-- スコシアバンクによると、中東戦争を巡る和平交渉は、前日は中断していたものの、火曜日の早朝には再び活発化している。 同行は、ブレント原油とWTI原油は月曜日の上昇分をほぼ維持しているものの、1バレルあたり数ドル下落していると指摘した。 また、英国の祝日明けで、エネルギー市場と債券市場の月曜日の動向に追いつこうとしている英国国債は、最も低迷していると述べた。 スコシアバンクは、ティフ・マックレム総裁の月曜日の証言が「当たり障りのない」内容だったことを受け、カナダ銀行の利上げ圧力は依然として60ベーシスポイント近辺にとどまっていると付け加えた。株式市場は、月曜日の祝日明けでロンドン市場を除いて概ね上昇している。
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調査速報：ハンティントン・インガルス、第1四半期決算発表：売上高の伸びは利益率の低下によって相殺される
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。HIIは第1四半期の売上高が前年同期比13.4%増の31億ドルとなり、市場予想を2.7%上回りました。しかし、売上高の増加にもかかわらず、営業利益率は89ベーシスポイント低下し、5.0%となりました。第1四半期の1株当たり利益（EPS）は3.79ドルで、前年同期と同水準、市場予想を0.08ドル上回りました。今回の結果は、当社が注視してきた課題を浮き彫りにしています。売上高の伸びは良好な需要環境を裏付けるものですが、造船事業の利益率目標である9～10%の達成は、予想よりも緩やかなものとなっています。経営陣は、2026年度の造船事業の売上高を97～99億ドル、営業利益率を5.5～6.5%、フリーキャッシュフローを5億～6億ドルとするガイダンスを再確認しました。ニューポートニューズ事業は、売上高が19.3%増の17億ドルとなり成長を牽引しましたが、バージニア級契約の有利な調整がなかったため、セグメント利益率は80ベーシスポイント低下し5.3%となりました。フリーキャッシュフローは4億6100万ドルのマイナスとなりました。当社は、現在進行中のバージニア・ブロックVIおよびコロンビア・ビルドIIの契約締結が、現在のコスト構造を反映し、将来の事業における利益率向上につながるため、引き続き重要な起爆剤になると考えています。
$HII
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調査速報：MPC：第1四半期の精製マージンが好調
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。MPCは、第1四半期に前年同期の0.24ドルの損失から1.65ドルの調整後EPSへと大幅に業績を伸ばし、市場予想を0.90ドル上回りました。この好業績は、精製マージンが1バレルあたり13.38ドルから17.74ドルへと33%大幅に拡大したことが要因であり、その結果、R&Mセグメントの調整後EBITDAは4億8,900万ドルから14億ドルへと急増しました。MPCは、第1四半期に稼働を開始したゲイリービル・ジェット燃料設備の柔軟性向上プロジェクトをはじめ、エルパソFCCのアップグレードおよびロビンソン・ジェット燃料設備プロジェクトなど、企業価値向上につながるプロジェクトを推進しており、これらのプロジェクトは2026年の完成を目指しています。経営陣は第2四半期の精製操業費を1バレル当たり5.65ドルと予測しており、これは第1四半期の高水準であった1バレル当たり6.23ドルから約10%の減少を意味します。当社は、同社の15億ドルの設備投資見通しを好意的に見ており、そのうち65%が企業価値向上プロジェクトに充てられる予定です。MPLXは、24億ドルを有機的成長のための投資に充てており、その90%は天然ガスおよびNGLインフラに向けられ、2026年と2027年の両年において予想される年間12.5%の配当成長を支えています。
$MPC
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調査速報：ヘンリー・シャイン：米国における歯科関連売上高の伸びが第1四半期のEPS予想を上回った
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。ヘンリー・シャインは、第1四半期の調整後EPSが前年同期比14.8%増、市場予想を0.10ドル上回る1.32ドルとなり、総売上高は前年同期比6.3%増の33億6,800万ドルとなりました。調整後営業利益率は、グローバル流通部門とテクノロジー部門の改善に支えられ、28ベーシスポイント上昇し7.53%となりました。グローバル歯科部門の売上高は前年同期比9.0%増の17億6,600万ドル、機器売上高は8.6%増と、厳しい金利環境下で機器購入が圧迫されているにもかかわらず、堅調な歯科流通事業の好調ぶりを高く評価しています。歯科機器の売上高が前年同期比8.6%増となったことは、購入者の資金調達制約を考慮すると、好ましい兆候であると考えられます。一方、グローバルテクノロジー部門の売上高が前年同期比7.0%増となったことは、診療管理ソリューションの導入拡大を反映しています。経営陣は、2026年の売上高、利益率、およびEPSに関するガイダンスを再確認した。HSICは積極的な株主還元戦略を維持し、第1四半期中に1億2500万ドル相当の自社株買いを実施し、承認済み株式数は6億5500万ドルとなっている。
$HSIC