ドイツ取引所、6億ユーロの転換社債を発行

ドイツ取引所（DB1.F）は水曜日、6億ユーロの無担保・無劣後転換社債を発行したと発表した。調達資金は、既存債務の借り換えを含む一般事業目的に充当される。 この社債は、ドイツ取引所運営会社であるドイツ取引所の株式に転換するか、現金で償還されることが可能で、額面の100%で発行され、年利0.50%となる。決済は9月16日に予定されており、フランクフルト証券取引所のオープンマーケットへの上場を目指している。 ドイツ取引所は、2031年9月16日の満期日に、転換、償還、または買戻し・消却が行われない限り、元本の107.85%の累積額で社債を償還する。また、一定の価格条件を満たせば、2029年11月5日以降に債券を償還するオプションも有する。 本取引では、BNPパリバとドイツ銀行が共同グローバルコーディネーターを務め、バークレイズおよびJPモルガンとともに共同ブックランナーも務めた。