バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズは木曜日のレポートで、シエナ（CIEN）の第3四半期決算は、供給制約が続く中での受注残の消化状況に注目が集まる一方、堅調な需要とクラウド事業の成長が引き続き重要な焦点となるだろうと述べた。 同社は9月4日に第3四半期決算を発表する予定だ。 株価は前四半期決算発表以降、光通信業界全体の評価低下を受けて35%以上下落している。アナリストによると、この下落は主に供給制約によって2026年通期の売上高見通しの伸びが抑制されたことが要因だという。 バンク・オブ・アメリカは、需要は依然として堅調だと考えている。注目すべき主要分野は、供給制約が続く中でのシエナの受注残の消化状況、クラウド事業の継続的な成長、800ギガビット・プラグイン製品の普及拡大、DCOMおよびRLS/ハイパーレール事業の成長、そして45%近辺での粗利益率の維持である。 同レポートによると、Cienaの受注残高77億ドルのうち約51億ドルが今後12ヶ月で収益に転換される見込みで、これにより市場が予測する2026年度の売上高63億ドルの約85%が実現可能となる。 バンク・オブ・アメリカはCienaの目標株価を660ドルから550ドルに引き下げたが、投資判断は「買い」を維持した。
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