ブルームバーグ・ニュースは月曜日、S.F.ホールディングス(上海証券取引所:002352、香港証券取引所:6936)が3年債および/または5年債の発行により最大100億元を調達する計画だと報じた。 同報道によると、これは宅配便会社であるS.F.ホールディングスにとって初のオフショア人民元建て債券発行となる。 S.F.ホールディングスはMTニュースワイヤーズのコメント要請にすぐには応じなかった。 同社の株価は香港証券取引所で直近の取引で1%下落した。 (マーケット・チャッターのニュースは、世界中の市場専門家との会話に基づいて作成されています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれる可能性があります。正確性は保証されません。)
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上海農村商業銀行、30億元相当の債券発行を完了
上海農村商業銀行(SHA:601825)は、30億元相当の3年満期固定金利債券の発行を完了した。同行は土曜日、上海証券取引所への提出書類で明らかにした。 債券のクーポン利率は1.58%。同行は提出書類の中で、調達資金は資産負債配分ニーズへの対応、資金調達源の補充、および融資拡大に充当すると述べている。
SHA:601825
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ナショナル・オーストラリア銀行、150億円の劣後固定金利リセット債を発行へ
オーストラリア証券取引所への月曜日の提出書類によると、ナショナル・オーストラリア銀行(ASX:NAB)は、1,000億ドル規模のグローバル中期債プログラムに基づき、2036年9月満期の150億円の劣後固定金利リセット債を発行する予定である。 提出書類によると、オーストラリア健全性規制機構(APRA)が発行体の経営破綻を防ぐために必要と判断した場合、当該債券は全額払込済みの株式に転換される。
ASX:NAB
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HSBC、543億円相当の優先コール債を発行
HSBC(香港証券取引所:0005)は、香港証券取引所への金曜日の提出書類によると、総額543億円の無担保コールオプション付きシニア債を3つのトランシェに分けて発行した。 発行された債券は、クーポン利率2.769%、2030年9月満期の第13シリーズ債216億円、クーポン利率3.227%、2032年9月満期の第14シリーズ債257億円、クーポン利率3.879%、2037年9月満期の第15シリーズ債70億円で構成されている。 HSBCは、これらの債券をユーロネクスト・ダブリンの公式リストに上場し、グローバル・エクスチェンジ・マーケットで取引されるよう申請している。
HKG:0005