ナショナル・オーストラリア銀行（ASX:NAB）は、1,000億ドル規模のグローバル中期債発行プログラムの一環として、2037年6月満期の固定金利リセット型劣後債10億ドルを発行すると発表した。これは、木曜日にオーストラリア証券取引所に提出された書類で明らかになった。 同行によると、オーストラリア健全性規制機構（APRA）が、同行の経営破綻につながる可能性があると判断した場合、当該劣後債は全額払込済みの普通株式に転換される。 同行は、額面25万ドルの劣後債1口当たりの最大転換株数は普通株式46,572.28株であり、これは発行日時点の出来高加重平均価格26.84ドルに基づくと付け加えた。 同行の株価は、木曜日の取引で約2%下落した。
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EBRシステムズ、機関投資家向け私募増資および権利付与により1億5000万豪ドルを調達へ
EBRシステムズ（ASX:EBR）は、1億5,000万豪ドルを調達するため、完全引受済みの機関投資家向け私募および権利付与による募集を実施する。これは、6,440万豪ドルの機関投資家向け私募と、約8,560万豪ドルを調達するための、完全引受済みの1対2の比例配分による加速型非放棄権利付与による募集から構成される。これは、木曜日にオーストラリア証券取引所に提出された書類で明らかになった。 同社によると、機関投資家向け私募は、2,940万豪ドルの第1トランシェと、既存株主の承認を条件とする3,500万豪ドルの条件付き第2トランシェから構成される。 提出書類によると、既存株主であるブランドン・キャピタル・パートナーズが助言するファンドは、合計で最大4,665万豪ドルの株式を引き受けることを約束しており、これには第2トランシェによる3,500万豪ドルと、権利付与の個人投資家向け部分（最大1,165万豪ドル）のサブアンダーライティングが含まれる。 提出書類によると、収益は販売およびマーケティングの拡大、製造規模の拡大、研究開発、臨床活動、運転資金の支援に充てられ、EBRは完了後に約1億8530万豪ドルのプロフォーマ現金残高を見込んでおり、キャッシュフローの損益分岐点に達するまで会社に資金を提供する予定である。
$ASX:EBR
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アセンブリープレイスがタンリンロードのサービスアパートメント合弁事業に参画
シンガポール証券取引所（SGX:TAP）は、水曜日に提出した書類によると、シンガポールのタンリン・ロードにサービスアパートメントを運営するため、3つのパートナーと合弁事業契約を締結した。 同社の株価は木曜日の取引で2%以上下落した。 開発予定地は約610,487平方フィートで、700室のサービスアパートメントを建設する計画だ。 TSホームズは、シンガポール土地管理局から5年間のマスターテナント権を付与され、さらに4年間更新する可能性がある。 合弁事業体はTSTAPPRHという名称で設立され、アセンブリー・プレイスはプロジェクトの株式の39%を保有する。 他のパートナーには、不動産、コリビング、フードソリューションなど幅広いポートフォリオを持つダンキム・インベストメントと、プライム・レジデンス・ホームの取締役であるチェン・フアット氏が含まれる。
$SGX:TAP
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アスペン社、マレーシア国家開発庁との紛争を解決
シンガポール証券取引所に上場しているアスペン・グループ（SGX:1F3）は、マレーシア政府系開発機関であるペナン開発公社（PDC）との間で、提案依頼書（RFP）プロセスを巡る公的な紛争を解決した。これは水曜日に証券取引所に提出された書類で明らかになった。 同社はバトゥ・カワン工業団地2に関連してRFPを提出していたが、PDCは別の企業を同プロジェクトの入札企業として指名していた。 5月22日、アスペンは提案内容が公にどのように表現されているかを明確にするよう申し立て、これに対しPDCが回答した。 両者の意見の相違は、提案に含まれる橋梁建設に関する部分に集中していた。PDCは、橋梁建設の約束は、隣接するPDC所有地580エーカーに対する優先交渉権の付与を条件とするものだと解釈していた。 今回、両者はこの件について協議を行い、アスペンが合意内容を受け入れたことで、紛争は終結した。
$SGX:1F3