複数のメディアが水曜日、クウェート石油公社（KPC）の国際マーケティング担当マネージングディレクター、シェイク・ハーリド・アフマド・アル・サバ氏の発言を引用し、ホルムズ海峡の再開後、クウェートの原油生産量は6～8週間以内に戦前の水準の70%まで回復し、さらに1か月後にはフル生産に戻る可能性があると報じた。 一方、製油所の操業は危機終息後2～3週間以内に通常レベルに戻る可能性があると、アル・サバ氏はS&Pグローバル・エネルギー・中東石油・ガス会議で述べたと伝えられている。KPCの精製能力は約140万バレル/日である。 Investing.comによると、製油所の通常生産再開は、炭化水素生産の回復よりも早いという。 ロイター通信によると、アル・サバ氏は、クウェート政府は「友好国」とパイプライン計画の可能性について協議していると述べた。同国は同時に、より大きな貯蔵能力も必要としているという。 KPCはのコメント要請にすぐには応じなかった。 ロイター通信は、ヴィトール・バーレーンの調査責任者の発言を引用し、湾岸諸国の製油所は40～60日以内に生産能力の約90～95%まで回復する可能性があると報じた。 一方、アブダビ国営石油会社（ADNO）の販売・トレーディング担当副社長であるフィリップ・クーリー氏は、海峡通過量は2027年半ばに戦前の水準に戻る可能性があると述べたと伝えられている。 国際エネルギー機関（IEA）の石油部門責任者であるトリル・ボソニ氏は、ロイター通信によると、最良のシナリオでは、合意成立後6～8ヶ月で回復が見込まれると述べた。
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米国天然ガス最新情報：生産量急増とLNG供給ガス流量の急減にもかかわらず、先物価格は上昇
米国の天然ガス先物価格は、生産量の増加とLNG供給ガスの減少という価格への下押し圧力にもかかわらず、水曜日に上昇した。 ヘンリーハブの期近限月契約と継続限月契約はともに0.19%上昇し、100万BTUあたり3.173ドルとなった。 NRGエナジーによると、ファンダメンタルズの観点から見ると、米国の天然ガス生産量は日量1,075億立方フィートに達すると予想されており、5月の平均をわずかに上回る。 一方、ロイター通信がLSEGのデータを引用して報じたところによると、LNG輸出供給ガス量は火曜日に160億立方フィートとなり、5月の171億立方フィート/日を下回り、4カ月ぶりの低水準となった。 供給面では、米国エネルギー情報局（EIA）の週間ガス貯蔵量報告によると、貯蔵量は990億立方フィートの純増となる見込みで、前年の1190億立方フィート、および過去5年間の同時期の平均である1010億立方フィートを下回る。 米国国立気象局によると、6月10日から16日にかけて、ほぼ全国的に平年を上回る気温が予想されており、その結果、エアコンの使用が増加し、今後数週間の電力需要が高まる見込みだ。
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バイオ燃料最新情報：原油価格の上昇を受け、主要原料価格が上昇
中東情勢の再燃に伴う原油市場の堅調さは、水曜日のバイオ燃料市場にも波及し、シカゴ大豆油先物とマレーシア産パーム油先物の両方を押し上げた。 シカゴ商品取引所（CBOT）の7月限大豆油先物価格は、取引開始直後に1.26%上昇し、1ポンド当たり79.40セントとなった。対応する大豆先物価格は、約2カ月ぶりの安値から回復し、0.56%上昇して1ブッシェル当たり11.72ドルとなった。 米国における大豆圧搾量の多さに反映された堅調な国内需要も、市場全体を支えた。 米国農務省（USDA）のデータによると、4月の米国の大豆圧搾量は2億1850万ブッシェルとなり、市場予想の2億1470万ブッシェルを上回った。 AgWebは、Martinson Ag Risk Managementのデータに基づき、圧搾マージンが1ブッシェル当たり4.07ドルという過去最高値を記録したと報じた。 金融サービス会社StoneXによると、中国からの買い付けが途絶え、ブラジルからの供給が潤沢であるにもかかわらず、大豆価格は堅調に推移した。 「中国の買い付けが途絶えたことで需要が大きく落ち込むとの予想にもかかわらず、大豆消費指標は引き続き予測を上回っている」とStoneXは述べている。 「ブラジルの大豆生産量予測は依然として非常に高い水準にあるが、米国の需要指標は依然として底堅さを示している」とし、米国の大豆輸出量は年間目標達成に必要なペースをわずか1%下回っているだけだと付け加えた。 一方、アナリストによると、米国における天候改善の見通しは作付けを促進し収穫量を増加させる見込みであり、これが価格の重荷となっている。 アジアでは、マレーシア産パーム油先物価格が水曜日に約3%上昇した。これは原油価格と競合する大豆油価格の上昇、そしてインドネシアの新たな輸出政策の実施を受けたものだ。 連休明けの市場再開に伴い、ブルサ・マレーシア・デリバティブズの7月限および8月限のパーム油先物価格は、それぞれ1トン当たり4,638マレーシアリンギット（1,163.84米ドル）および4,677リンギットに急騰した。 インドネシアは6月1日、パーム油、石炭、フェロアロイを対象とする集中輸出システムの段階的な導入を開始したと報じられている。 複数のメディアによると、アイルランガ・ハルタルト経済調整大臣は、2027年1月1日までに全面的な運用開始を目指していると述べた。 ハルタルト大臣は、移行期間中は輸出業者は海外販売を独自に行うが、すべての輸出活動は貿易の透明性向上を目的として新たに設立された国営企業であるダナンタラ・スンベルダヤ・インドネシアに報告しなければならないと述べたと報じられている。 インドネシアが先月輸出改革計画を発表して以来、パーム油生果房の価格は下落している。 しかし、アンタラ通信は、地方代表評議会議長スルタン・B・ナジャムディン氏の発言を引用し、すべての技術ガイドラインが確定し、市場環境が正常化すれば、価格は回復する可能性があると報じた。 ジャカルタ・グローブ紙が引用した業界アナリストによると、下半期には、原油価格の高騰、インドネシアにおける7月のB50バイオディーゼル混合燃料の導入、エルニーニョ現象発生の可能性といった強気要因により、世界のパーム油原油価格は1トン当たり1,500ドルまで上昇すると予測されている。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、7月限エタノール価格が火曜日にさらに1.25%下落し、1ガロン当たり約1.98ドルとなった。
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新たな経済指標を受け、水曜日の取引開始前、上場投資信託（ETF）と株式先物はまちまちの動きとなった。
水曜日のプレマーケット取引では、広範な市場を対象とした上場投資信託（ETF）であるSPDR S&P 500 ETF Trust（SPY）は0.2%下落、活発に取引されているInvesco QQQ Trust（QQQ）は0.5%上昇した。新規雇用統計とインフレ指標への警戒感から、市場はまちまちの動きとなった。 米国株先物はまちまちの動きで、S&P 500指数先物は0.1%下落、ダウ工業株30種平均先物は0.3%下落、ナスダック先物は0.2%上昇した（通常取引開始前）。 米国住宅ローン銀行協会（MBA）が水曜日に発表したデータによると、5月29日までの週の住宅ローン申請件数は2.5%減少し、30年固定金利住宅ローン金利の低下にもかかわらず、前週の減少傾向が続いた。 水曜日に発表されたADPのデータによると、米国の民間部門雇用は5月に12万2000人増加し、予想をわずかに上回った。教育・医療サービス、貿易・運輸・公益事業、建設業が雇用増加を牽引した。 S&Pグローバルによる5月の購買担当者景気指数（PMI）最終報告書は東部時間午前9時45分に発表され、続いてサプライマネジメント協会（ISM）による5月のサービス業景況感指数が東部時間午前10時に発表される。 4月の製造業新規受注データは東部時間午前10時に、続いて週間原油在庫データは東部時間午前10時30分に発表される予定だ。 連邦準備制度理事会（FRB）のマイケル・バー理事とダラス連銀のロリー・ローガン総裁は水曜日に講演を行う予定だ。 プレマーケット取引では、ビットコインは0.3%下落した。暗号資産ETFでは、ProShares Bitcoin Strategy ETF（BITO）が0.5%下落、Ether ETF（EETH）が1.8%下落、Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF（BETH）が0.01%上昇しました。 注目銘柄： 金融 State Street Financial Select Sector SPDR ETF（XLF）は0.5%下落しました。Direxion Daily Financial Bull 3X Shares（FAS）は1.3%下落、一方、弱気派のDirexion Daily Financial Bear 3X Shares（FAZ）は1.1%上昇しました。 Blackstone（BX）の株価は、ブルームバーグが同社が決済サービスプロバイダーのSP.LINKSの売却を検討しており、約1,000億円（6億2,600万ドル）の売却益を見込んでいると報じたことを受け、取引開始前に5%以上下落しました。 勝者と敗者： ヘルスケア ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.3%下落、バンガード・ヘルスケア・インデックス・ファンド（VHT）は0.1%上昇、iシェアーズ米国ヘルスケアETF（IYH）は横ばいでした。iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.01%下落しました。 テクノロジー ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は0.4%上昇、iシェアーズ米国テクノロジーETF（IYW）も0.4%上昇、iシェアーズ・エクスパンデッド・テクノロジー・セクターETF（IGM）は0.6%上昇しました。半導体ETFでは、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）が1.5%上昇、iシェアーズ半導体ETF（SOXX）が2%上昇しました。 Sprinklr（CXM）の株価は、同社が第1四半期の非GAAPベースの利益が下方修正されたと発表したことを受け、プレマーケット取引で5%以上下落した。 産業セクター ステート・ストリート・インダストリアル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLI）は0.5%下落、バンガード・インダストリアル・インデックス・ファンド（VIS）は0.7%下落、iシェアーズ・USインダストリアルETF（IYJ）は取引なしだった。 T1エナジー（TE）の株価は、同社がKore Powerを3,200万ドル相当の株式、現金、および負債の引き継ぎで買収することに合意したと発表したことを受け、取引開始前に3%上昇した。 消費財セクター ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.02%上昇、バンガード・コンシューマー・ステープルズ・インデックス・ファンドETF（VDC）は0.4%下落した。iシェアーズ・USコンシューマー・ステープルズETF（IYK）は横ばいだった。ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.2%下落しました。ヴァンエック・リテールETF（RTH）は取引がなく、ステート・ストリートSPDR S&PリテールETF（XRT）は0.8%下落しました。 フェラーリ（RACE）の株価は、前日の終値が1.3%上昇した後、取引開始前に1%下落しました。同社は水曜日、シャルル・ルクレールとの複数年契約延長に合意したと発表しました。 エネルギー iシェアーズ米国エネルギーETF（IYE）は0.7%上昇し、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.6%上昇しました。 BP（BP）の株価は、前日の1%上昇に続き、取引開始前に1%以上上昇しました。フィナンシャル・タイムズ紙は火曜日、同社が英国北海資産をイサカ・エナジーに約20億ポンド（27億ドル）で売却する交渉を進めていたと報じた。しかし、ここ数週間で交渉は決裂し、同社は他の潜在的な買い手への売却も引き続き模索している。 商品市場 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、米国産WTI原油の期近先物が2.2%上昇し、1バレル95.82ドルとなった。天然ガスは0.3%上昇し、100万BTU当たり3.18ドルとなった。米国石油ファンド（USO）は2.7%上昇、米国天然ガスファンド（UNG）は0.4%上昇した。 ニューヨーク商品取引所（COMEX）では、7月限の金先物が0.7%下落し、1オンス4,488.90ドルとなった。銀先物は1.2%下落し、1オンス74.66ドルとなった。 SPDRゴールド・シェアーズ（GLD）は0.5％下落し、iシェアーズ・シルバー・トラスト（SLV）は1％下落した。
$^DJI$^IXIC$^SPX$BETH$BITO$BP$BX$CXM$EEM$EETH$EXI$FAS$FAZ$GLD$IBB$IGM$IGV$IPK$IVV$IWM$IYE$IYH$IYJ$IYK$IYW$PMR$QQQ$RACE$RTH$SLV$SOXX$SPY$TE$UNG$USO$VDC$VHT$VIS$XLE$XLF$XLI$XLK$XLP$XLV$XLY$XRT$XSD$ZBIO