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ジャビル、AI需要の好調を受け通期業績予想を引き上げ

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製造ソリューションプロバイダーのJabil（JBL）は、人工知能インフラへの旺盛な需要を背景に、予想を上回る好調な第3四半期決算を発表したことを受け、水曜日に通期業績見通しを引き上げた。 同社は2026年度のコアEPSを1株当たり12.70ドル、売上高を350億ドルと予想しており、従来のガイダンスである12.25ドル、340億ドルから上方修正した。FactSetの調査によると、アナリストは非GAAPベースのEPSを12.35ドル、売上高を341億7000万ドルと予想している。 5月31日締めの第3四半期決算では、JabilのコアEPSは前年同期の2.55ドルから3.16ドルに上昇し、市場予想の3.10ドルを上回った。売上高は12%増の87億5000万ドルとなり、アナリスト予想の86億1000万ドルを上回った。 Jabilの株価は水曜日の取引で4.1%上昇した。 「AIインフラの需要は依然として非常に強く、通年のAI関連売上高見通しは大幅に上方修正されました」と、マイク・ダストゥール最高経営責任者（CEO）は水曜日の声明で述べた。 ファクトセットの議事録によると、ダストゥールCEOは電話会議で、Jabilの通年AI売上高見通しを131億ドルから136億ドルに引き上げたと述べた。同社は2025年度に90億ドルのAI売上高を計上した。 ダストゥールCEOは、Jabilの2027年度のAI売上高は2026年度と同様の年間成長率で推移すると予想している。 同社は決算発表で、規制産業部門の第3四半期売上高は前年同期比4%増、インテリジェントインフラ売上高は21%増となったと発表した。コネクテッドリビングとデジタルコマースは5%増だった。 「これまで苦戦していたポートフォリオ分野、特に自動車とコネクテッドリビングにおいて、予想を上回る好調な業績が続いている」とダストゥールCEOは声明で述べた。 ジャビルは、当四半期のコアEPSを3.80ドルから4.20ドル、売上高を92億ドルから100億ドルと予想している。アナリストは、非GAAPベースのEPSをそれぞれ3.72ドルと89億7000万ドルと予想している。

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世界的な不確実性にもかかわらず、日本の基幹機械受注は4月に急増

日本の機械設備受注は4月に大幅に回復し、世界経済の先行き不透明感が高まる中でも、企業の投資が堅調であることを示した。 内閣府が水曜日に発表したデータによると、船舶や電力など変動の大きい分野を除いた機械設備受注は、季節調整済みで前月比8.7%増加した。 この増加率は、Investing.comが追跡した市場予想の1.2%増を大きく上回り、3月の9.4%減から一転した。 前年同月比では、機械設備受注は4月に15.6%増加した。 この回復は、エネルギーコストの上昇や地政学的緊張への懸念にもかかわらず、企業が設備投資や生産能力増強を継続していることを示唆している。 製造業受注は5.1%増の5,135億円となり、主に繊維製品と非鉄金属産業の需要に支えられた。 非製造業受注は6.7%増の5,701億円となり、サービス部門における堅調な投資活動を反映した。 このデータは日本の設備投資見通しにとって好材料であり、日本銀行が中東情勢の不確実性にもかかわらず経済が緩やかな回復を続けているとして、31年ぶりの高水準に利上げを行った直後に発表された。 また、この機械受注データは、日本企業が米国との貿易環境の変化に対応していく中で発表された。 昨年、ドナルド・トランプ大統領は日本製品に15%の関税を課し、自動車の関税を同水準に引き下げることで合意した。一方、日本は米国経済への投資を増やすことを約束した。 さらに最近、米国は複数の貿易相手国からの輸入品に追加関税を課すことを提案したが、赤澤良政通商大臣は、ハワード・ルトニック商務長官と、昨年合意された関税以外に日本に課される関税はないことを確認したと述べた。 米国とイランがホルムズ海峡の再開に関する暫定合意に達したことを受け、今後数カ月で世界の石油供給状況も改善する可能性がある。 トランプ大統領は、この重要な航路は合意が正式に署名されれば6月19日に再開される見込みだと述べ、日本のような輸入依存度の高い経済にとってエネルギー供給の懸念が緩和される可能性があると示唆した。

Nikkei 225
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半導体需要の高まりを受け、日本の製造業景況感は2カ月連続で上昇。ただし、短期的な見通しは暗くなる。

日本の製造業景況感は、半導体分野の堅調な需要に牽引され、6月も2カ月連続で改善した。 ロイター短観製造業景況感指数は、6月3日から12日にかけて実施された月次調査（対象企業490社中215社が回答）によると、5月のプラス8から6月にはプラス13に上昇した。 この数値は、トレーディング・エコノミクスの予想であるプラス9を上回った。 非製造業景況感指数も、前月のプラス29からプラス32に上昇した。 ロイター短観は、日本銀行が四半期ごとに発表する企業景況感指数「短観」の月次先行指標であり、企業景況感と経済見通しを測る。 化学品部門の指数は、半導体需要の継続を背景に、プラス6からプラス20へと大幅に上昇し、改善を牽引した。 ロイター通信によると、ある化学会社のマネージャーは「地政学的緊張にもかかわらず、特に半導体関連分野では需要は依然として堅調だ」と述べた。 電子機器メーカーや機械メーカーも景況感の改善を報告しており、受注残高も半導体需要に支えられている。 サービス業では、不動産と建設業の景況感が非製造業の景況感改善に貢献した。 不動産業界のマネージャーは「コスト上昇にもかかわらず、住宅需要は依然として堅調で、新規プロジェクトが着実に増加している」と述べたと報じられている。 しかし、ロイター通信によると、企業は地政学的リスクやサプライチェーンの課題への懸念から、短期的な見通しについてはより慎重な姿勢を示している。 製造業は9月の景況感指数がプラス13で推移すると予想しており、勢いはプラスを維持するものの、加速はしないと見込んでいる。一方、非製造業はプラス32からプラス19へと大幅に低下すると予測している。 輸送機械業界は、下半期の見通しが日本の産業の中でも特に悲観的なセクターの一つで、同セクターの景況感指数は6月のプラス13から9月にはマイナス13に低下すると予想されている。 ロイター通信によると、ある輸送機械メーカーのマネージャーは「地政学的緊張のため、原材料の調達に引き続き苦戦している」と述べた。 6月の短観調査は、インフレ率と製造業活動の鈍化を背景に発表された。 日本の4月のコアインフレ率は、3月の1.8%から4年ぶりの低水準となる1.4%に低下し、Investing.comが追跡した市場予想の1.7%を下回った。これは日本銀行のインフレ目標である2%を下回ったままである。 火曜日、日銀は政策金利を0.75%から3年ぶりの高水準となる1%に引き上げた。これは広く予想されていた通りで、昨年12月以来初めての利上げとなった。 「基調インフレ率が2％に近づいているため、物価上昇リスクに留意する必要があります。政策運営において、物価上昇に後れを取らないよう努めます」と、治療のため会合を欠席した上田和夫総裁に代わって、内田真一副総裁が記者会見で述べた。 経済活動面では、S&Pグローバル日本製造業PMIは、5月に54.5となり、4月の51カ月ぶり高水準の55.1から低下した。これは、投入コストと販売価格が過去最高水準の伸びを示したためである。

Nikkei 225
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最新情報：ダウ平均株価はFRBの決定を前に、まちまちの展開の中、2日連続で過去最高値を更新

（終値時点での市場動向を追記します。） 米連邦準備制度理事会（FRB）が2日間の金融政策会合を開始した火曜日、ダウ工業株30種平均は、ハイテク株の売り浴びせにもかかわらず、史上最高値を更新しました。 ダウ平均は0.6%上昇し、51,999.7ドルで取引を終え、2日連続で終値高値を更新しました。ナスダック総合指数は1.2%下落し26,376.3、S&P500種指数は0.6%下落し7,511.4となり、4営業日ぶりの下落となりました。 業種別では、金融セクターが最も上昇し、ハイテクセクターが最も大きく下落しました。 ハイテク大手銘柄では、NVIDIA（NVDA）株が2.4%下落し、ダウ平均構成銘柄の中で最大の下げ幅となりました。次いでSalesforce（CRM）、Microsoft（MSFT）が下落しました。 S&P500指数構成銘柄の中で、インテル（INTC）は8.5%下落し、最もパフォーマンスの悪い銘柄の一つとなった。 CME FedWatchツールによると、市場は水曜日にFRBが政策金利を据え置くと広く予想しており、これは中央銀行にとって4回連続の据え置きとなる。今回の会合は、先月ジェローム・パウエル議長の後任としてFRB議長に就任したケビン・ウォーシュ氏にとって初の会合となる。 スティフェルはメモの中で、「（連邦公開市場委員会）は声明から緩和バイアスを撤回し、次の政策決定は利下げか利上げかの確率が同程度であることを示唆すると予想される」と述べている。 FRBはまた、水曜日に最新の経済予測概要（SEP）を公表する予定だ。スティフェルは、FRBの「ドットプロット」は、インフレ懸念を背景に、年内は金融政策が「停滞」するとの当局者の大多数が予想していることを示すと予測している。 火曜午後遅くの取引で、ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は4.8%下落し、1バレル76.89ドルとなった。一方、ブレント原油は4.2%下落し、79.66ドルとなった。 米国とイランは最近、戦争終結と、原油輸送にとって世界で最も重要なチョークポイントであるホルムズ海峡の再開に合意した。両国は金曜日にスイスで和平協定に署名する予定で、これによりイランが制裁緩和を求める中、テヘランの核開発計画に関する新たな交渉が開始されることになる。 アナリストらは、実施上のリスクや潜在的な意見の相違の可能性を指摘している。 CNNによると、イランはイスラエルに対しレバノンからの撤退を要求している。 ドイツ銀行はメモの中で、「今後の道のりは複雑だ。実施上の意見の相違、湾岸諸国の安全保障上の要求、そしてホルムズ海峡におけるイランの継続的な影響力に注目する必要がある」と述べている。 米国債利回りは低下し、10年債利回りは4.6ベーシスポイント低下して4.44%、2年債利回りは2.3ベーシスポイント低下して4.06%となった。 経済ニュースでは、政府のデータによると、5月の米国の住宅着工件数は、集合住宅プロジェクトの急激な減少を背景に、2020年以来の最低水準にまで落ち込んだ。 BMOキャピタル・マーケッツはレポートの中で、「住宅ローン金利の高騰、南部における過去の過剰建設、販売件数に対する新築住宅在庫の高水準、そして（全米住宅建設業者協会）の調査における建設業者の活動の低迷を考慮すると、米国の住宅建設が近いうちに上向きに転じる兆候はほとんど見られない」と述べている。 企業ニュースでは、スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ（SPCX）が、人工知能コーディングエージェント「カーソル」を運営するエニースフィアを約600億ドルで買収することに合意した。これは、イーロン・マスク氏率いるロケット・衛星企業が上場したわずか数日後のことである。スペースX株は4.8%上昇し、金曜日の上場以来3営業日連続の上昇となった。 オリン（OLN）とハンツマン（HUN）は、全株式交換による合併に合意し、年間売上高120億ドルを超える北米の大手化学会社が誕生する。ハンツマン株は17%下落、オリン株は5.9%下落した。 金価格は0.1%高の1トロイオンスあたり4,355.10ドル、銀価格は70.16ドルとほぼ横ばいだった。

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