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ギリシャのピレウス銀行が5億ユーロの優先社債を発行

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ピレウス銀行(TPEIR.AT)は、5億ユーロの新規優先債の発行価格を決定したと、金曜日に発表した。 ルクセンブルク証券取引所のユーロMTF市場に上場されるこの6年債は、年率4%の固定クーポンが付帯し、5年後に発行体による償還オプションが付与される。決済日は9月3日。 同行は、調達資金を一般事業資金および資金調達ニーズ、ならびに自己資本および適格負債の最低要件(MREL)の継続的な遵守確保に充当する予定である。

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ICICI銀行、シンガポール証券取引所への10億ドル規模の債券上場を申請

ICICI銀行(BOM:532174)は、シンガポール証券取引所への10億ドル、利率5.410%、2031年満期のシニア債の上場を申請した。これは、同銀行が金曜日にシンガポール証券取引所に提出した書類で明らかになった。 同債券は8月31日に債券市場に上場され、取引が開始される予定である。

^STIBOM:532174
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華泰証券、事業開発と運転資金として1億3000万ドルを調達

華泰証券(上海証券取引所:601688、香港証券取引所:6886)傘下の華泰国際金融は木曜日、総額1億3000万ドルの中期債を2回に分けて発行した。 上海証券取引所への金曜日の提出書類によると、調達資金は事業開発と日々の運転資金に充当される。 同社の株価は、上海証券取引所と香港証券取引所で直近の取引で1%上昇した。

HKG:6886SHA:601688
Treasury

江西銅業が15億元相当の債券を発行

江西銅業(上海証券取引所:600362)は、上海証券取引所への金曜日の提出書類によると、総額15億元の社債を2回に分けて発行した。 第1回は発行総額6億元、償還期間10年、利率2.14%、第2回は発行総額9億元、償還期間15年、利率2.33%となっている。 これら2つの社債は、6月に承認された総額70億元の社債発行プログラムの一部である。

SHA:600362