今週の米国株式市場は、ホルムズ海峡の再開時期をめぐる懸念から原油価格が上昇し、インフレ懸念が高まったことでハイテク株の投資家心理が悪化し、まちまちの動きとなった。 * S&P500種株価指数は金曜日に7,408.50で引け、前週の7,398.93から下落した。ナスダック総合指数は約26,225.15で、前週の26,247.08から下落した。ダウ工業株30種平均は49,526.17で引け、前週の49,609.16から下落した。 * 今週はエネルギー、生活必需品、テクノロジー株が上昇を牽引した。 * ING銀行はレポートの中で、「市場は米中協議がイラン問題で何らかの好ましい結果をもたらすことに過度に期待を寄せている可能性がある」と指摘した。 「中国がイランに圧力をかけ、米国との合意を促し、戦争を終結させ、ホルムズ海峡を通るエネルギーの流れを再開させることを期待する声もある。」 * RBCキャピタル・マーケッツのストラテジストはメモの中で、ホルムズ海峡の海上交通量が6月に速やかに通常の水準に戻るとの見方は「非現実的」であり、流れの回復を阻む政治的・運用上の障壁を過小評価していると指摘した。 * 今週発表された消費者物価指数と卸売物価指数は予想以上に上昇し、利下げへの道筋を複雑化させた。 * ゴールドマン・サックスはメモの中で、原油価格ショックが収束した後の月間インフレ率の低下と労働市場の軟化が、今年のFRBの利下げには必要となる可能性が高いと述べた。エネルギー価格の転嫁により、コア個人消費支出インフレ率は年間を通じて2%よりも3%に近い水準にとどまると予想している。 * 金曜日、米国債利回りは急上昇し、10年債利回りは14.2ベーシスポイント上昇して4.6%となり、約1年ぶりの高水準となった。2年債利回りも8.7ベーシスポイント上昇して4.08%となり、2025年2月以来の高水準となった。 * CME FedWatchツールによると、12月に25ベーシスポイントの利上げが行われる確率は、金曜日に39%に急上昇し、1週間前の14%から大幅に上昇した。9月は12%から17%、10月は22%から27%だった。
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S&P500種指数とナスダック総合指数が過去最高値を更新、テクノロジー関連銘柄がリスクセンチメントを押し上げる
米国株式市場は木曜日、ハイテク株の上昇に牽引され、S&P500種指数とナスダック総合指数が史上最高値を更新した。一方、中国は、世界の原油輸送量の約5分の1が通過する要衝であるホルムズ海峡をイランが支配すべきではないとの見解を示した。 ダウ工業株30種平均は0.8%高の50,063.46ドルで取引を終え、史上最高値の50,512.79ドルに迫った。ナスダック総合指数は0.9%高の26,635.22ドルで引け、取引序盤には26,707.14ドルの史上最高値を記録した。S&P500種指数は0.8%高の7,501.24ドルで引け、7,517.12ドルの史上最高値を記録した。 ハイテク株は終値で1.9%高と最も大きく上昇した。素材株と不動産株は下落を主導した。 金融情報サイトFinvizがまとめたデータによると、時価総額2,000億ドル以上で指数への影響力が大きい上位10社のうち、9社がテクノロジーセクターに属していた。このカテゴリーで最も好調だったのはシスコシステムズ（CSCO）で13%上昇、次いで半導体メーカーのブロードコム（AVGO）とNVIDIA（NVDA）が続いた。 S&P500、ナスダック、ダウ平均株価でも首位に立つシスコは、前夜に発表した第3四半期決算で市場予想を上回る業績と売上高を発表し、2026年度の業績見通しを引き上げた。同社はまた、約4,000人の人員削減を含むリストラ計画も発表した。 一方、ロイター通信は匿名の情報筋の話として、約10社の中国企業がNVIDIAのH200 AIチップの購入について米国の承認を得たと報じた。半導体メーカーであるNVIDIAの株価は4.4%上昇し、ダウ平均株価構成銘柄の中で2番目に大きな上昇率となった。 人工知能チップメーカーのセレブラス・システムズ（CBRS）は、新規株式公開（IPO）で3000万株を1株あたり185ドルで売り出すことを決定し、上場初日に株価が68%急騰した。これは、同社が水曜終値時点で設定した当初の目標価格帯である150ドルから160ドルを上回る水準だ。 経済ニュースでは、4月の小売売上高が3ヶ月連続で増加した。アナリストらは、この増加は主にイラン戦争による燃料価格の高騰を反映したものだと指摘している。国勢調査局の発表によると、4月の売上高は前年同月比0.5%増となり、3月の改定値1.6%増に続く伸びとなった。これはブルームバーグがまとめた調査のコンセンサス予想と一致している。 スティフェルのチーフエコノミスト、リンジー・ピエグザ氏はメモの中で、「ガソリン価格をはじめとする様々な価格が高騰しているにもかかわらず、消費者は堅調な賃金上昇、貯蓄、そしてクレジットカードによる消費支援のおかげで、依然として底堅さを示している」と述べた。「とはいえ、消費者は高騰した価格にいつまでも耐えられるわけではない」。 ブルームバーグがまとめた調査によると、3月の企業在庫は前月比0.9%増加し、予想通りとなった。前月は0.4%増加だった。 米国債利回りはまちまちで、10年債利回りは4.49%で横ばい、2年債利回りは2.3ベーシスポイント上昇して4.01%となった。 WTI原油先物価格は1%上昇して1バレル101.99ドル、ブレント原油先物価格は0.9%上昇して1バレル106.61ドルとなった。 CNNは、ドナルド・トランプ大統領の発言を引用し、習近平国家主席がイランへの軍事装備供与を行わないと表明したと報じた。しかし、CNNとロイターの報道によると、習主席は米国に対し、台湾問題への対応を誤れば二国間関係が「危険な状態」に陥る可能性があると警告した。 ウォール・ストリート・ジャーナル紙は、トランプ大統領と習近平国家主席の会談に関するホワイトハウスの発表を引用し、両首脳は、重要なホルムズ海峡は自由航路として維持されるべきであり、イランは航路使用料を徴収すべきではないとの認識で一致したと報じた。 貴金属市場では、金先物価格が1.1%下落して1オンス＝4,654.3ドル、銀先物価格が6.2%下落して1オンス＝83.81ドルとなった。
Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$AVGO$CBRS$CSCO$NVDA
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S&P500種指数とナスダック総合指数が過去最高値を更新、テクノロジー株の好調が続く
木曜正午過ぎ、米国株式市場はテクノロジー株の力強い上昇に支えられ、S&P500種指数とナスダック総合指数が史上最高値を更新し、株価指数は上昇した。 ダウ工業株30種平均は0.7%高の50,022.1ドル、ナスダック総合指数は0.6%高の26,555.5ドル、S&P500種指数は0.6%高の7,486.2ドルで取引を終えた。上昇を牽引したのはテクノロジー株とエネルギー株で、素材株と不動産株は下落した。 時価総額2,000億ドルを超える上位10社（指数への影響力が大きいとされる）のうち、8社がテクノロジーセクターに属していた。最も上昇率が高かったのはシスコシステムズ（CSCO）で、12%上昇し、S&P500種指数、ナスダック総合指数、ダウ工業株30種平均のいずれにおいてもトップとなった。 シスコは、第3四半期の利益と売上高が前年同期比で大幅に増加し、市場予想を上回ったと発表した。また、2026年度の業績見通しも上方修正した。同社は同時に、約4,000人の人員削減を含むリストラ計画も発表した。 経済ニュースでは、4月の小売売上高が3ヶ月連続で増加した。アナリストらは、この増加は主にイラン戦争による燃料価格の高騰を反映したものだと指摘している。国勢調査局が木曜日に発表したところによると、4月の売上高は前年同月比0.5%増となり、3月の改定値1.6%増に続く伸びとなった。これはブルームバーグがまとめた調査のコンセンサス予想と一致している。 スティフェルのチーフエコノミスト、リンジー・ピエグザ氏はメモの中で、「ガソリン価格をはじめとする様々な価格の高騰にもかかわらず、消費者は堅調な賃金上昇、貯蓄、そしてクレジットカードによる消費支援のおかげで、依然として底堅さを示している」と述べた。「とはいえ、消費者は高騰したコストにいつまでも耐えられるわけではない」。 ブルームバーグがまとめた調査によると、3月の企業在庫は前月比0.9%増加し、予想通りとなった。前月は0.4%増加していた。 米国債利回りは軒並み低下し、10年債利回りは3ベーシスポイント低下して4.45%となった。2年債利回りは3.98%で横ばいだった。 WTI原油先物は1バレル101.01ドルで横ばい、ブレント原油先物は0.3%下落して1バレル105.27ドルとなった。 貴金属では、金先物は0.4%下落して1オンス4,687.3ドル、銀先物は4.4%下落して1オンス85.41ドルとなった。
Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$CSCO
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米国株式市場が正午過ぎに上昇したことを受け、上場投資信託（ETF）も上昇した。
主要市場指標 主要市場ETFであるIWMとIVVは上昇した。アクティブ運用型のインベスコQQQトラスト（QQQ）は0.9%上昇した。 木曜日の正午の取引で、米国株価指数は上昇した。テクノロジー株がセクター別チャートのトップとなり、S&P500種指数とナスダック総合指数は日中史上最高値を更新した。 エネルギー iShares US Energy ETF（IYE）とState Street Energy Select Sector SPDR（XLE）はそれぞれ約0.7%上昇した。 テクノロジー State Street Technology Select Sector SPDR ETF（XLK）は1.6%上昇、iShares US Technology ETF（IYW）は1.1%上昇、iShares Expanded Tech Sector ETF（IGM）は1.4%上昇した。 ステート・ストリートSPDR S&P半導体（XSD）は0.1%上昇、iシェアーズ半導体（SOXX）は0.7%上昇しました。 金融 ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR（XLF）は0.5%上昇しました。ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は1.4%上昇、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は1.3%下落しました。 商品 原油は0.1%下落、ユナイテッド・ステイツ・オイル・ファンド（USO）は0.3%下落しました。天然ガスは1.1%上昇、ユナイテッド・ステイツ・ナチュラル・ガス・ファンド（UNG）は1.6%上昇しました。 COMEXの金は0.2%下落、ステート・ストリートSPDRゴールド・シェアーズ（GLD）は0.3%下落しました。銀価格は4.7%下落し、iShares Silver Trust（SLV）は3.2%下落しました。 消費財 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR（XLP）は0.4%上昇しました。Vanguard Consumer Staples ETF（VDC）は0.5%上昇し、iShares Dow Jones US Consumer Goods（IYK）も0.5%上昇しました。 State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR（XLY）は0.4%上昇しました。VanEck Retail ETF（RTH）は0.1%下落し、State Street SPDR S&P Retail（XRT）は1.2%上昇しました。 ヘルスケア State Street Health Care Select Sector SPDR（XLV）は小幅下落し、iShares US Healthcare（IYH）とVanguard Health Care ETF（VHT）も小幅下落しました。iShares Biotechnology ETF（IBB）は0.5%下落しました。 産業 ステート・ストリート・インダストリアル・セレクト・セクターSPDR（XLI）は0.4%上昇しました。バンガード・インダストリアル・インデックス・ファンド（VIS）とiシェアーズ米国インダストリアル（IYJ）も上昇しました。 暗号資産 正午の取引では、ビットコイン（BTC/USD）が2.3%上昇しました。暗号資産ETFでは、プロシェアーズ・ビットコインETF（BITO）が2.4%、プロシェアーズ・イーサリアムETF（EETH）が2.2%、プロシェアーズ・ビットコイン＆イーサリアム時価総額加重ETF（BETH）が0.4%上昇しました。
Dow Jones^EEM^EXI^FAS^FAZ^GLD^IBB^IGM^IGV^IPK^IVV^IWMNasdaq Composite^IYE^IYH^IYJ^IYK^IYW^PMR^QQQ^RTH^SOXXS&P 500^SPY^UNG^USO^VDC^VHT^VIS^XLE^XLF^XLI^XLK^XLP^XLV^XRT^XSD$BETH$BITO$EETH