米国におけるガソリン価格の高騰を受け、個人消費支出が鈍化したにもかかわらず、4月の年間インフレ率は約3年ぶりの高水準を記録した。 米経済分析局（BEA）が木曜日に発表したデータによると、4月の個人消費支出（PCE）物価指数は前年同月比3.8%上昇し、2023年5月以来の大幅な伸びとなった。これはブルームバーグがまとめた世論調査の予想と一致し、3月の3.5%上昇に続くものだ。 食品とエネルギーを除いたPCEインフレ率は、3月の3.2%から予想通り3.3%に加速した。 データによると、個人消費支出の伸びは3月の1%から0.5%に鈍化した。インフレ調整後の実質PCEは、前月の0.3%上昇に続き、4月は0.1%上昇した。 TDエコノミクスのエコノミスト、クセニア・ブシュメネヴァ氏はレポートの中で、「ガソリン価格の高騰の影響が、今回の報告書でも再び顕著に表れた」と述べている。 「名目支出は増加したが、インフレ調整後の伸びは小幅にとどまった。3月末以降1ガロンあたり4ドルを超える水準で推移しているガソリン価格の高騰が消費を圧迫したためだ。」 イラン・イラク戦争によるホルムズ海峡の事実上の封鎖で原油価格が上昇したため、米国のガソリン価格は急騰した。 「株価の上昇、安定した労働市場、そして増額された税金還付が、エネルギーショック初期における消費者を支えてきた」とブシュメネワ氏は述べた。「しかし、ガソリン価格の高騰と低所得者層の賃金伸び悩みは、消費支出のK字型推移をさらに強めるだろう。」 前月比では、インフレ率は0.7%から0.4%に減速した。ウォール街の予想は0.5%の上昇だった。コアPCE価格指数は、3月の0.3%上昇から0.2%上昇に低下した。これは4月の市場予想とほぼ一致している。 「高インフレが続けば、今後は実質的な個人消費の伸びが鈍化すると予想される」と、BMOの米国担当チーフエコノミスト、スコット・アンダーソン氏は報告書の中で述べている。
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シーザーズ・エンターテインメントがフェルティッタ・エンターテインメントにより176億ドルで非公開化へ
シーザーズ・エンターテインメント（CZR）は、フェルティッタ・エンターテインメントによる買収と非公開化に合意した。買収額は約176億ドルで、両社は木曜日にそれぞれ声明を発表した。 カジノ運営会社シーザーズの株主は、保有する株式1株につき31ドルを受け取る。両社によると、この買収額は、買収の可能性に関する憶測が始まる前の最終取引日である2月25日の株価に対し、49%のプレミアムとなる。 176億ドルの評価額には、シーザーズの負債119億ドルが含まれている。 ティルマン・フェルティッタ氏率いるフェルティッタ・エンターテインメントは、レストラン大手ランドリーズ、ゴールデン・ナゲット・ホテル＆カジノ、そしてバスケットボールチームのヒューストン・ロケッツを所有している。報道によると、フェルティッタ・エンターテインメントは2018年にシーザーズに対し、自社のゲーミング事業との合併を提案していた。 ロイター通信によると、ドナルド・トランプ米大統領の2024年大統領選キャンペーンに献金したティルマン・フェルティッタ氏は、現在イタリア駐在米国大使を務めている。 シーザーズの株価は木曜日の取引で1.6%上昇し、年初来では25%上昇している。 両社によると、この合併により、顧客は国内60カ所のカジノリゾートやゲーミング施設を含む、多様なサービスを利用できるようになる。 この取引には、シーザーズの株主の承認と規制当局の認可が必要となる。シーザーズ株の約5%を保有するカラノ家は、保有株式の一部をフェルティッタ・エンターテインメントに移管することに合意した。 両社によると、合併完了後、シーザーズはナスダック市場での取引を停止する。トム・リーグ最高経営責任者（CEO）を含む経営陣は、引き続き現職にとどまる見込みだ。 両社によると、この取引によりシーザーズは7月11日まで代替の買収提案を検討できるようになった。 シーザーズは4月、第1四半期の純損失が1株当たり0.48ドルとなり、前年同期の0.54ドルの損失から縮小したと発表した。売上高は前年同期比2.7%増の28億7000万ドルとなった。
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ダラーツリー、第1四半期の業績が予想を上回ったことを受け通期業績見通しを引き上げ
ディスカウント小売業者のダラー・ツリー（DLTR）は、ウォール街の予想を上回る第1四半期決算を発表したことを受け、木曜日に通期業績見通しを引き上げた。 同社は、2026年度の調整後1株当たり利益（EPS）を、従来の6.50ドル～6.90ドルから6.70ドル～7.10ドルに上方修正した。ファクトセットのアナリスト予想コンセンサスは、非GAAPベースのEPSが6.67ドルとなっている。 株価は、直近のプレマーケット取引で9.8%上昇した。 ダラー・ツリーは、継続事業からの純売上高を205億ドル～207億ドル、既存店売上高を3%～4%増と引き続き予測している。市場は、既存店売上高の伸び率を3.3%と予想している。 5月2日までの3ヶ月間の調整後EPSは、前年同期の1.26ドルから1.74ドルに上昇し、アナリスト予想平均の1.53ドルを上回りました。総売上高は46億4000万ドルから49億8000万ドルに増加し、市場予想の49億6000万ドルを上回りました。 マイク・クリードン最高経営責任者（CEO）は声明の中で、「第1四半期の業績は、事業全体における継続的な進歩を反映しており、ダラーツリーの強固な地位を示しています。当社は、より適切な品揃え、機敏なコスト管理、顧客とのより強固な関係構築、新規店舗の拡大、そして店舗環境の改善といった戦略計画を着実に推進し、営業利益率の向上と堅調な最終利益の達成に貢献しました」と述べました。 既存店売上高は3.5%増加し、アナリストは企業全体で3.3%の増加を予想していました。この指標は、客単価の4.5%増によって押し上げられました。 トゥルーイスト・セキュリティーズは顧客向けレポートの中で、客足は1%減少したが、これは前四半期の120ベーシスポイント減から改善したことを意味すると述べた。 トゥルーイストのマネージングディレクター、スコット・シカレッリ氏によると、客足が前四半期比で改善を続ければ、ダラーツリーの株価は「現在の水準から大幅に再評価される可能性がある」という。 同社は今四半期について、調整後EPSを1ドルから1.15ドル、純売上高を48億ドルから49億ドルと予想している。アナリストは非GAAPベースのEPSを0.99ドルと予想している。既存店純売上高は2.5%から3.5%の増加が見込まれているが、市場予想は2.8%増となっている。
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米イラン間の緊張再燃を受け、取引開始前に株価が下落。重要なインフレ指標や経済指標の発表を控えている。
中東情勢の緊張再燃を受け、主要な米国株価指数は木曜日のプレマーケット取引で下落傾向を示した。トレーダーらは重要なインフレ指標や経済指標の発表を待っている。 S&P500種株価指数とダウ工業株30種平均は、取引開始前にそれぞれ0.1%下落し、ナスダック総合指数は0.2%下落した。両指数は水曜日の取引を史上最高値で終えていた。 CNBCは、イランの準国営通信社タスニム通信の報道を引用し、イラン革命防衛隊が木曜日に米軍基地を標的としたと発表したと報じた。 この攻撃報道は、米当局者が水曜日にMS Nowに対し、米軍がホルムズ海峡を通る米軍部隊と商船を脅かすとみられる軍事施設を攻撃したと述べた後に発表された。 WTI原油はプレマーケット取引で1.7%上昇し1バレル90.21ドル、ブレント原油は1.6%上昇し95.81ドルとなった。ブルームバーグ通信によると、ドナルド・トランプ大統領は水曜日、重要なホルムズ海峡を単一国が支配することはないと述べた。「誰も支配できない。ここは国際水域だ」とトランプ大統領はホワイトハウスで語ったと報じられている。「海峡は誰にでも開放される」とし、米国は「監視する」と付け加えた。 CNNによると、トランプ大統領は水曜日、米国が紛争終結に向けた合意に達することができると自信を示したが、その条件にはまだ満足していないという。イラン国営テレビは以前、紛争終結に関する覚書草案には、米国が軍事力を撤退させ、海上封鎖を解除する代わりに、1カ月以内にホルムズ海峡を再開することを求めていると報じた。しかし、CNNによると、ホワイトハウスはこの草案を「全くの捏造」として否定した。 4月の個人所得・支出統計は、東部時間午前8時30分に発表される予定だ。この報告書には、連邦準備制度理事会（FRB）が重視するインフレ指標である個人消費支出コア物価指数が含まれています。 米国債利回りは取引開始前に上昇しており、2年債利回りは2.7ベーシスポイント上昇して4.06%、10年債利回りは1.2ベーシスポイント上昇して4.49%となっています。 木曜日の経済指標発表予定としては、午前8時30分に第1四半期の国内総生産（GDP）の第2次速報値、週間の新規失業保険申請件数、先月の耐久財受注統計が発表されます。午前10時には4月の新築住宅販売件数、正午には米エネルギー情報局（EIA）の国内石油在庫統計が発表されます。 ニューヨーク連銀のジョン・ウィリアムズ総裁は午前8時55分、セントルイス連銀のアルベルト・ムサレム総裁は午前10時15分に講演を行う予定です。リッチモンド連銀のトーマス・バーキン総裁は午後3時に講演を行う予定です。 クラウドベースのデータプラットフォームを提供するSnowflake（SNOW）の株価は、通期製品売上高見通しを引き上げ、Amazon（AMZN）のクラウドプラットフォームと60億ドル規模のインフラ投資契約を締結したことを受け、取引開始前に38%急騰した。一方、Salesforce（CRM）は、第2四半期の業績見通しが軟調だったため、約2%下落した。 Marvell Technology（MRVL）とSynopsys（SNPS）は、最新の四半期決算発表後、それぞれ3.3%と2.8%下落した。 Burlington Stores（BURL）、Dollar Tree（DLTR）、Li Auto（LI）、XPeng（XPEV）、Best Buy（BBY）、Hormel Foods（HRL）などは、取引開始前に決算を発表する予定だ。Costco Wholesale（COST）、Dell Technologies（DELL）、MongoDB（MDB）は、市場取引終了後に決算を発表する予定である。 金価格は1.1％下落し、1トロイオンスあたり4,400ドルとなった一方、ビットコインは2.2％下落し、73,258ドルとなった。
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