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加拿大皇家銀行稱,吉利德科學的愛滋病藥物上市九個月後療效持續時間弱於預期。

発信

-- 吉利德科學公司 (GILD) 第一季度業績可能超出市場普遍預期,但其愛滋病毒暴露前預防藥物 Yeztugo 的持續用藥率低於預期,這可能對該藥物的長期銷售高峰構成潛在風險。加拿大皇家銀行資本市場 (RBC Capital Markets) 在周三的一份報告中指出。 Yeztugo 上市九個月後,RBC 分析師對第三方處方趨勢進行了分析,以評估其持續用藥率、重複用藥頻率以及更廣泛的暴露前預防市場成長和轉換動態。 分析師表示,考慮到數據波動性和可能的用藥率變化,該藥物的初始持續用藥率似乎等於或低於該公司近期醫生調查中提到的 70% 的數據。 報告指出,吉利德的核心愛滋病業務將繼續為該股估值提供堅實的基礎。 分析師表示,他們預計該公司丙型肝炎業務將持續下滑,但可持續的患者數量在未來十年仍將貢獻超過120億美元的現金流。 加拿大皇家銀行維持對該股的「與行業持平」評級和123美元的目標價。

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