（ISRG）の株価は14%急落し、ナスダック構成銘柄の中で最悪のパフォーマンスとなった。これは、同社のダ・ヴィンチ手術ロボットシステムの米国における成長が、医療保険制度改革法（オバマケア）の補助金制度変更の影響で鈍化したためだ。 メタ・プラットフォームズ（META）は、データセンターのコンピューティング能力をアントロピック社に貸し出すことで、2年間で最大100億ドル規模の契約を結ぶ交渉を進めていると、ニューヨーク・タイムズ紙が金曜日に関係者の話として報じた。 地政学的なニュースでは、米国とイランが金曜日、中東各地で攻撃を激化させ、インフラや軍事目標を標的とした攻撃を応酬した。AP通信によると、ホルムズ海峡を巡る両国の攻防は激化している。報道によると、米国はイランの主要港湾にある塔を倒壊させるとともに、複数の橋梁やエネルギー施設を攻撃した。これは、ドナルド・トランプ大統領がイランに対し、世界のエネルギー供給に不可欠な水路の支配を緩和するよう圧力をかけると脅迫していたことを実行するものだ。 AP通信によると、これに対しイランは、紛争の仲介役を務めるカタールやクウェートなど、米国の同盟国にミサイルを発射した。クウェートでは、砂漠の国にある海水淡水化プラントの一つが被害を受けた。 米国のWTI原油先物（期近物）は4.2%上昇し、1バレル82.24ドルとなった。北海ブレント原油（国際指標）も4.3%上昇し、1バレル87.83ドルとなった。 米国債利回りはまちまちの動きとなり、10年債利回りは1.6ベーシスポイント低下して4.55%、2年債利回りは2.7ベーシスポイント上昇して4.18%となった。 貴金属市場では、金先物価格が0.6%上昇して1オンス＝4,017.9ドル、銀先物価格が0.3%上昇して1オンス＝56.34ドルとなった。 経済ニュースでは、ミシガン大学が発表した7月の消費者信頼感指数速報値が、6月の49.5から54.4に上昇し、ブルームバーグがまとめた調査の予想値51.0を上回った。 ミシガン大学は、2月以来の高水準となったものの、消費者は依然として物価高に不満を抱いており、ガソリン価格が再び上昇すれば、最近の改善傾向を維持するのは難しいだろうと述べた。「今回の調査は6月23日から7月13日にかけて実施され、7月7日のイランに対する米国の空爆再開とその後のガソリン価格上昇前に70%以上の調査が完了していた。」 ミシガン大学の調査回答者は、1年後のインフレ期待を6月の4.6%から4.2%に低下させた一方、5年後のインフレ期待は3.3%で横ばいだった。
Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$ISRG$META$NFLX$SMH
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半導体メーカー株の売り浴びせとイランへの激しい攻撃がインフレの追い風を相殺できず、今週の米国株式指数は下落した。
半導体株が弱気相場入りに向かう中、イランの中東における報復行動が拡大したことで、消費者物価と卸売物価の上昇が鈍化したことで緩和圧力が弱まり、今週の米国株式市場は下落した。 * S&P500種株価指数は金曜日に7,457.69で取引を終え、前週の7,575.39から下落した。ナスダック総合指数は約25,520.24で、前週の26,281.61から下落した。ダウ工業株30種平均は52,146.42で取引を終え、前週の52,637.01から下落した。 * セクター別では、エネルギー、不動産、生活必需品関連株が下落率上位を占めた。テクノロジー株は下落率上位となり、半導体、半導体製造装置・材料産業が特に大きく下落した。 * 純資産772億ドルのヴァンエック・セミコンダクターETF（SMH）は、6月22日の日中高値671.83ドルから金曜日には556.53ドルまで下落し、約17%の下落となった。これは、半導体メーカーが弱気相場入り目前であることを示唆している。 * スコシアバンクのレポートは、悪化するイランの地政学的危機の影響を指摘しつつ、「AI業界は、100年以上前の自動車産業など、他の産業の黎明期に似ている。一部は生き残り繁栄するだろうが、セクター全体に対する過剰な信頼の下では、多くは生き残れないだろう」と述べている。 * 米国防長官のピート・ヘグセス氏は、米国がイランの港湾封鎖を再開し、イランへの攻撃を拡大した後、Xへの投稿で「イランはホルムズ海峡を支配していない」と述べた。イラン軍はホルムズ海峡を「決して越えられないレッドライン」と警告するとともに、イエメンのフーシ派に対し、紅海の要衝であるホルムズ海峡を封鎖する準備をするよう求めた。 * 消費者物価指数（CPI）は6月に0.4%下落し、2020年4月以来最大の下げ幅となった。市場予想は0.1%下落だった。生産者物価指数（PPI）は6月に0.3%下落し、市場予想の横ばいを下回った。 * インフレ統計を受けて、CMEのFedWatchツールは、FRBが7月に金利を据え置く確率を86%と示した。これは1週間前の66%から上昇しており、9月、10月、12月についても金利据え置きの可能性が高まっている。
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