カナダ国立銀行によると、米イラン紛争勃発以来、原油価格は50%近く急騰しており、今回の価格ショックは1980年代半ばのWTI先物取引開始以来、記録的な大幅変動の一つとなっている。 同行は、この変動はパーセンテージで見ると歴史的に重要なものだが、価格そのものの水準については必ずしも同じことが言えるとは限らないと指摘した。 少なくとも米ドル建て価格についてはそうだ。カナダドル（CAD、通称ルーニー）建てのWTI価格は第2四半期初めに過去最高値に迫り、最近は1バレルあたり160カナダドルをわずかに下回る水準で取引されている。これは、2022年のロシアによるウクライナ侵攻時に短期間だけ記録された水準だとカナダ国立銀行は述べている。 その結果、カナダの生産者と政府は、ロイヤルティ収入の面で過去最高水準の四半期の一つを獲得する可能性があると同行は付け加えた。この財政的恩恵がどれくらい続くかは不透明だが、もし持続すれば、州および連邦政府の財政に「大きな」影響を与えるだろう。特にアルバータ州のような石油依存度の高い州にとってはその影響は大きい。 この原油価格ショックがカナダ経済に及ぼす最終的な影響、そして金融政策への影響はまだ完全には明らかになっていないが、ナショナル・バンクは政府に対し、この機会を最大限に活用するよう促している。 具体的には、予算外の追加収入を財政収支の黒字化、あるいは国益に資する生産性向上投資に充てることで、これを実現できる。連邦政府は「支出を減らして投資を増やす」と公約しているが、ナショナル・バンクによれば、この公約は火曜日に発表される春季経済見通しで再び試されることになるだろう。
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セクター最新情報：ヘルスケア株は午後遅くに下落
金曜午後遅く、ヘルスケア関連株は下落し、ニューヨーク証券取引所ヘルスケア指数は1.1%、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は1.4%それぞれ下落した。 iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は1%下落した。 セクターニュースでは、米国食品医薬品局（FDA）が、精神疾患治療のための幻覚剤療法の開発を支援する規制措置を開始すると発表した。FDAによると、この措置は、ドナルド・トランプ大統領が最近発令した、重度の精神疾患患者への治療アクセスを加速させるよう保健福祉省に指示した大統領令に基づくものだという。 企業ニュースでは、HCAヘルスケア（HCA）の第1四半期決算は市場予想を上回ったものの、同社は呼吸器疾患の活動低下により、例年見られる季節的な入院患者数の増加が見られなかったと発表した。同社の株価は9%下落した。 オルガノン（OGN）の株価は、インドのサン・ファーマシューティカル・インダストリーズが同社に対し130億ドルの買収提案を計画しているとの報道を受け、32%急騰した。 コンパス・パスウェイズ（CMPS）の株価は、米国食品医薬品局（FDA）が同社の新薬承認申請に対するローリングレビュー要請を承認し、治療抵抗性うつ病治療薬「COMP360」をFDA長官の国家優先バウチャープログラムに選定したと金曜日に発表したことを受け、4.8%上昇した。 サノフィ（SNY）は、ユーロ中期債プログラムに基づき、23億ユーロ（27億ドル）相当の社債発行価格を決定した。同社の株価は1.5%下落した。
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セクター別最新情報：金融株は午後遅くに下落
金曜午後の取引終盤、金融株は下落し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.4%、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.7%それぞれ下落した。 フィラデルフィア住宅指数は0.5%、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.2%それぞれ下落した。 ビットコイン（BTC/USD）は0.3%下落し77,594ドルとなり、米国10年債利回りは2.1ベーシスポイント低下して4.30%となった。 経済ニュースでは、ミシガン大学消費者信頼感指数が4月の速報値47.6から49.8に上方修正された。ブルームバーグがまとめた調査では、48.5への小幅な上方修正が予想されていた。 セクターニュースでは、コロンビア特別区のジャニーン・ピロ司法長官が、連邦準備制度理事会（FRB）のジェローム・パウエル議長に対する捜査を終結するよう命じた。 企業ニュースでは、ウェスタンユニオン（WU）の株価が、ウォール街の予想を上回る第1四半期調整後利益の減少を受けて4.2%下落しました。 アポロ・コマーシャル・リアル・エステート・ファイナンス（ARI）は、1月に発表された合意に基づき、90億ドル規模の商業用不動産ローンポートフォリオをアテネ・ホールディングに売却しました。アポロ・コマーシャルの株価は0.7%上昇しました。 ブルームバーグによると、KKR（KKR）と投資運用会社キャピタル・グループは、下半期にアジアで官民連携のクレジットファンドを立ち上げる計画です。KKRの株価は0.1%上昇しました。 ウォール・ストリート・ジャーナルによると、ブラックストーン（BX）、KKR、アポロ・グローバル・マネジメント（APO）は、ソフトウェアメーカーのメダリアが約30億ドルの融資をデフォルトしたことを受け、トーマ・ブラボーからメダリアの経営権を取得する交渉を進めています。ブラックストーンの株価は0.5%、アポロの株価は0.2%それぞれ下落しました。
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セクター別最新情報：午後遅くの消費関連株はまちまちの動き
金曜午後遅く、消費関連株はまちまちの動きとなった。ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.5%下落、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.9%上昇した。 セクター別ニュースでは、ミシガン大学が金曜に発表した最終調査結果によると、米国の消費者信頼感指数は4月の速報値から改善したものの、依然として過去最低水準にとどまっている。短期的なインフレ期待は1年ぶりの大幅な上昇を記録した。主要センチメント指数は前月比6.6%減の49.8となった。ブルームバーグの世論調査では、4月の指数は速報値の47.6から48.5に修正されると予想されていた。 企業ニュースでは、ボイド・ゲーミング（BYD）の株価は、アナリスト予想を下回る第1四半期決算を発表したことを受け、6%下落した。 プロクター・アンド・ギャンブル（PG）は金曜、予想を上回る第3四半期決算を発表し、通期見通しを据え置いた。同社の株価は2.4%上昇した。 チャーター・コミュニケーションズ（CHTR）は、住宅向けビデオおよびインターネット事業の低迷により、第1四半期の収益が前年同期比で減少したため、市場予想を下回る業績を発表した。株価は26%急落した。 ロイター通信によると、ステランティス（STLA）は、アントニオ・フィロサ最高経営責任者（CEO）の経営再建戦略に基づき、今後の投資の大半をジープ、ラム、プジョー、フィアットに振り向ける計画だ。同社は5月に長期計画を発表する予定で、業界最大規模となる14ブランドに及ぶ広範なブランドポートフォリオを合理化しつつ、最も収益性の高いグローバルブランドの強化に注力すると報じられている。ステランティスの株価は2.8%下落した。
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