マグノリア・オイル＆ガス（MGY）は、非公開企業であるワイルドファイア・エナジーを、負債を含め約40億6000万ドルで買収することに合意した。これにより、マグノリアはテキサス州南部のギディングス油田で支配的な地位を獲得することになる。 マグノリアは月曜日の声明で、ワイルドファイアの株主に対し、マグノリアの普通株式3220万株を交付すると発表した。また、ワイルドファイアが2029年満期で保有する6億ドルの社債を引き継ぎ、残りの金額は現金、負債、新規株式発行で調達する予定だという。 マグノリアのクリス・スタヴロス最高経営責任者（CEO）は、「ワイルドファイアの石油・ガス資産および鉱区の買収は、当社にとって自然かつ戦略的な適合であり、特に、収益性とフリーキャッシュフロー創出能力の優位性をさらに高めることで、当社の事業をより強固なものにする」と述べた。 この買収により、マグノリア社はギディングスにある約81万エーカーの鉱区を既存の保有地に加え、年間砂消費量の約80%を供給する砂鉱山も取得することになります。 「125万エーカーを超える鉱区と、オースティン・チョーク、イーグル・フォード、ウッドバインなど複数の層にわたる開発機会により、この取引は、メキシコ湾岸市場に近い高品質で相互補完的な2つの資産を統合することで、南テキサスにおける優位な地位を確立します。これらの資産は、当社の製品にプレミアム価格を提供します」とスタブロス氏は述べています。 マグノリア社は、この買収がキャッシュフローと1株当たり利益に即座に大きく貢献し、2027年末までに年間1億ドル以上のシナジー効果を生み出すと見込んでいます。同社は、この買収により、今年第3四半期に支払われる四半期配当を1株当たり0.18ドルに9%増額すると発表しました。 マグノリア社によると、この取引は今年第3四半期末までに完了する見込みです。ワイルドファイアはMTニュースワイヤーズからの電子メールによるコメント要請に回答しなかった。 マグノリアの株価は月曜日の取引で2.3%下落した。 ウェドブッシュ証券のアナリスト、マイケル・ピッコロ氏によると、今回の買収における株式部分は、マグノリアの発行済み株式数を約17%希薄化させることになるという。 ピッコロ氏は月曜日のメモで、「概ね好意的から中立的な反応が予想される」と述べた。「未確認情報に基づく最初の売り浴びせは、既に買収リスクの一部を織り込んでおり、包括的な買収構造は、1株当たり利益の増加にどれほど貢献するかを左右する重要な要因となる」と付け加えた。 先月、ブルームバーグは関係者の話として、マグノリアが40億ドル以上でワイルドファイアを買収する最有力候補に浮上したと報じた。
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