タダウル総合株価指数は水曜日、米連邦準備制度理事会（FRB）の最新の金融政策発表を投資家が待ち望む中、0.02%安で取引を終えた。 FRBの動向に加え、市場関係者はケビン・ウォーシュ議長の発言や今後の金利政策に関するヒントにも注目している。 「当社の米国エコノミストは、経済成長が堅調に推移し、労働市場が回復し、個人消費支出（PCE）インフレ率が目標水準への低下を示す兆候が限定的であることから、FRBが本日利上げを行うと予想している。さらに、先行指標はインフレ率のオーバーシュートがしばらく続く可能性が高いことを示唆している。とはいえ、市場は利上げをほぼ織り込んでいるため、エコノミストにとって重要なのは、ウォーシュ議長の発言と最新のドットプロットが金融引き締めサイクルをどのように位置づけるかである。エコノミストらは、フォワードガイダンスは期待できないと見ているが、ドットプロットの中央値は今年中にさらに利上げが行われることを示唆しており、複数の当局者はそれ以上の利上げを予測している」と、ドイツ銀行リサーチはレポートで述べている。 また、この日の取引では、サウジアラビアとイランが支援するフーシ派との間で続く紛争も注目を集めました。市場は、紛争がさらに激化すれば世界的なエネルギー供給危機が悪化する可能性があるとの懸念を強めています。 企業関連では、アラビアン・パイプス社（SASE:2200）が、国営石油大手サウジアラムコ（SASE:2222）向けに鋼管コーティング工事を11ヶ月間請け負う契約を締結しました。アラビアン・パイプス社の株価は2.32%下落して取引を終えた一方、サウジアラムコの株価は0.78%上昇しました。 一方、ウム・アル・クラ開発建設会社（SASE:4325）の株価は2.50%上昇して取引を終えました。同社は、ラワジェ不動産に2,500平方メートルの土地を1億6,890万サウジ・リヤルで売却することで合意しました。
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最新情報：米株式指数は下落、米連邦準備制度理事会（FRB）の利上げを前に指標となる債券利回りは19年ぶりの高水準に達し、原油価格は急騰
（最初の段落に指数・価格変動、コメント、地政学的ニュースを追記。） 米株式市場は、米連邦準備制度理事会（FRB）の利上げがほぼ確実視される中、10年物米国債利回りが19年ぶりの高水準に達したこと、そしてイランとの戦争がサウジアラビアにまで及んでいることから原油価格が急騰したことを受け、下落した。 火曜日のナスダック総合指数は0.8%安の25,981.57、S&P500種指数は0.5%安の7,585.73、ダウ工業株30種平均は0.6%安の52,093.11となった。 エネルギー・素材セクターを除く全セクターが下落し、中でも一般消費財セクターの下落が目立った。 スコシアバンクの資本市場エコノミクス責任者、デレク・ホルト氏はメモの中で、「株価はほぼすべての市場で下落しているが、下落幅はそれほど大きくない。金利とインフレへの懸念に加え、AIへの懸念も背景にある。AIへの懸念とは、成長の勢いが鈍化することへの懸念、あるいはAI研究者による『10年後にはすべての利益がゼロになる』という楽観的なニュースへの懸念のいずれかである」と述べた。 米連邦準備制度理事会（FRB）は火曜日に2日間の金融政策会合を開始した。CMEのFedWatchツールによると、水曜日のFRBの発表を前に、金利トレーダーは現在、FRBが政策金利を25ベーシスポイント引き上げる確率を95%と織り込んでいる。これは1ヶ月前の33%から上昇している。 モルガン・スタンレーは、水曜日の利上げに続き、12月に再び利上げが行われ、その後は据え置かれると予想している。米投資銀行である同行は、インフレ率が鈍化すると見込んでいるためだ、と調査レポートで述べている。 「利上げと据え置きの両方の根拠が見られるものの、エネルギー価格の二次的な影響、AI関連投資に伴う強い需要、一時的に上昇している可能性のある中立金利、そして信頼性への懸念といった要因を考慮すると、リスクバランスはやや引き締め的な政策を支持する方向に傾いている」と、調査ノートは述べている。「経済予測概要（SEPR）では、今年2回の利上げ、2027年と2028年にそれぞれ1回の利下げという中央値が示されると予想される」。 米国財務省の20年債入札は火曜日に5.420%の高利回りを記録し、前回の入札の5.204%から上昇した。これは、政府が借入コストを高く支払っていることを示すさらなる証拠である。入札倍率は2.57倍で、前回の入札の2.53倍から上昇した。 取引終盤には、ほとんどの米国債利回りが上昇した。 10年債利回りは4.5ベーシスポイント上昇し5.01%となり、一時5.04%まで上昇、2007年以来の高水準となった。2年債利回りは3.9ベーシスポイント上昇し4.67%となった。 ロイター通信によると、サウジアラビアは火曜日、聖地メッカや第2の都市ジェッダを含む広範囲の地域に警戒警報を発令した。これは、イラン系武装勢力による攻撃が1週間続き、サウジアラビアが中東戦争にさらに深く巻き込まれていることを受けての措置だ。同通信によると、イランと連携するイエメンのフーシ派は過去1週間、サウジアラビアへの攻撃を繰り返しており、月曜日には空軍基地への攻撃も行われた。 米国産WTI原油先物（期近）は4.4%上昇し1バレル105.88ドル、国際指標である北海ブレント原油は2.8%上昇し1バレル108.61ドルとなった。 金先物価格は0.4%下落し、1オンス＝4,334.5ドルとなった。銀先物価格は64.13ドルで横ばいだった。 マッコーリーのエネルギー戦略担当者、ウォルト・チャンセラー氏はメモの中で、ドナルド・トランプ大統領が中間選挙後に戦争が終結するとの見通しを示したこと、そして冬の到来が近づいていることが、金融市場に地政学的状況の悪化を再評価させるきっかけとなっている可能性があると述べた。
Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500
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最新情報：米国株式指数は下落、国債利回りは過去20年近くで最高水準に達し、原油価格は急騰
（最初の段落に指数・株価の変動、企業・地政学的ニュースを追記。） 米国株式市場は、広く予想されている利上げを前に10年物国債利回りが19年ぶりの高水準に達したこと、そして原油価格が急騰したことを受け、下落した。 火曜日の正午過ぎ、ナスダック総合指数は0.7%安の25,997.3、S&P500種指数は0.4%安の7,586.1、ダウ工業株30種平均は0.8%安の52,001.7となった。エネルギーと素材を除く全セクターが下落し、消費関連セクターと通信サービスセクターが下落を主導した。 連邦準備制度理事会（FRB）は火曜日、2日間の金融政策会合を開始した。水曜日のFRB発表を前に、金利トレーダーは中央銀行が政策金利を25ベーシスポイント引き上げる確率を93%と織り込んでいる。これは1ヶ月前の33%から上昇した。CME FedWatchツールによると、この数字は上昇している。 モルガン・スタンレーは、水曜日の利上げに続き、12月にもう一度利上げが行われると予想している。その後、インフレ率が鈍化すると見込んでいるため、利上げは一時停止すると、調査レポートで述べている。 「利上げと据え置きの両方の根拠があるが、エネルギー価格の二次的な影響、AI関連投資に伴う強い需要、一時的に上昇している可能性のある中立金利、そして信頼性への懸念といったリスクバランスを考慮すると、現在はやや引き締め的な政策が望ましい」と調査レポートは述べている。「経済予測概要（SEPR）では、今年2回の利上げの後、2027年と2028年にそれぞれ1回の利下げが行われるという中央値が示されると予想している」。 米国債利回りは大部分が上昇した。 10年債利回りは4.9ベーシスポイント上昇し5.01%となり、一時5.04%まで上昇、2007年以来の高水準となった。2年債利回りは2.5ベーシスポイント上昇し4.66%となった。 ロイター通信の報道によると、イランと連携するイエメンのフーシ派はサウジアラビアへの新たな攻撃を開始し、紅海沿岸のイエメン西海岸で陣地を構築している。リヤドでは、フーシ派の電撃的な進撃への対応策について緊急協議が行われている。 中東の放送局アルジャジーラによると、イランの準国営通信社ファルス通信は、イラン革命防衛隊がホルムズ上空で米国製のMQ-1無人機を撃墜したと報じた。同報道は革命防衛隊の話として、火曜日に同地域で撃墜されたMQ-1無人機はこれで3機目だと伝えている。 米国産WTI原油先物（期近）は4.5%上昇し1バレル105.96ドル、国際指標である北海ブレント原油先物も3.1%上昇し1バレル108.76ドルとなった。 金先物は0.4%下落し1オンス4,336.9ドル、銀先物は0.3%下落し1オンス63.95ドルとなった。 企業ニュースでは、アクソン・エンタープライズ（AXON）が11%急落し、S&P500種株価指数構成銘柄の中で最悪のパフォーマンスとなった。これは、同社が2031年満期の無利子転換社債10億ドルを公募により発行する意向を発表したことを受けたもの。 ロイター通信は火曜日、ゴールドマン・サックス（GS）の資産運用オルタナティブ投資部門が、最新のプライベートエクイティファンドやその他の投資手段を通じて117億ドルを調達したと報じた。これは、声明と幹部へのインタビューに基づくものだ。ゴールドマン・サックスの株価は2.8％下落し、ダウ平均株価構成銘柄の中で最悪のパフォーマンスとなった。
Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$AXON$GS
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上場投資信託（ETF）と米国株は正午過ぎに下落
広範な市場を対象とした上場投資信託（ETF）であるIWMとIVVは下落した。アクティブ運用型のインベスコQQQトラスト（QQQ）は0.6%下落した。 10年物国債利回りが19年ぶりの高水準に達し、イラン系民兵組織がサウジアラビアをイラン核戦争に引き込もうとしていることから原油価格が急騰したことを受け、米国株式指数は下落した。 エネルギー iShares US Energy ETF（IYE）とState Street Energy Select Sector SPDR（XLE）は2%上昇した。 テクノロジー State Street Technology Select Sector SPDR ETF（XLK）は0.1%下落し、iShares US Technology ETF（IYW）とiShares Expanded Tech Sector ETF（IGM）はそれぞれ0.3%下落した。 ステート・ストリートSPDR S&P半導体（XSD）は0.8%上昇、iシェアーズ半導体（SOXX）は0.1%下落した。 金融 ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR（XLF）は0.8%下落した。ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェア（FAS）は2.6%下落、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェア（FAZ）は2.5%上昇した。 商品 原油は4.2%上昇、ユナイテッド・ステイツ・オイル・ファンド（USO）は3.5%上昇した。天然ガスは0.5%上昇、ユナイテッド・ステイツ・ナチュラル・ガス・ファンド（UNG）は1.2%上昇した。 COMEXの金は0.4%下落、ステート・ストリートSPDRゴールド・シェア（GLD）は0.3%上昇した。銀価格は0.4%下落し、iShares Silver Trust（SLV）は0.9%上昇しました。 消費関連 ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR（XLP）は0.7%下落しました。バンガード・コンシューマー・ステープルズETF（VDC）は0.6%下落し、iShares Dow Jones US Consumer Goods（IYK）は0.5%下落しました。 ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR（XLY）は1.2%下落しました。ヴァンエック・リテールETF（RTH）は1.6%下落し、ステート・ストリートSPDR S&Pリテール（XRT）は2.1%下落しました。 ヘルスケア ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR（XLV）とiシェアーズ米国ヘルスケアETF（IYH）はそれぞれ0.1%上昇、バンガード・ヘルスケアETF（VHT）は小幅下落、iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.9%下落した。 産業 ステート・ストリート・インダストリアル・セレクト・セクターSPDR（XLI）は0.2%下落、バンガード・インダストリアル・インデックス・ファンド（VIS）は0.1%下落、iシェアーズ米国インダストリアル・インデックス・ファンド（IYJ）は0.3%下落した。 暗号資産 正午の取引では、ビットコイン（BTC/USD）は3.1%下落した。暗号資産ETFでは、プロシェアーズ・ビットコインETF（BITO）が3.4%下落、プロシェアーズ・イーサリアムETF（EETH）が4.8%下落、プロシェアーズ・ビットコイン＆イーサリアム時価総額加重ETF（BETH）が1.9%上昇した。
Dow Jones^EEM^EXI^FAS^FAZ^GLD^IBB^IGM^IGV^IPK^IVV^IWMNasdaq Composite^IYE^IYH^IYJ^IYK^IYW^PMR^QQQ^RTH^SOXXS&P 500^SPY^UNG^USO^VDC^VHT^VIS^XLE^XLF^XLI^XLK^XLP^XLV^XRT^XSD$BETH$BITO$EETH