Merdeka Gold Resources(HKG:6228、IDX:EMAS)は、香港預託証券(HDR)の発行により、22億7000万香港ドルの純収益を調達した。
インドネシアの鉱山会社である同社は、約8970万株のHDRを1株あたり26.60香港ドルで発行した。
香港での公募部分は4.42倍の応募倍率となり、896万株のHDRが割り当てられた。一方、国際公募部分は7.67倍の応募倍率となり、8070万株のHDRが割り当てられた。
Glencore、Mercuria、Trafiguraなどの主要投資家には、4480万株のHDRが割り当てられ、これは発行済みHDR総数の49.94%に相当する。
今回の取引は、売却株主が売却した既存のHDRで構成されており、売却された株主はすべての純収益を受け取り、Merdeka Goldは、今回の発行による収益を一切受け取らないと、同社は以前発表していた。Merdeka Gold は6月26日、香港証券取引所に上場した。