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ドイツ取引所、2031年満期の6億ユーロの転換社債を発行へ

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ドイツ証券取引所(DB1.F)は水曜日、2031年9月16日満期の0.50%転換社債6億ユーロを発行すると発表した。 社債は額面10万ユーロで、額面金額の100%で発行される。ドイツ証券取引所は、2029年11月5日以降、額面金額の105.84%から108.53%の価格で社債を償還するオプションを有する。 決済は9月16日までに行われる予定で、純収益は債務借り換えを含む一般企業支出に充当される。

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メープルツリー・ロジスティクス・トラストが5億元債券の発行価格を発表

メープルツリー・ロジスティクス・トラスト(SGX:M44U)は、初の海外債券発行となる5億元を調達し、市場デビューを果たした。 火曜日に提出された書類によると、この3年債は年率2.1%のクーポンが付く。 調達資金は、既存借入金の借り換えを含む、一般的な事業目的に充当される予定だ。

SGX:M44U
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丸井グループ、シンガポール証券取引所への500億円債券上場を申請

丸井グループ(東証:8252)は、シンガポール証券取引所への500億円のゼロクーポン転換社債(2031年満期)の上場を申請した。シンガポール証券取引所への提出書類で明らかになった。 同債券は9月10日に債券市場に上場され、取引が開始される予定だ。

^STITYO:8252
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市場動向:マラヤン・バンキングがドル建て債券で7億ドルを調達

マレーシアの銀行、マラヤン・バンキング(KLSE:MAYBANK)は、米ドル建て債券の2部構成の発行により約7億ドルを調達したと、ロイター通信が火曜日に最新の条件書を引用して報じた。 同行の発行には、担保付翌日物資金調達金利(SOFR)を60ベーシスポイント上乗せした金利で発行される3年満期の変動金利債3億ドルと、5年満期の米国債利回りを55ベーシスポイント上乗せした金利で発行されるクーポンレート5.088%の5年満期固定金利債4億ドルが含まれている。 報道によると、3年満期債は2029年9月15日頃、5年満期債は2031年9月15日頃に償還される予定である。 マラヤン・バンキングは、MTニュースワイヤーズのコメント要請にすぐには応じなかった。 (マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場専門家との会話から得られた情報に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれている可能性があります。正確性は保証されません。)

KLSE:MAYBANK