-- Hut 8 (HUT, HUT.TO) 在美國盤前交易中一度下跌近 4%,此前其全資子公司 Hut 8 DC LLC 完成了 32.5 億美元的 6.192% 高級擔保債券私募發行,債券將於 2042 年到期。 該公司表示:「本債券將根據經修訂的 1933 年《證券法》(簡稱“《證券法》”)第 144A 條的規定,向被合理認定為合格機構投資者的人士發行;同時,也將根據該法項下的 S 條例向非美國人士發行。」 該公司表示,該債券年利率為6.192%,利息自2026年11月15日起,每年11月15日及隔年5月15日以現金支付,每半年支付一次,至2042年11月15日到期。債券將進行完全攤銷,攤銷款項自2028年5月15日起每半年支付一次。 發行人計劃將此次發行所得款項用於以下用途:在Hut 8的River Bend園區開發和建設一座擁有245兆瓦關鍵IT容量的交鑰匙數據中心及其相關變電站;償還Hut 8此前為該項目相關資本支出向發行人出資的部分股權;為償債儲備提供資金;以及支付與此次發行相關的費用和支出。 該公司表示,此次發行預計將於2026年4月30日完成,具體時間取決於市場及其他條件。 「這些票據將構成發行人的優先擔保債務,並以發行人幾乎所有資產(除特定排除財產外)的第一優先留置權以及發行人直接母公司Hut 8 DC Member LLC持有的發行人股權質押作為擔保。這些票據對Hut 8不具有追索權,」公司補充道。 昨日,HUT在加拿大的股價下跌近1.9%。
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