リサーチアラート：CFRAはクラウン・ホールディングス社の株式について「強い買い」の投資判断を改めて表明しました。

-- 独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社は、2026年のEBITDA予想に基づくEV/EBITDA倍率を9.8倍とし、過去3年間の平均8.9倍をわずかに上回る水準で、12ヶ月目標株価を129ドルから124ドルに引き下げます。2026年のEPS予想は0.02ドル引き上げて8.21ドル、2027年のEPS予想は0.16ドル引き上げて9.15ドルとします。アジア太平洋地域は、販売数量が前年比17%増となり、セグメント利益を10%増加させるなど、際立った業績を上げました。北米の缶詰販売数量は前年比3%増となり、ペットフードが安定した成長を牽引し、販売構成比の40～45%を占めるようになりました。弱点としては、米州の飲料部門の売上高は主にコスト増により16%増加したが、ブラジルの販売量減少と原材料費の上昇を転嫁できなかったため、利益は前年同期比10%減少した。輸送用包装部門も第1四半期に投入コストのインフレにより利益率が圧迫されたが、経営陣は2026年下半期にはこの傾向が逆転すると予想している。インドへの投資は将来の強力な成長ドライバーとなる可能性が高く、市場規模は40億～50億ユニットに達し、CCKが22億ユニットの生産能力を追加することで前年同期比15～20%の成長が見込まれる。