-- 加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）周二发布的研究报告指出，Cytokinetics公司（股票代码：CYTK）旗下药物Myqorzo的快速增长以及其在美国治疗梗阻性肥厚型心肌病（HCM）的巨大市场潜力尚未被投资者充分消化。 该券商表示，随着Cytokinetics从临床阶段过渡到商业化阶段，预计Myqorzo的上市执行和潜在的并购选择将带来利好。如果该公司继续保持每月新增400至500例患者，则有望在全年实现显著的商业增长。 报告指出，由于大部分运营障碍已经克服，Myqorzo的库存贡献不大，这印证了市场对其存在内生性需求的观点。 该券商认为，用于治疗症状性非梗阻性肥厚型心肌病的ACACIA-HCM适应症是一项“显著的胜利”，有望推动该适应症的注册。 RBC表示，已将该药物的成功概率预测上调至90%，并将2035年美国销售额预期上调至13亿美元。 该公司取消了对该股票的投机性风险评级，并将目标股价从每股101美元上调至119美元。
Price: $73.59, Change: $-3.50, Percent Change: -4.54%
UBSは水曜日の調査レポートで、アプティブ（APTV）株の第1四半期決算発表後の売り浴びせは不当であり、予想を下回る第2四半期業績見通しと、2026年後半の生産負荷が急激に高まることでコスト圧力が高まっていることが原因と考えられると述べた。 アナリストらは、第2四半期は「座礁コスト」とフォード・モーター（F）の販売量タイミングの影響を受けるものの、中国と非自動車セグメントにおける好調な展開を背景に、下半期の生産量増加は見た目ほど実現可能ではないと指摘した。 UBSは、アプティブは第2四半期に中国で新規プログラムと主要顧客における生産の正常化に牽引され、プラス成長を見込んでいると述べた。 UBSは、景気回復が遅れる中、下半期には商品価格の逆風は緩和されるだろうと予測した。 UBSは、アプティブ株の買い推奨と目標株価80ドルを据え置いたと発表した。 アプティブ株は水曜日の取引で4%上昇した。Price: $56.47, Change: $+1.64, Percent Change: +2.99%
Price: $15.79, Change: $-4.34, Percent Change: -21.55%
オキュラー・セラピューティクス（OCUL）は、加齢黄斑変性症（滲出型）の長期治療薬「アクスパクスリ」について、米国食品医薬品局（FDA）への承認申請に向けて着実に前進している。規制当局が単一臨床試験に基づく承認経路について正式な協議を開始したことが背景にあると、RBCキャピタル・マーケッツが火曜日に発表したレポートで明らかにした。 経営陣はFDAとの協議が現在進行中であり、2027年初頭に結果が判明予定の第2相臨床試験を待つのではなく、既に成功している主要臨床試験の結果に基づいて申請を行う可能性が高まっていると述べたと、RBCは伝えている。 同社は6月17日に開催される投資家向け説明会で、規制関連およびプログラムに関する最新情報を提供する予定だと、RBCは述べている。 オキュラーは引き続き、単一臨床試験に基づく承認戦略の下、2027年のアクスパクスリ発売を目指しており、RBCは同薬の「良好なベネフィット・リスクプロファイル」を改めて評価した。 RBCは、Ocular株の投資判断を「アウトパフォーム（投機的リスク）」に据え置き、目標株価を30ドルとした。Price: $9.84, Change: $+0.13, Percent Change: +1.29%