ミニマックス・グループ（香港証券取引所：0100）は、香港証券取引所への金曜日の提出書類によると、新株発行とゼロクーポン転換社債の同時発行により、約160億香港ドルの資金調達を計画している。 同社は、クラスA新株3,560万株を1株あたり268.00香港ドルで発行し、約94億9,000万香港ドルの純資金を調達する。 また、2027年満期のゼロクーポン保証付き転換社債を発行し、約64億9,000万香港ドルの純資金を調達する。 これら2つの資金調達は独立しており、相互に条件付けられていない。 調達資金の約80%はAIインフラの強化とモデルの研究開発に、10%はハーネス製品のグローバル展開と開発に充当される。 残りは運転資金および一般企業目的に充当される。 発行価格は、前日終値297.40香港ドルに対し約9.9%の割引となる。転換社債の当初転換価格は1株あたり335.00香港ドルで、終値に対し約12.6%のプレミアムとなる。
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