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マーケットチャット:Uber Technologiesが5つのトランシェからなるユーロ債の初回発行を開始

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ウーバー・テクノロジーズ(UBER)は、初の5つのトランシェからなるユーロ債発行を開始し、同日中に価格が決定される見込みだと、ブルームバーグ・ニュースが水曜日に関係者の話として報じた。 同社は、3年から20年の期間の固定金利債を販売しており、当初の利回りスプレッドは、最短期間のトランシェでミッドスワップに対して75~80ベーシスポイント、最長期間で約200ベーシスポイントになると、ブルームバーグは関係者の話として伝えている。 ゴールドマン・サックス(GS)、バンク・オブ・アメリカ(BAC)、ドイツ銀行(DB)、モルガン・スタンレー(MS)などが、この債券発行の主幹事を務めると、ブルームバーグ・ニュースは報じた。 ウーバー・テクノロジーズ、ゴールドマン・サックス、バンク・オブ・アメリカ、ドイツ銀行、モルガン・スタンレーは、MTニュースワイヤーズのコメント要請にすぐには応じなかった。 (マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場専門家との会話から得られた情報に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれている可能性があります。正確性は保証されません。)

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メープルツリー・ロジスティクス・トラストが5億元債券の発行価格を発表

メープルツリー・ロジスティクス・トラスト(SGX:M44U)は、初の海外債券発行となる5億元を調達し、市場デビューを果たした。 火曜日に提出された書類によると、この3年債は年率2.1%のクーポンが付く。 調達資金は、既存借入金の借り換えを含む、一般的な事業目的に充当される予定だ。

SGX:M44U
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丸井グループ、シンガポール証券取引所への500億円債券上場を申請

丸井グループ(東証:8252)は、シンガポール証券取引所への500億円のゼロクーポン転換社債(2031年満期)の上場を申請した。シンガポール証券取引所への提出書類で明らかになった。 同債券は9月10日に債券市場に上場され、取引が開始される予定だ。

^STITYO:8252
Treasury

市場動向:マラヤン・バンキングがドル建て債券で7億ドルを調達

マレーシアの銀行、マラヤン・バンキング(KLSE:MAYBANK)は、米ドル建て債券の2部構成の発行により約7億ドルを調達したと、ロイター通信が火曜日に最新の条件書を引用して報じた。 同行の発行には、担保付翌日物資金調達金利(SOFR)を60ベーシスポイント上乗せした金利で発行される3年満期の変動金利債3億ドルと、5年満期の米国債利回りを55ベーシスポイント上乗せした金利で発行されるクーポンレート5.088%の5年満期固定金利債4億ドルが含まれている。 報道によると、3年満期債は2029年9月15日頃、5年満期債は2031年9月15日頃に償還される予定である。 マラヤン・バンキングは、MTニュースワイヤーズのコメント要請にすぐには応じなかった。 (マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場専門家との会話から得られた情報に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれている可能性があります。正確性は保証されません。)

KLSE:MAYBANK