バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズは水曜日のレポートで、AIインフラへの投資加速に伴い、米国の半導体企業は今年、AI主導の売上高成長率と収益率の向上に向けて順調に進んでいると述べた。 バンク・オブ・アメリカは、AIデータセンターシステム市場の2030年予測を1.4兆ドルから1.7兆ドルに引き上げた。これは、AI関連の設備投資の見通しが強まっていることを反映したものだ。 投資家は設備投資の増加が持続するかどうかを懸念しているものの、バンク・オブ・アメリカは、OpenAIやAnthropicといった企業に加え、IPO活動の活発化が予想されることから、短期的には依然として良好な見通しだと指摘した。 また、新たなコンピューティングおよびメモリアーキテクチャの展開に伴い、2027年には半導体セクターの効率性が向上する可能性もあるとレポートは述べている。 AIプロジェクトの規模拡大に伴い、メモリ需要は供給を上回り続け、価格は堅調に推移すると予想されるとレポートは指摘した。バンク・オブ・アメリカは、マイクロン・テクノロジー（MU）の目標株価を500ドルから950ドルに引き上げ、「中期的な価格見通しが大幅に改善する」としている。バンク・オブ・アメリカ（BofA）は、注目銘柄であるNVIDIA（NVDA）の目標株価を300ドルから320ドルに引き上げた。決算発表、Computex展示会、そして新たなCPUの発売といった今後の材料を株価上昇の要因として挙げている。 BofAは、Marvell Technology（MRVL）の目標株価を125ドルから200ドルに引き上げた。AI関連事業の拡大に伴う光学機器需要の堅調さと、カスタムシリコン市場の勢いを理由に挙げている。 BofAは、Advanced Micro Devices（AMD）の目標株価を450ドルから500ドルに引き上げた。最近のCPU市場の好調ぶり、7月に開催されたアナリスト向け説明会での発表、そしてデータセンター市場における事業機会の拡大を理由に挙げている。 BofAは、Broadcom（AVGO）について、Alphabet（GOOGL）傘下のGoogleおよびMeta Platforms（META）との最近のフレーム契約により、2027年の需要が確保され、AI関連売上高の市場コンセンサス予想である1,100億ドルを上回る可能性があると指摘した。
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