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ジンコソーラー、債券転換価格の下方修正を提案

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ジンコソーラー(上海証券取引所:688223)は、株価が転換社債の転換価格引き下げ条項を発動したことを受け、転換価格の引き下げを提案した。 7月29日から8月18日までの30営業日のうち、15営業日で同社の株価は現行転換価格の85%を下回って終値となった。 改定後の転換価格は、過去20日間の平均株価または前日の終値のいずれか高い方でなければならない。これらの価格が現行の転換価格である1株当たり6.35元を上回る場合は、調整は行われない。 この提案は株主総会の承認を必要とする。 太陽光パネルメーカーである同社の株価は、水曜日に4%下落した。

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Treasury

華電新能源、250日満期債を2回に分けて発行

華電新能源(上海証券取引所:600930)は、総額30億元相当の250日満期債券を2回に分けて発行する予定であることが、水曜日に上海証券取引所に提出された書類で明らかになった。 第1回は20億元相当で、利率は1.41%。中国銀行が簿記管理および主幹事、中国民生銀行と招商銀行が共同主幹事を務める。 第2回は10億元相当で、中国興業銀行と中国農業銀行が主幹事を務める。 両債券とも2027年4月24日に満期を迎える。 同社株は水曜日の午前中の取引で2%下落した。

SHA:600930
Treasury

華能瀾滄江水力発電所、短期証券発行で30億元を調達

華能瀾滄江水力発電(上海証券取引所:600025)は、利付債務の返済のため、超短期コマーシャルペーパーを2回に分けて発行し、30億元を調達した。 上海証券取引所への水曜日の提出書類によると、クーポン利率1.40%の100日物コマーシャルペーパーで20億元、クーポン利率1.41%の109日物コマーシャルペーパーで10億元を調達した。 中国銀行が主幹事を務め、中国工商銀行と中国建設銀行が共同主幹事を務めた。 同社の株価は直近の取引で1%上昇した。

SHA:600025
Treasury

国泰君安証券の間接部門が中期債発行により5億元を調達

国泰君安証券(上海証券取引所:601211、香港証券取引所:2611)の間接子会社である国泰君安ホールディングスは、55億ドル規模の中期債発行プログラムに基づき、5億元の中期債を発行した。 火曜日の市場取引終了後の提出書類によると、調達資金は満期を迎える債務の借り換えと運転資金の増強に充当される。

HKG:2611SHA:601211