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マーケットの話題:ヤム・ブランズ傘下のピザハットが買収資金として15億ドルの社債発行を検討

発信

ヤム・ブランズ(YUM)傘下のピザハットは、レストランのフランチャイズ料を担保とした債券発行により、15億ドル規模の買収資金を調達する計画だと、ブルームバーグ・ニュースが金曜日、関係者の話として報じた。 UBSグループ(UBS)が資金を提供し、事業全体を証券化する形で行われるこの取引を主導すると、同ニュースは関係者の話として伝えている。 ブルームバーグ・ニュースによると、格付け会社は正式な取引開始前にピザハットの債務状況を評価する見込みだ。 ピザハットとUBSグループは、MTニュースワイヤーズのコメント要請にすぐには応じなかった。 (マーケット・チャッターのニュースは、世界中の市場関係者との会話に基づいて作成されています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれる可能性があります。正確性は保証されません。)

Treasuryでは他に何が起きていますか?

Treasury

中国の巨士(Jushi)は、科学技術革新債券の発行により5億元を調達した。

中国巨石(上海証券取引所:600176)は、利率1.78%の5年満期科学技術イノベーション債を発行し、5億元を調達した。 上海証券取引所への木曜日の時間外取引提出書類によると、中国農業銀行が主幹事、中国銀行が共同主幹事を務めた。 このグラスファイバーメーカーの株価は、直近の取引で5%下落した。

SHA:600176
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カシコン銀行、海外投資家向けに8億ドルの債券を発行

カシコン銀行(SET:KBANK)は、海外機関投資家向けに8億ドル相当の6.278%ティア2劣後債(2036年満期)を発行した。これは、金曜日にタイ証券取引所に提出された書類で明らかになった。 この債券は、同行の香港支店を通じて、40億ユーロの中期債発行プログラムに基づき発行されたもので、償還期間は10年である。 ムーディーズ・インベスターズは、この債券にBa1の信用格付けを付与した。

SET:KBANK
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華電新能源、中期債15億元を発行

華電新能源(上海証券取引所:600930)は、15億元相当の中期債を発行した。これは、金曜日に上海証券取引所に提出された書類で明らかになった。 この債券は、利率1.70%、償還期間5年(2031年9月16日)である。 中国建設銀行(香港証券取引所:0939、上海証券取引所:601939)が、今回の債券発行のブックランナー兼主幹事を務めた。 この中国エネルギー企業の株価は、午前中の取引で2%上昇した。

HKG:0939SHA:600930SHA:601939