ゴールド・サーキット・エレクトロニクス（TPE:2368）は、台湾証券取引所への木曜日の提出書類によると、4回目の国内無担保転換社債を60億台湾ドル発行する計画だ。 この5年債はクーポン利率0%で、競争入札方式で発行される。 最終的な発行価格は入札結果に基づいて決定される。 同社は調達資金をタイへの投資、銀行融資の返済、運転資金に充当する予定だと述べている。
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Treasury
オーストラリア・コモンウェルス銀行、3億2500万シンガポールドル相当の劣後固定金利リセット債を発行
オーストラリア・コモンウェルス銀行（ASX:CBA）は、同日オーストラリア証券取引所に提出した書類によると、2036年8月27日満期の劣後固定金利リセット債3億2500万シンガポールドル相当を木曜日に発行した。 この債券は、経営破綻のトリガーイベントが発生した場合、同行の全額払込済み普通株式に転換される可能性がある。転換により発行される普通株式数は、劣後債券1口あたり8,178株に限定され、額面価格は276,449オーストラリアドルとなる。 この債券の当初利率は年率3.150%で、リセット日は2031年8月27日である。
ASX:CBA
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瀾滄江水力発電、21億元のグリーンボンド発行を完了
華能瀾滄江水力発電（上海証券取引所：600025）は、利付債務の返済のため、総額21億元のグリーンボンドの発行を完了した。これは木曜日に上海証券取引所に提出された書類で明らかになった。 今回の発行は2つのトランシェから構成され、1つ目は11億元のグリーンスーパー短期コマーシャルペーパーで、利率は1.42%、償還期間は225日である。 中国農業銀行（上海証券取引所：601288、香港証券取引所：1288）が主幹事を務め、中国銀行（上海証券取引所：601988、香港証券取引所：3988）が共同主幹事を務めた。 2つ目のトランシェは10億元のグリーン中期債で、クーポン利率は1.88%、償還期間は5年＋N年である。中国銀行が主幹事銀行を務め、中国工商銀行（香港証券取引所：1398、上海証券取引所：601398）が共同主幹事銀行を務めた。
SHA:600025
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UOBが10億ユーロの二部構成カバードボンドを発行
ユナイテッド・オーバーシーズ・バンク（SGX:U11）は、150億ドル規模のグローバル・カバードボンド・プログラムに基づき、10億ユーロの2トランシェ型固定金利カバードボンドの発行価格を決定した。シンガポール証券取引所への提出書類で木曜日に明らかになった。 同行は、2028年満期の3.118%カバードボンド5億ユーロと、2031年満期の3.342%カバードボンド5億ユーロを発行する。 これらの債券はグレイシャー・エクイティが保証し、ムーディーズからAaa、S&PからAAAの格付けを取得する見込みである。 提出書類によると、これらの債券は9月8日に発行される予定である。
SGX:U11