ヘイレオン（HLN.L）の子会社であるヘイレオンUSキャピタルは、2027年満期、利率3.375%の固定金利シニア債20億ドル相当の公開買付けに対し、13億4000万ドルの応募があったことを水曜日に発表した。 火曜日に期限を迎えたこの公開買付けに基づき、ヘイレオンUSキャピタルは応募額1000ドルにつき996.23ドルを支払う。この債券は、英国の消費者向けヘルスケア企業であるヘイレオンによって完全かつ無条件に保証されている。 この公開買付けの完了は、ヘイレオンが最近発表した米ドル建て固定金利シニア債の発行決済を条件とする。ヘイレオンはこの債券の決済を金曜日に行う予定であり、この日は公開買付けの決済日にもなる見込みである。
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華電新能源、250日満期債を2回に分けて発行
華電新能源（上海証券取引所：600930）は、総額30億元相当の250日満期債券を2回に分けて発行する予定であることが、水曜日に上海証券取引所に提出された書類で明らかになった。 第1回は20億元相当で、利率は1.41%。中国銀行が簿記管理および主幹事、中国民生銀行と招商銀行が共同主幹事を務める。 第2回は10億元相当で、中国興業銀行と中国農業銀行が主幹事を務める。 両債券とも2027年4月24日に満期を迎える。 同社株は水曜日の午前中の取引で2%下落した。
SHA:600930
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華能瀾滄江水力発電所、短期証券発行で30億元を調達
華能瀾滄江水力発電（上海証券取引所：600025）は、利付債務の返済のため、超短期コマーシャルペーパーを2回に分けて発行し、30億元を調達した。 上海証券取引所への水曜日の提出書類によると、クーポン利率1.40%の100日物コマーシャルペーパーで20億元、クーポン利率1.41%の109日物コマーシャルペーパーで10億元を調達した。 中国銀行が主幹事を務め、中国工商銀行と中国建設銀行が共同主幹事を務めた。 同社の株価は直近の取引で1%上昇した。
SHA:600025
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国泰君安証券の間接部門が中期債発行により5億元を調達
国泰君安証券（上海証券取引所：601211、香港証券取引所：2611）の間接子会社である国泰君安ホールディングスは、55億ドル規模の中期債発行プログラムに基づき、5億元の中期債を発行した。 火曜日の市場取引終了後の提出書類によると、調達資金は満期を迎える債務の借り換えと運転資金の増強に充当される。
HKG:2611SHA:601211