インドネシアの鉱業会社メルデカが、グレンコアとトラフィグラの支援を受けて、香港で24億香港ドルの預託証券（DR）発行を開始

メルデカ・ゴールド・リソーシズ（IDX:EMAS、HKG:6228）は水曜日、香港預託証券（HDR）の発行を開始し、最大23億9000万香港ドルの資金調達を目指している。 香港証券取引所への提出書類によると、インドネシアの鉱山会社である同社は、8970万株のHDRを1株あたり26.60香港ドルの仮条件価格で売り出す。 今回の発行は、香港投資家向けに約890万株、海外投資家向けに約8070万株で構成され、再配分およびオーバーアロットメントオプションの適用を受ける。 最終的な発行価格は6月24日までに決定され、配分結果は6月25日までに発表される予定で、同社は6月26日に株式公開を予定している。 今回のIPOには、グレンコア、メルクリア、トラフィグラを含む11社の主要投資家が参加し、1億5200万香港ドル相当のHDRを引き受けることを約束している。目論見書によると、投資家は4,480万株のHDR（発行済み株式総数の49.9%）を引き受けることに合意した。 今回の売却は、売却株主が提供した既存のHDRで構成され、売却株主は売却による純収益の全額を受け取る。メルデカ・ゴールド・リソーシズは、今回の取引から一切の収益を受け取らない、と目論見書には記載されている。 UBS証券香港とCITIC証券（香港）が共同スポンサーを務める。共同ブックランナーには、UBS、CLSA、モルガン・スタンレー、HSBC、中国国際金融（CICC）香港証券が含まれる。