美的拟通过发行零息可转换债券筹集170亿港元

-- 根据周四提交给香港交易所的文件，美的集团（上海证券交易所代码：000333，香港证券交易所代码：0300）拟发行86.2亿港元2027年到期的零息可转换债券和86.2亿港元2033年到期的零息可转换债券。 2027年到期债券的初始转换价格为每股H股96.82港元，较周三收盘价溢价10.4%；2033年到期债券的初始转换价格为每股H股115.76港元，溢价32%。 假设全部转换，2027年到期债券将转换为约8910万股香港股份，2033年到期债券将转换为约7450万股香港股份。 预计此次发行所得款项净额约为171.7亿港元。 这家家电制造商计划将募集资金的约60%用于国际扩张和提升境外流动性，其余部分用于一般公司用途。 债券预计将于5月13日发行，并在维也纳证券交易所运营的维也纳多边交易设施（MTF）上市。