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ボストン・サイエンティフィック社のWatchmanの生産減速は稼働率に疑問を投げかける、とオッペンハイマー氏が指摘

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オッペンハイマー証券は木曜日のレポートで、ボストン・サイエンティフィック(BSX)の業績見通し下方修正は、ウォッチマン事業と電気生理学(EP)事業の低迷が主な要因であり、当初の長期目標との乖離は2027年まで拡大すると指摘した。 レポートによると、米国におけるウォッチマン事業の成長は急激に鈍化しており、これは植込みを行う医師の減少によるものか、利用率の低下によるものかは不明である。2027年までに回復は見込まれず、競合他社のシェア低下が加速すると予想される。 EP事業の売上高は市場予想を上回ったものの、オッペンハイマー証券は新製品が競合他社を凌駕するほど差別化されているか疑問視している。 血管内結石破砕術(ESWL)は今後の主要な成長ドライバーとして挙げられている一方、泌尿器科およびCRMを中心とするコアポートフォリオは安定的に推移すると予想されている。 オッペンハイマー証券は同社株をアウトパフォームと評価し、目標株価を85ドルとした。

Price: $45.26, Change: $-0.78, Percent Change: -1.71%

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