万国金鉱集団（香港証券取引所：3939）は、2027年満期の0.75%転換社債を発行し、55億香港ドルを調達する計画であることが、火曜日に香港証券取引所に提出された書類で明らかになった。 UBS AG香港支店が引受主幹事を務め、額面価格で社債の引受または引受勧誘を行う。社債の最低額面は1株あたり200万香港ドルとなる。 転換社債の当初転換価格は1株あたり15.62香港ドル。この当初価格で社債が全額転換された場合、万国金鉱集団は3億5200万株の新株を発行することになる。これは同社の現在の発行済株式資本の約8%、増資後の資本金の約7.4%に相当する。 同社は、社債をウィーンMTFに上場し、転換後の新株を香港証券取引所に上場する予定である。
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TCL、中国証券監督管理委員会から20億元相当の債券発行の承認を取得
TCL（SHE:000100）は、中国証券監督管理委員会から最大20億元の社債発行の承認を得た。これは、月曜日に深セン証券取引所に提出された時間外取引書類で明らかになった。 今回の社債発行は、総額100億元の社債発行プログラムの一環である。 同社の株価は、火曜日の午前中の取引で1%上昇した。
SHE:000100
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恒力石油化学、10億元相当の社債発行を完了
恒力石油化学（上海証券取引所：600346）は、10億元相当の365日満期社債の発行を完了した。これは火曜日に上海証券取引所に提出された書類で明らかになった。 この社債の利率は1.5%で、華夏銀行（上海証券取引所：600015）が引受を行っている。 火曜日の午前中の取引で、同社の株価は1%上昇した。
SHA:600346
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ケッペルREITが債券発行により2億シンガポールドルを調達
ケッペルREIT（SGX:K71U）は、同社の受託会社であるHSBCインスティテューショナル・トラスト・サービスが全額出資する子会社ケッペルREIT MTNを通じて、2033年満期、利率2.60%の債券を発行し、2億シンガポールドルを調達した。これは、月曜日にシンガポール証券取引所に提出された書類で明らかになった。 この債券は、不動産会社ケッペルREITが実施する20億シンガポールドル規模の多通貨債券発行プログラムに基づいて発行された。 ユナイテッド・オーバーシーズ・バンク（SGX:U11）が、シリーズ011債券の発行における単独主幹事およびブックランナーを務めた。
SGX:K71USGX:U11