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RBCは、基礎指標が好調に見えるため、インスメッド株の売り浴びせは行き過ぎだと述べている。

発信

-- RBCキャピタル・マーケッツは金曜日に電子メールで送付した調査レポートの中で、インスメッド（INSM）の第1四半期決算発表後の株価下落は行き過ぎであり、基礎指標は良好で、年間を通じて患者数が自然に増加する見込みであることから、非嚢胞性線維症気管支拡張症治療薬「ブリンスプリ」の売上高は10億ドルの下限を余裕をもって突破できるだろうと述べた。 株価の反応は、患者数の増加と服薬遵守率の低下に対する投資家の懸念によるものかもしれないが、同証券会社は2026年通期のブリンスプリ売上高見通しを約13億ドルに据え置いた。 RBCは、ブリンスプリによる「医師の経験」を通じて患者数を増加させる機会は相当なものになるというインスメッドの見解に同意しており、同社がマーケティングと診断に注力する中で、呼吸器疾患コミュニティは将来的な追い風となる機会を提供すると、同レポートは述べている。 アナリストらは、コンプライアンスの低下、承認率の厳格化、将来の競合他社の出現、そして潜在的に治療可能な患者層の存在といった要素がバランスを取り、これらが米国におけるピーク時の売上高を80億ドルに押し上げる可能性があると指摘した。 同証券会社は、同社株の投資判断を「アウトパフォーム」に据え置き、目標株価を220ドルから205ドルに引き下げたと発表した。

Price: $99.51, Change: $-5.29, Percent Change: -5.05%

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