調査速報：WDCが市場予想を上回る業績とガイダンスを発表、優れた利益率を記録

-- 独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。WDCは2026年度第3四半期に好調な業績を報告しました。売上高は33億4,000万ドル（前年同期比45%増、前期比11%増）となり、市場予想の32億5,000万ドルをわずかに上回りました。非GAAPベースの1株当たり利益（EPS）は2.72ドル（前年同期比100%増、前期比28%増）となり、市場予想を14%も大幅に上回りました。非GAAPベースの売上総利益率は50.5%（前年同期比1,040bps増、前期比440bps増）、営業利益率は38.6%（前年同期比1,260bps増、前期比480bps増）に達しました。これは、より大容量のドライブが顧客に展開されたことが要因です。クラウドは引き続き売上高の89%を占め、エクサバイト出荷量は前年同期比34%増の222 EB、最新世代ePMRドライブ出荷量は410万台以上（前四半期は350万台）となり、ASPの健全な上昇を支えました。第4四半期のガイダンスは好調で、売上高の中間値は36.5億ドル（前年同期比+40%）で市場予想を5%上回り、非GAAPベースのEPSは約3.25ドル（前年同期比+96%）でコンセンサスを18%上回りましたが、これらのガイダンスの好調さは今週初めに発表された主要競合他社STXのガイダンス（+9% / +26%）には及びませんでした。当社は、継続するNAND不足が引き続き追い風となり、WDCの価格決定力の余地が広がり、今後数四半期の利益率拡大を支えると考えています。