レジェンド・バイオテック（LEGN）は、Carvyktiの第1四半期決算で堅調な業績を報告した。投資家の注目は、今後数ヶ月以内に発表が見込まれる生体内パイプラインプログラムへとますます移りつつあり、2026年までにはさらなる臨床開発が進むとRBCキャピタル・マーケッツは述べている。 同証券会社は火曜日のレポートで、Carvyktiの第1四半期は「好調」だったと指摘。米国を除く地域では前四半期比21%増、米国では8%増の5億9,700万ドルの売上高を記録した。これは、早期治療段階での使用増加、地域医療センターへの展開、そして競合圧力の限定的な影響によるものだ。 投資家の注目は生体内CAR-Tプログラムへと移りつつあり、同社のパイプラインには現在、GPRC5D、BCMA、CD19/CD20を標的とする少なくとも3つの候補が含まれている。特にCD19/CD20プログラムは注目されており、2026年半ば頃に主要な医学学会で最新情報が発表される予定だ。一般発表には抄録が含まれていないことから、6月に発表される可能性もあるとアナリストは述べている。 「カルビクティは多発性骨髄腫に対するクラス最高のCAR-T療法だと考えている」とアナリストは述べ、同療法の売上高は2026年に27億5000万ドル、ピーク時には80億ドルに達する可能性があると付け加えた。 投資会社は、レジェンド・バイオテックが2026年に調整後ベースで全社黒字化を達成する見込みだと見ている。 RBCはレジェンド・バイオテックの目標株価を62ドルから64ドルに引き上げ、「アウトパフォーム」の投資判断を維持した。
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