アレバンド・ファーマシューティカルズが13億香港ドルの香港IPOを実施

アレバンド・ファーマシューティカルズ（HKG:9637）は木曜日、香港証券取引所への新規株式公開（IPO）を開始し、約12億8000万香港ドルの資金調達を目指している。 香港証券取引所への提出書類によると、中国を拠点とするこのバイオ医薬品会社は、5680万株のH株を1株あたり22.60香港ドルで売り出す。 今回のIPOは、香港投資家向けに570万株、海外投資家向けに5110万株で構成され、再配分およびオーバーアロットメントオプションの対象となる。 同社は、6月29日の取引開始に先立ち、6月26日に配分結果を発表する予定だ。 調達資金は主に、AP301、AP306、AP303、AP308を含む、アレバンド・ファーマシューティカルズのパイプライン候補の臨床開発および薬事承認取得資金に充当される。 また、同社は、前臨床研究の推進、製造能力の拡大、将来の商業化活動の支援、運転資金、および一般的な企業目的にも資金を使用する予定だ。上場にあたっては、GIC、ルーミス・セイルズ、RTWファンド、テンセント、コーモラントを含む11社の主要投資家が、総額8,150万ドル相当の株式を引き受けることを表明しました。 目論見書によると、これらの投資家は2,830万株、すなわち発行株式総数の49.8%を引き受けることに合意しました。 ジェフリーズ香港、メリルリンチ（アジア太平洋）、華泰金融控股（香港）は、共同スポンサー、スポンサー兼総合コーディネーター、共同代表、総合コーディネーター、共同グローバルコーディネーター、共同ブックランナー、共同主幹事を務めます。 CLSAは共同代表、総合コーディネーター、共同グローバルコーディネーター、共同ブックランナー、共同主幹事を務め、BOCIアジアは総合コーディネーター、共同グローバルコーディネーター、共同ブックランナー、共同主幹事を務めます。