ホルムズ海峡再開時期の不確実性から米国債利回りが上昇し、米国株価指数は下落

米中首脳会談後もホルムズ海峡の再開時期をめぐる不確実性が続く中、投資家の不安が高まり、米国株式市場は急落した。これを受けて国債利回りと原油先物価格は急上昇した。 ナスダック総合指数は1.4%安の26,225.14、S&P500種指数は1.2%安の7,408.5、ダウ工業株30種平均は1%安の49,526.1で金曜日の終値を迎えた。 ウォール・ストリート・ジャーナル紙によると、ドナルド・トランプ米大統領と習近平中国国家主席による首脳会談は、ホルムズ海峡の再開をめぐって相反するメッセージで終わった。ホルムズ海峡は世界の原油輸送量の約5分の1を担う要衝であり、その全面または部分的な閉鎖は消費者物価と卸売物価の上昇に顕著な影響を与えている。 ING銀行はレポートの中で、「市場は米中協議がイランにとって何らかの好ましい結果をもたらすことに過度の期待を抱いている可能性がある」と指摘した。「中国がイランに圧力をかけ、米国との合意を促し、戦争を終結させ、ホルムズ海峡を通るエネルギーの流れを再開させることを期待する向きもある」としている。 イランのアッバス・アラグチ外相はAP通信の報道で、米国との戦争終結に向けた交渉における最大の障害は信頼の欠如であり、イランは緊張緩和のために、特に中国からの外交的支援を受け入れる用意があると述べたと伝えられている。同外相は、矛盾したメッセージが「米国側の真意について我々を不安にさせている」と付け加えた。 RBCキャピタル・マーケッツのストラテジストはレポートの中で、ホルムズ海峡の海上交通量が6月中に速やかに通常の水準に戻るとの期待は「非現実的な考え」に基づいており、交通再開を阻む政治的・運用上の障壁を過小評価していると指摘した。アナリストらは、原油市場の混乱は夏の需要期まで続く可能性があると指摘した。 米国債利回りは急上昇し、10年債利回りは13.8ベーシスポイント上昇して4.60%となり、約1年ぶりの高水準となった。2年債利回りも8.9ベーシスポイント上昇して4.08%となり、2025年2月以来の高水準となった。 WTI原油先物は4.5%上昇して1バレル105.73ドル、ブレント原油先物は3.5%上昇して1バレル109.44ドルとなった。 貴金属市場では、原油価格上昇の影響がインフレデータに現れ始めたことから、金先物は3.1%下落して1オンス4,540.9ドル、銀先物は11%下落して1オンス76.28ドルとなった。 CMEのFedWatchツールによると、12月に25ベーシスポイントの利上げが行われる確率は、金曜終値時点で前週の14%から39%に急上昇した。9月は12%から17%、10月は22%から27%にそれぞれ上昇している。 経済ニュースでは、4月の鉱工業生産は0.7%増加し、ブルームバーグがまとめた調査で予想されていた0.3%増を上回った。3月は0.3%減と上方修正されている。 企業ニュースでは、デクスコム（DXCM）が金曜、2030年まで年間10%以上のオーガニック売上高成長率を含む新たな長期財務目標を設定したと発表した。株価は6.6%上昇し、S&P500種株価指数とナスダック総合指数の中で上昇率トップとなった。