月曜日のプレマーケット取引では、中東情勢の緊迫化に伴う原油価格の上昇が市場心理を圧迫し、SPDR S&P 500 ETF Trust（SPY）は0.4%、活発に取引されているInvesco QQQ Trust（QQQ）も0.4%下落した。 米国株先物も下落し、S&P 500指数先物は0.5%、ダウ工業株平均先物は0.5%、ナスダック先物は0.4%それぞれ下落した。 月曜日は経済指標の発表予定はない。 プレマーケット取引では、ビットコインは0.4%上昇した。暗号資産ETFでは、ProShares Bitcoin Strategy ETF（BITO）が2.8%下落、Ether ETF（EETH）が4.8%下落、Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF（BETH）が1.7%上昇しました。 注目銘柄： 産業セクター State Street Industrial Select Sector SPDR ETF（XLI）は0.2%下落、Vanguard Industrials Index Fund（VIS）は1.6%下落、iShares US Industrials ETF（IYJ）は取引休止となりました。 TopBuild（BLD）の株価は取引開始前に2%以上上昇しましたが、QXO（QXO）の株価は、QXOがTopBuildを1株あたり505ドル、総額約170億ドルで買収することに合意したことを受け、2%下落しました。 勝者と敗者： テクノロジー ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は0.5%下落、iシェアーズ米国テクノロジーETF（IYW）は0.3%下落、iシェアーズ・エクスパンデッド・テクノロジー・セクターETF（IGM）は0.9%下落しました。半導体ETFでは、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）が0.1%下落、iシェアーズ半導体ETF（SOXX）は0.2%下落しました。 ASTスペースモバイル（ASTS）の株価は、同社が日曜日に、ブルーバード7号衛星がニューグレン3ミッション中に計画よりも低い軌道に投入され、軌道離脱されると発表したことを受け、月曜日のプレマーケット取引で12%以上下落しました。 ヘルスケア ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.3%下落、バンガード・ヘルスケア・インデックス・ファンド（VHT）は0.4%下落した一方、iシェアーズ米国ヘルスケアETF（IYH）は0.1%上昇した。iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.6%下落した。 アストラゼネカ（AZN）の株価は、金曜終値で2.2%上昇した後、プレマーケット取引で2%以上下落した。同社は月曜日、トゾラキマブの第3相臨床試験において、治験参加者の慢性閉塞性肺疾患（COPD）の中等度から重度の増悪の年間発生率が「有意に」減少したと発表した。 金融 ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.5%下落した。 Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) は1.4%下落した一方、弱気派の Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) は1.7%上昇した。 バンク・オブ・ハワイ (BOH) の株価は、第1四半期の業績と売上高が予想を下回ったことを受け、取引開始前に2%以上下落した。 消費関連 ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF (XLP) は0.2%下落した一方、バンガード・コンシューマー・ステープルズ・インデックス・ファンドETF Shares (VDC) は1.1%上昇した。iShares US Consumer Staples ETF (IYK) は2.3%上昇した。ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF (XLY) は0.7%下落した。ヴァンエック・リテールETF (RTH) は取引がなく、ステート・ストリートSPDR S&PリテールETF (XRT) は0.5%下落した。トヨタ自動車（TM）の株価は、金曜日の終値が2%高だった後、取引開始前に1%以上下落した。ロイター通信は月曜日、豊田通商とインドネシア国営エネルギー企業プルタミナの再生可能エネルギー部門が、インドネシアのランプン州におけるバイオエタノール生産施設への2億ドルから3億ドル規模の共同投資の可能性について協議していると報じた。 エネルギー iシェアーズ米国エネルギーETF（IYE）は1.3%高、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は1.1%高となった。 Eni（E）の株価は、インドネシア沖のクタイ盆地でガス田を発見したと発表したことを受け、取引開始前に1%以上上昇した。 商品 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、米国産WTI原油の期近先物が5.6%高の1バレル88.52ドルとなった。天然ガス価格は2.1%上昇し、100万BTUあたり2.73ドルとなった。米国石油ファンド（USO）は4.9%上昇、米国天然ガスファンド（UNG）は1.1%上昇した。 ニューヨーク商品取引所（COMEX）の5月限金先物価格は1%下落し、1オンスあたり4,830.50ドルとなった。銀先物価格は2.4%下落し、1オンスあたり80.47ドルとなった。SPDRゴールド・シェアーズ（GLD）は0.9%下落、iシェアーズ・シルバー・トラスト（SLV）は2%下落した。
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米国天然ガス最新情報：冷房需要の高まりを受け先物価格が上昇
金曜日の時間外取引で、米国の天然ガス先物価格は上昇した。これは、国内の一部地域で気温が上昇する予報が出ていることから、冷房需要の増加が見込まれるためだが、在庫の増加が上昇幅を抑制している。 ヘンリーハブの期近限月と期近限月はともに1.06%上昇し、100万BTUあたり2.675ドルとなった。 価格は、4月下旬に夏のような気候になるとの予報に支えられた。コモディティ・ウェザー・グループは、4月22日から26日にかけて米国南東部と中西部で平年を上回る気温になると予想しており、この気温上昇は発電所からの冷房需要を押し上げる可能性があるとバーチャートは述べている。一方、NatGasWeather.comは、この期間に先立ち、北部地域に寒気が流れ込むため、暖房需要は中程度になると予測しており、最低気温は華氏20度台から30度台になると見込んでいる。 供給側の要因も価格を支えた。トレーディング・エコノミクスによると、米国の天然ガス生産量は過去4日間で約32億立方フィート/日減少し、10週間ぶりの低水準となる1080億立方フィート/日となった。減少はルイジアナ州とオハイオ州に集中しているという。 同時に、輸出需要は堅調に推移していると同社は指摘した。4月のLNG供給量は平均189億立方フィート/日で、3月の186億立方フィート/日から増加しており、国内消費の低迷を相殺するのに役立っている。 バーチャートはBNEFのデータを引用し、金曜日の総需要は683億立方フィート/日と推定され、前年同期比0.6%減となったと発表した。リスタッドによると、その内訳を見ると、産業需要は前月比39億立方フィート/日減少し、ガス火力発電は典型的な閑散期の傾向に沿って若干減少している。 ホルムズ海峡の再開に関する報道を受け、価格は同日午前中に一時的に変動した。米国の天然ガス先物価格は一時100万Btuあたり2.623ドルまで下落した後、反発した。 しかし、豊富な在庫が上昇を抑制した。米エネルギー情報局（EIA）は、4月10日までの週の天然ガス在庫が590億立方フィート増加したと発表した。これは市場予想を上回り、前年同期の増加分と過去5年間の平均を大きく上回る。予想を上回る在庫増加は、温暖な気候と暖房需要の低迷を反映したものだ。 ゲルバー・アンド・アソシエイツは、「市場の底値は、国内の気候よりも輸出需要によって支えられている」と指摘。「寒冷化リスクが大幅に拡大しない限り、市場は依然として、在庫の緩みと、今後後半に再び中立的な見通しに転じるであろう予測に阻まれ、堅調さを維持できない状況が続くだろう」と述べた。
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CFTCのCOT（商品先物取引委員会）によると、資金運用会社はバイオ燃料先物・オプション市場で依然としてネットロングの状態を維持している。
米商品先物取引委員会（CFTC）が金曜日に発表した週次建玉報告（COTレポート）によると、資金運用会社はバイオ燃料先物・オプション市場で強気、つまりネットロングポジションを維持している。 4月14日までの週のCOTレポートによると、資金運用会社はカリフォルニア低炭素燃料基準（CLFS）市場で60,537契約のネットロングポジション（市場価格の上昇を見込むポジション）を保有している。 COTレポートによると、資金運用会社はD6再生可能識別番号（RINS）現年度先物・オプション市場で2,073契約のネットロングポジションを保有している。 D4バイオディーゼルRINS現年度先物・オプション市場では、資金運用会社は3,159契約のネットロングポジションを保有している。 エタノールについては、資金運用会社は先物・オプション市場で7,222契約のネットロングポジションを保有している。 ファンドマネージャーは、大豆油先物・オプションにおいて、1週間前と比較して1,271の買いポジションを削減し、1,091の売りポジションを追加した結果、148,320契約のネットロングポジションを保有している。 一方、マレーシア産パーム油先物では、865契約のネットショートポジションとなっている。
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米国バイオ燃料最新情報：ホルムズ海峡再開により大豆油先物価格が下落
バイオ燃料原料先物市場は金曜日、イランのホルムズ海峡再開を受けてリスク回避の動きが強まる中、大豆先物価格は上昇、大豆油先物価格は下落するなど、まちまちの展開で取引を終えた。 シカゴ商品取引所（CBOT）の5月限大豆先物契約は0.30%高の1ブッシェル当たり11.67ドルで引け、5月限大豆油先物契約は1.69%安の1ポンド当たり68.16セントで引けた。 木曜日には、ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）の5月限エタノール先物契約が0.52%安の1ガロン当たり1.90ドルで取引を終えた。 DTNのアナリスト、レット・モンゴメリー氏は、大豆市場の強気派は、来月のサミットで、中国からの2026～2027年までの輸出需要が2500万トンと以前示された通り、確証を得られることを期待していると述べた。 「現時点では、大豆市場は、中東における敵対行為の終結に伴うエネルギー価格の低下と、5月のトランプ大統領の訪中を前にした米中関係の改善というトレードオフを、長期的には大豆市場にとってプラスになると見込んでいるのは明らかだ」とモンゴメリー氏は日報で述べた。