木曜日の取引開始前、米国株式先物はまちまちの動きとなった。トレーダーらは、ハイテク大手ブロードコム(AVGO)が第2四半期決算を発表し、中東での攻撃が続いたことを受けて同社の株価が下落する様子を見守った。 ダウ工業株30種平均先物は0.9%高、S&P500先物は0.4%安、ナスダック先物は1.2%安となった。 ブロードコム株は、第3四半期のAIチップ売上高見通しが市場予想を下回ったことを受け、プレマーケット取引で15%下落した。 クウェートは、イランのミサイルとドローンによる攻撃が同国の国際空港を直撃し、1人が死亡、数十人が負傷したと発表した。イランは、米軍による空爆への報復として、クウェートにある米軍基地を攻撃したと主張している。 トレーダーらはまた、クラウドストライク(CRWD)が第1四半期の調整後利益と売上高が増加したことを受け、最新の決算発表を消化した。 原油価格は下落し、国際指標である北海ブレント原油の期近先物は3%安の1バレル94.89ドル、米国産WTI原油は3.2%安の1バレル92.97ドルとなった。 東部時間午前8時30分に発表された週間の新規失業保険申請件数によると、5月2日までの週の新規失業保険申請件数は22万5000件で、前週の改定値21万2000件を上回った。ブルームバーグがまとめた予想値によると、この数字は21万5000件を上回った。第1四半期の非農業部門生産性は年率換算で0.3%増加し、予想の0.4%を下回った。一方、単位労働コストは1.8%増加し、予想の2.4%を下回った。 リッチモンド連邦準備銀行のトーマス・バーキン総裁とサンフランシスコ連邦準備銀行のメアリー・デイリー総裁は木曜日に講演を行う予定だ。 世界の他の市場では、日本の日経平均株価は1.4%安、香港のハンセン指数は1.5%安、中国の上海総合指数は0.6%安で取引を終えた。一方、英国のFTSE100指数は0.2%安、ドイツのDAX指数は0.6%高で、欧州市場の午後早い時間帯の取引を終えた。 株式市場では、クラウドストライク社の株価が第1四半期決算発表後に10%下落した。半導体業界全体の売り浴びせの中で、ARM(ARM)、マイクロン・テクノロジー(MU)、マーベル・テクノロジー(MRVL)の株価も軒並み下落した。ARM株は6%安、マイクロン株は6.4%安、マーベル株は5.9%安となった。 イーライリリー(LLY)は、アシディアン・セラピューティクスが、新たな研究提携およびライセンス契約に基づき、最大19億ドルと引き換えに、非公開の腎臓疾患標的に対するアシディアンのRNAエクソン編集技術の独占的かつ標的特異的な権利を取得すると発表したことを受け、1.3%上昇した。コストコ・ホールセール(COST)の株価は、5月の純売上高が前年同月の209億7000万ドルから240億1000万ドルに増加したと発表したことを受け、2.3%上昇した。RTX(RTX)の株価は、同社のレイセオン部門が米海軍からSPY-6レーダーファミリーの5億1500万ドルの契約を獲得したと発表したことを受け、2.2%上昇した。
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米国株が正午過ぎに下落したことを受け、上場投資信託(ETF)も下落した。
主要市場指標 主要市場ETFであるIWMとIVVは下落した。アクティブ運用型のインベスコQQQトラスト(QQQ)は0.5%下落した。 イランがクウェートとバーレーンをミサイル攻撃し、ワシントンとの外交関係が悪化する中、米国株式指数は下落した一方、原油先物は急騰した。 エネルギー iShares US Energy ETF(IYE)とState Street Energy Select Sector SPDR(XLE)はそれぞれ約2.2%上昇した。 テクノロジー State Street Technology Select Sector SPDR ETF(XLK)は1.3%下落、iShares US Technology ETF(IYW)は1.1%下落、iShares Expanded Tech Sector ETF(IGM)は1%下落した。 ステート・ストリートSPDR S&P半導体(XSD)は1%上昇、iシェアーズ半導体(SOXX)は1.3%上昇しました。 金融 ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR(XLF)は1.2%下落しました。ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ(FAS)は3.7%下落、その弱気版であるディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ(FAZ)は3.6%上昇しました。 商品 原油は2.3%上昇、ユナイテッド・ステイツ・オイル・ファンド(USO)も2.3%上昇しました。天然ガスは1.9%上昇、ユナイテッド・ステイツ・ナチュラル・ガス・ファンド(UNG)は2%上昇しました。 COMEXの金は1.2%下落、ステート・ストリートSPDRゴールド・シェアーズ(GLD)は1.1%下落しました。銀価格は2.7%下落し、iShares Silver Trust(SLV)も2.5%下落しました。 消費財 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR(XLP)は0.9%上昇しました。Vanguard Consumer Staples ETF(VDC)は1%上昇し、iShares Dow Jones US Consumer Goods(IYK)も1%上昇しました。 State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR(XLY)は1.1%下落しました。VanEck Retail ETF(RTH)は0.1%下落し、State Street SPDR S&P Retail(XRT)も1.1%下落しました。 ヘルスケア State Street Health Care Select Sector SPDR(XLV)は1%上昇し、iShares US Healthcare(IYH)も1%上昇し、Vanguard Health Care ETF(VHT)も1%上昇しました。iShares Biotechnology ETF(IBB)は1.3%上昇しました。 工業セクター ステート・ストリート・インダストリアル・セレクト・セクターSPDR(XLI)は0.3%上昇しました。バンガード・インダストリアル・インデックス・ファンド(VIS)は小幅下落、iシェアーズ米国インダストリアル・インデックス・ファンド(IYJ)は0.3%下落しました。 暗号資産 正午の取引では、ビットコイン(BTC/USD)は2.1%下落しました。暗号資産ETFでは、プロシェアーズ・ビットコインETF(BITO)が2.1%、プロシェアーズ・イーサリアムETF(EETH)が4.5%、プロシェアーズ・ビットコイン&イーサリアム時価総額加重ETF(BETH)が2.4%それぞれ下落しました。
米イラン停戦への期待が薄れ、スイス株価指数が下落
スイス株式市場指数は水曜日、米国とイランが前夜に新たな攻撃を応酬したことを受け、投資家心理が冷え込み、暫定的な和平合意の見通しに疑問が投げかけられたことから、0.66%安で取引を終えた。 米中央軍は、米軍がホルムズ海峡のケシュム島に対し「自衛攻撃」を実施したと発表した。これは「イランによる中東各地での攻撃未遂への対応」としている。また、イランはクウェートとバーレーンに向けてミサイルを発射したが、ミサイルは分解するか、直ちに迎撃されたと付け加えた。一方、ブルームバーグ通信によると、イラン外務省はイランのタンカーとケシュム島に対する米国の攻撃を「強く非難」した。 貿易関連では、スイスは強制労働によって製造された疑いのある輸入品に関する調査を受け、米国による追加関税の対象となる60カ国のうちの1つとなった。提案されている追加関税は10%から12.5%の範囲である。 米国通商代表部(USTR)の報告書によると、「今回の調査結果は、スイスが強制労働輸入禁止措置を課し、かつ効果的に執行しなかったことに関連する行為、政策、慣行が不合理であり、米国の通商を負担または制限していることを示している」とのことです。 企業関連では、パートナーズ・グループ(PGHN.SW)が、第2四半期に解約請求が急増したことを受け、86億ドル規模のグローバル・バリューSICAVファンドからの解約を四半期当たり純資産額の5%に制限すると、ブルームバーグ・ニュースが投資家宛ての書簡を引用して報じました。このプライベートエクイティファンドの株価は終値で16.33%下落しました。 一方、yfood Labsの株式49%を保有するネスレ(NESN.SW)は、創業者からスマートフードブランドの残りの株式を非公開の金額で買い取ることで合意しました。株式譲渡は、慣例的な承認を経て7月3日に完了する予定です。食品・飲料大手ネスレの株価は0.62%下落しました。 スイス政府は木曜日にインフレ率と雇用統計を発表する予定だ。
米イラン間の対立と新たな関税脅威を受け、ドイツ株は下落
ドイツの主要株価指数であるDAX指数は、中東情勢の再燃と米国による新たな関税警告を受け、水曜日に1.31%下落して取引を終えた。 ドイツ銀行リサーチは、前夜の戦闘を受けて、ホルムズ海峡再開に向けた米イラン間の迅速な合意に対する「悲観論の高まり」を指摘した。この緊張の高まりは、米国によるゲシュム島への攻撃と、それに対するイランによるクウェートとバーレーンを標的としたミサイルとドローンの配備によるものだった。 「それ以前には、昨日、差し迫った合意に向けた具体的な動きはほとんど見られなかった…こうした状況を受けて、(WTI)原油価格は金曜日の終値から1バレルあたり7ドル上昇し、前夜は0.92%高の94.62ドルで取引されている」とドイツ銀行は記している。 貿易面では、ワシントンは、強制労働によって生産されたとされる商品の輸入に関する調査を受け、欧州連合(EU)を含む60の経済圏に対し、10~12.5%の新たな関税を課すことを提案した。 一方、ドイツ国内では、最終的な企業景況調査データによると、コスト上昇圧力と需要低迷によりサービス部門の活動がさらに縮小し、民間部門は2カ月連続で縮小圏にとどまった。S&Pグローバルによると、ドイツの総合PMI(生産指数)は5月に48.8となり、前月の48.4からわずかに上昇した。速報値の48.6を上回ったものの、中立水準の50ポイントを下回った。サービス業PMIは48.1で、速報値の47.8、前月の46.9を上回った。 S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスのエコノミクス・アソシエイト・ディレクター、フィル・スミス氏は、「エネルギー価格の高騰と不確実性の高まりによる購買力の圧迫により、サービス需要は引き続き抑制されている。しかしながら、企業活動と新規受注の減少率は緩和しており、第2四半期の景気後退は小幅にとどまるとの希望が持てる」と述べた。 企業関連では、ブルームバーグがドイツ銀行(DBK.F)のラジャ・アクラム最高財務責任者(CFO)の発言を報じた。アクラム氏は、同行の第2四半期の貸倒引当金は市場予想を若干上回るとの見通しを示した。投資家向けカンファレンスでアクラム氏は、6月までの3ヶ月間の引当金1億ユーロは、第1四半期と比較すると依然として減少していると説明した。ドイツ銀行の株価は終値で3.65%下落した。