FINWIRES · TerminalLIVE
FINWIRES

Stifel Canada维持对NexGen Energy的“买入”评级，该公司已完成冬季钻探；目标价维持在12.00加元。

-- 周四，Stifel Canada维持对NexGen Energy（NXE.TO）股票的“买入”评级和30.00加元的目标价。此前，该公司已结束了位于萨斯喀彻温省北部帕特森走廊东部铀矿项目的冬季钻探计划。 NexGen公司宣布已完成其在帕特森走廊东部（PCE）矿区的2026年冬季钻探计划，重点展示了高品位矿体垂直方向扩展33%至550米（从412米扩展至210米）。主要成果包括RK-26-271c1（12.6米>10,000cps，2.3米>61,000cps）和RK-26-280c1（4.2米>10,000cps），这两个钻孔在地下834米处发现了矿化。此外，在东南方向600米处发现了一条独立的平行矿化带，表明PCE矿体可能重复出现，与Arrow矿区的多剪切构造相似。值得注意的是，PCE矿区（位于Rook 1矿区以东3.5公里处）的早期钻探表明存在一个与Arrow矿区类似的大型高品位矿体，这可能是NexGen公司目前尚未充分重视的亮点之一。分析师拉尔夫·普罗菲蒂写道：“这为公司发展奠定了基础，并为其在Arrow公司之外的长期增长前景提供了支撑。我们目前假设PCE矿产库存价值为每股2.95美元（1.55亿磅，单价10美元/磅），基于630万吨、品位1.12%的U3O8（截断品位0.01%）。我们重申买入评级。” （报道北美、亚洲和欧洲主要银行及研究机构的股票、大宗商品和经济研究。研究机构可通过以下链接联系我们：https://www..com/contact-us）

Price: $17.77, Change: $-0.12, Percent Change: -0.67%

相關文章

Research

研究快訊：CFRA維持對哈特福德保險集團股票的買進評等。

獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點總結如下：我們將HIG的12個月目標價下調8美元至155美元，基於2026年每股收益預期13.75美元（下調0.45美元），其估值倍數為11.3倍；基於2027年每股收益預期14.65美元（下調0.30美元），其估值為10.66倍為價值。相較之下，HIG股票的一年期平均遠期本益比為10.3倍，同業平均本益比為13倍。 HIG第一季每股收益為3.09美元，低於去年同期的2.20美元，也低於我們3.60美元的預期和3.39美元的市場普遍預期。營業收入成長6.2%，與我們6%-10%的預期相符，其中保費收入成長5.3%，淨投資收益成長13%，手續費收入成長7.9%。第一季保費收入成長4%，2025年全年成長7%，這預示2026年隨著保費收入的逐步實現，營收趨勢將保持良好。承保績效顯著改善，個人險綜合比率從106.1%降至87.7%，基礎綜合比率從89.7%降至85.0%。商業險綜合比率維持穩定，為94.8%。考慮到HIG第一季每股收益未達預期，但其營收成長穩健，且估值較同業有所折讓，我們認為該股目前被低估。

$HIG
Research

研究快訊：CFRA維持貝克休斯股票的強力買入評級

獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點總結如下：我們將12個月目標價上調14美元至82美元，該目標價綜合考慮了我們的分部估值法（SOTP）和現金流折現法（DCF）。在我們的分部估值法模型中，我們假設油田服務業務（約佔BKR業務的50%）的估值約為2027年預期EBITDA的10倍（與主要同業一致），而工業能源技術業務（佔剩餘50%）的估值約為2027年預期EBITDA的14倍（與同業中位數一致）。這種綜合估值方法得出的12倍本益比意味著每股價值73美元。同時，我們的現金流量折現模型（DCF）採用中期自由現金流年增率5%、終期成長率2.5%，並以6.3%的加權平均資本成本（WACC）進行折現，得出每股內在價值為91美元。我們將2026年每股收益預期下調0.47美元至2.48美元，但將2027年每股收益預期上調0.07美元至3.24美元。我們承認，由於美伊衝突，油田服務業務在2026年可能面臨困境，但IET業務表現強勁，可望成為營收成長和利潤率提升的動力。

$BKR
Research

研究快訊：CFRA維持對Wab股票的持有評級

獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點總結如下：在WAB公佈第一季財報後，我們將12個月目標股價從275美元上調至285美元，本益比設定為24.2倍，基於我們2027年每股收益預期11.76美元（此前預期為11.46美元；2026年每股收益預期11.50美元（此前預期為11.46美元；2026年每股收益預期10.50美元上調至10.57美元）。鑑於獲利品質的結構性改善，此估值略高於WAB的長期歷史平均本益比。儘管我們對貨運市場產能過剩的跡象持謹慎態度，但我們認為，WAB目前較高的訂單積壓（12個月訂單積壓超過90億美元）、內部提升利潤率的舉措以及併購活動帶來的潛在協同效應，使其能夠在2026-2027年繼續保持兩位數的盈利增長。儘管面臨關稅相關的成本壓力，WAB 透過價格策略、精實生產以及精簡低利潤業務等一系列措施，在維持利潤率方面做得相當出色。我們認為，第一季業績喜憂參半，但總體而言是積極的。我們維持對該股的「持有」評等。

$WAB