ソニーグループ、2031年満期と2036年満期の米国シニア債2部構成発行を申請

ソニーグループ（東証：6758）は、2031年満期と2036年満期の2つのシリーズで米ドル建てシニア債を発行する計画であることが、月曜日に米国証券取引委員会（SEC）に提出された書類で明らかになった。利払いは年末から半年ごとに行われる。 この債券発行は、バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズ、モルガン・スタンレー、JPモルガンが共同主幹事および共同ブックランナーとして共同で実施する。 これらの無担保・無劣後債は、ソニーの他のシニア債務と同等の順位を持ち、財務上の制約や配当制限はなく、レバレッジド・バイアウトや経営権の変更に対する特別な保護措置も設けられていない。 各シリーズは、特定の任意条件および税務関連条件の下で早期償還が可能であり、償還基金の要件はなく、最低額面2,000ドルのグローバル登録債券として発行される。 これらの債券は、バンク・オブ・ニューヨーク・メロンを受託者とする信託証書に基づいて発行される。