オッペンハイマー証券は火曜日、ウロジェン・ファーマ（URGN）の投資家向け説明会で、低悪性度・中リスクの非筋層浸潤性膀胱がん治療薬「ズスドゥリ」の商業的妥当性が改めて確認されたと発表した。医師パネルは、競合他社が圧倒的に優れた有効性を提供しない限り、厳しい競争に直面する可能性があると示唆した。 同報告書によると、医師パネルは、ズスドゥリは市場投入が先駆けであること、バイオマーカー検査が不要であること、経尿道的膀胱腫瘍切除術（TURBT）なしで使用できること、そして6回投与という限定的な治療コースであることから、競争優位性を持っていると述べた。 あるパネリストは、ズスドゥリは手術よりも長期的な持続性が高く、3年後の腫瘍再発率が約65%と、TURBTでは得られない利点があると主張した、と同証券は伝えている。 同証券会社は、この治療法は運用面で実現可能であり、償還に関する懸念も緩和されつつあるものの、メディケア・アドバンテージ・プランは依然としてリスク要因であり、薬剤が正式に保険適用となったとしても、クリニックは依然として損失を被る可能性があると付け加えた。 オッペンハイマー証券によるズスドゥリ社の2026年から2030年までの売上高予測（それぞれ2億400万ドル、4億1100万ドル、5億9500万ドル、7億7100万ドル、9億3100万ドル）は、市場予想を上回る水準で据え置かれている。 同証券会社は、ウロジェン・ファーマの投資判断を「アウトパフォーム」に据え置き、目標株価を40ドルとした。
Price: $27.64, Change: $-0.94, Percent Change: -3.29%