サウジアラビア証券取引所（SEER）の株式市場は、中東における新たな地政学的展開を受け、タダウル総合株価指数が0.56%下落し、日曜日の取引を終えた。 米国は、イランが湾岸諸国に与えた損害を修復するため、イランの資産を活用することを検討している。これは、イランの資産凍結解除が米国との和平合意の条件であるとの報道を受けて、スコット・ベッセント米財務長官が述べた発言である。 一方、石油輸出国機構（OPEC）とロシアなどの同盟国を含むOPECプラス加盟国は、7月の原油生産目標を前月と同水準の1日当たり18万8000バレル引き上げる見込みだと報じられている。 国内の企業動向に目を向けると、アルダワ・メディカル・サービス（SASE:4163）は、3月31日締めの第1四半期決算で、帰属純利益が前年同期比78.84%減、売上高が同7.18%減となったことを受け、終値で2.55%下落した。 「2026年第1四半期の純利益は、前年同期比8,300万サウジアラビア・リヤル（78.8%）減少しました。これは主に売上高と粗利益の減少によるものですが、粗利益率は35.6%とほぼ横ばいを維持しました。また、下記の通り、営業費用および非経常項目の増加も減少要因となっています」と、同社は決算報告書で述べている。 今週の経済指標発表としては、火曜日に第1四半期の最終GDP成長率、水曜日に4月の鉱工業生産統計が発表される予定だ。
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金融緩和への期待低下が超大型テクノロジー株を壊滅させ、米国株価指数は急落
米国株式市場は、大手半導体株や国債の下落を受け、急落した。好調な雇用統計を受けて、年内の金融緩和の可能性が後退したことが背景にある。 ナスダック総合指数は4.2%安の25,709.43、S&P500種指数は2.6%安の7,383.74、ダウ工業株30種平均は1.4%安の50,866.78で取引を終えた。 テクノロジー株は、一般消費財、素材、通信サービスとともに下落した。生活必需品株が上昇を牽引した。 5月の非農業部門雇用者数は3ヶ月連続で増加し、17万2000人増加した。これはブルームバーグがまとめた調査で予想されていた8万8000人増を大きく上回る数字だ。米労働統計局（BLS）は金曜日、4月の雇用者数が17万9000人増、3月の雇用者数が21万4000人増にそれぞれ上方修正されたと発表した。モルガン・スタンレーとスティフェルのレポートによると、純増数は9万3000人で、3カ月間の雇用者数増加の平均値18万8000人となり、2024年3月以来の高水準となった。 モルガン・スタンレーの調査レポートは、「今回の雇用統計は、FRBが6月に金融緩和の姿勢を撤回できる、あるいは撤回するだろうことを示唆していると解釈できる」と述べ、「州政府の雇用者数とレジャー需要の急増によって誇張されている可能性はあるものの、労働需要が強いことは疑いようがない」と付け加えた。 BLSのデータによると、5月の失業率は予想通り4.3%で横ばいだった。時給は予想通り0.3%上昇し、4月の0.2%上昇を上回った。 マッコーリーのエコノミクス責任者、デビッド・ドイル氏は、「次の利上げは、2027年第1四半期を基本シナリオと見ています。しかし、市場は2026年第4四半期の利上げを織り込んでいるため、利上げ時期が早まる可能性が高まっています」と述べた。 CMEのFedWatchツールによると、12月に25ベーシスポイントの利上げが行われる確率は、1週間前の36%から43%に急上昇した。9月は34%対20%、10月は25%から40%に上昇している。 米国債利回りは急上昇し、10年債利回りは6.1ベーシスポイント上昇して4.54%、2年債利回りは10.6ベーシスポイント上昇して4.16%となった。 貴金属市場では、金先物価格が3.3%下落して1オンス＝4,356.8ドル、銀先物価格が7%下落して1オンス＝68.84ドルとなった。 イランと米国の和平合意の可能性は、ドナルド・トランプ米大統領政権が凍結されているイランの資産240億ドルの解除に同意するかどうかにかかっていると、最高指導者モジタバ・ハメネイ師の軍事顧問であるモフセン・レザエイ氏がテヘランからCNNに語った。同氏は、米国が戦闘を再開すれば「暗黒の回廊に足を踏み入れる」と警告した。 「交渉は行き詰まっており、トランプ大統領はこの行き詰まりを打開しなければならない」とレザエイ氏は述べたと伝えられている。「ボールはトランプ大統領のコートにある」。 WTI原油先物価格は2.4%下落して1オンス＝90.62ドル、ブレント原油先物価格は1.9%下落して1オンス＝93.18ドルとなった。 企業ニュースでは、ルルレモン・アスレティカ（LULU）の株価が9.2%下落し、S&P500指数構成銘柄の中で最もパフォーマンスの悪い銘柄の一つとなった。これは、同社が第1四半期の業績悪化と2026年度の業績見通しの下方修正を発表したことが要因だ。 一方、同指数構成銘柄の中で上昇率が最も高かったのはクーパー・カンパニーズ（COO）で、7.1%上昇した。これは、同社が第2四半期の調整後利益と売上高が予想を上回る伸びを示し、2026年度の非GAAPベースの希薄化後1株当たり利益の見通しを引き上げたことが要因だ。
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米国株式指数は今週下落、FRBの利上げ期待が重なりハイテク大手とイランが凍結資産の返還を要求
今週、米国の株価指数は下落した。好調な雇用統計を受けて金融引き締めの可能性が高まり、ハイテク株が急落したことが要因だ。また、イランは凍結資産数十億ドルの解除をワシントンとの和平合意と結びつけた。 * S&P500種株価指数は金曜日に7,383.59で取引を終え、前週の7,580.06から下落した。ナスダック総合指数は約25,709.43で、前週の26,972.62から下落した。ダウ工業株30種平均は50,866.78で取引を終え、前週の51,032.46から下落した。 * 今週、景気循環株、通信サービス、テクノロジー株は、最もパフォーマンスの悪かった5つのセクターに含まれた。Finvizがまとめたデータによると、アマゾン・ドット・コム（AMZN）、テスラ（TSLA）、マイクロソフト（MSFT）は、今週、時価総額2,000億ドルを超える企業の中で、最もパフォーマンスの悪かった10社に含まれた。 * 5月の非農業部門雇用者数は17万2000人増加し、ブルームバーグがまとめた調査で予想されていた8万8000人増を上回りました。4月の雇用者数は17万9000人増、3月の雇用者数は21万4000人増とそれぞれ上方修正され、合計で9万3000人増となりました。 * 4月の米国の求人数は761万8000件となり、市場予想の686万6000件を上回りました。 * CME FedWatchツールによると、12月に25ベーシスポイントの利上げが行われる確率は、1週間前の36%から43%に急上昇しました。9月は34%対20%、10月は25%から40%に上昇しています。 イランとアメリカの和平合意の可能性は、トランプ米政権が凍結されているイランの資産240億ドルの解放に同意するかどうかにかかっていると、最高指導者モジュタバ・ハメネイ師の軍事顧問であるモフセン・レザエイ氏がテヘランからCNNに語った。同氏は、アメリカが戦闘を再開すれば「暗黒の回廊に足を踏み入れる」と警告した。 「交渉は行き詰まっており、トランプ大統領はこの行き詰まりを打開しなければならない」と、レザエイ氏は報道で述べたと伝えられている。
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米国株式指数は急落、好調な雇用統計が発表され、FRBの政策声明における緩和バイアスが解消される見込み
米国株式市場は、大手半導体株や国債の下落を受け、軒並み下落した。好調な雇用情勢により、年内の金融緩和の可能性が後退したことが背景にある。 金曜正午過ぎ、ナスダック総合指数は3%安の26,024.3、S&P500種指数は1.8%安の7,448.9、ダウ工業株30種平均は0.8%安の51,148.2となった。テクノロジー株が最も大きく下落した一方、ヘルスケア株と生活必需品株が上昇を牽引した。 5月の非農業部門雇用者数は3ヶ月連続で増加し、ブルームバーグがまとめた調査で予想されていた8万8000人増を上回った。労働統計局は金曜、4月の雇用者数は17万9000人増、3月の雇用者数は21万4000人増にそれぞれ上方修正されたと発表した。モルガン・スタンレーとスティフェルのレポートによると、雇用者数の純増は9万3000人で、3ヶ月間の平均増加数は18万8000人となり、2024年3月以来の最高水準となった。 「今回の雇用統計は、FRBが6月に緩和バイアスを解除できる、あるいは解除するだろうことを示唆していると解釈できる」とモルガン・スタンレーの調査レポートは述べている。「州政府の雇用者数とレジャー需要の急増によって誇張されている可能性もあるが、労働需要が強いことは疑いようがない」。 BLSのデータによると、5月の失業率は予想通り4.3%で横ばいだった。時給は予想通り0.3%上昇し、4月の0.2%上昇を上回った。 CMEのFedWatchツールによると、12月に25ベーシスポイントの利上げが行われる確率は、1週間前の36%から43%に急上昇した。 9月の比較では33%対20%、10月は25%から39%に上昇しました。 米国債利回りは急上昇し、10年債利回りは5.1ベーシスポイント上昇して4.53%、2年債利回りは10.6ベーシスポイント上昇して4.16%となりました。 貴金属市場では、金先物価格は3.3%下落して1オンスあたり4,356.8ドル、銀先物価格は7%下落して1オンスあたり68.84ドルとなりました。 ブルームバーグ通信によると、イランの支援を受けるヒズボラが、米国が仲介したより広範な停戦を目指す提案を拒否した後も、レバノン南部ではヒズボラとイスラエルの間で夜間も小競り合いが続きました。しかしながら、ヒズボラによるイスラエル北部への攻撃は沈静化し、イスラエルは今週初めにベイルートへの攻撃を示唆したものの、攻撃を控えたとブルームバーグは報じています。 ロイター通信によると、イランは、地域紛争を解決しホルムズ海峡の航行を再開させるための米国との和平合意の条件として、イスラエルとヒズボラの停戦を要求した。 WTI原油先物価格は3.4%下落し1バレル89.92ドル、ブレント原油先物価格は2.3%下落し1バレル92.84ドルとなった。 企業ニュースでは、ルルレモン・アスレティカ（LULU）の株価が9.2%急落し、S&P500指数構成銘柄の中で最も下落率の大きい銘柄の一つとなった。これは、同社が第1四半期の業績悪化と2026年の業績見通しの下方修正を発表したことが要因。 一方、同指数構成銘柄の中で上昇率上位にランクインしたのはクーパー（COO）で、7.1%上昇した。これは、同社が第2四半期の調整後利益と売上高が予想を上回る伸びを示したことが要因。
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