レッドアベニュー・ニューマテリアルズが最大30億香港ドル規模の香港IPOを実施

レッドアベニュー・ニューマテリアルズ・グループ（上海証券取引所：603650、香港証券取引所：9607）は月曜日、香港証券取引所での新規株式公開（IPO）を開始し、最大30億香港ドルの資金調達を目指している。 香港証券取引所への提出書類によると、中国を拠点とするこの新素材メーカーは、6,810万株のH株を1株あたり39.00香港ドルから44.00香港ドルの提示価格で売り出す。 今回のIPOは、香港投資家向けに680万株、海外投資家向けに6,130万株で構成され、再配分の対象となる。 公募価格は9月25日までに決定され、配分結果は9月28日までに発表される予定で、9月29日に上場を予定している。 調達資金は主に、研究開発能力の強化、生産設備の近代化・維持、戦略的投資および買収資金に充当される。 同社はまた、銀行借入金の返済、海外市場におけるプレゼンスと供給能力の拡大、そして残余資金を運転資金および一般事業目的に充当する計画である。 今回のIPOには、ゴールドショア、フルトラック、ハッピーウィズダム、CNCBインベストメントを含む8社の主要投資家が参加し、合計1億2,600万ドル相当の株式を引き受けることを表明している。 海通国際資本が単独スポンサーを務め、海通国際証券がスポンサー兼総合コーディネーター、総合コーディネーター、共同グローバルコーディネーター、共同ブックランナー、共同リードマネージャーを務める。