-- 独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。TSNは、2026年度第2四半期（9月期）の1株当たり利益（EPS）が前年同期の0.92ドルに対し0.87ドルと好調な業績を記録し、市場予想を0.09ドル上回りました。売上高は4.4%増の136億ドルとなりました。鶏肉部門は、営業利益5億500万ドル（38%増）、利益率11.8%（290ベーシスポイント増）と目覚ましい業績を上げ、7四半期連続で2桁の利益率を達成しました。これは、サプライチェーンの改善と、他のタンパク質と比較して鶏肉が持つ優れたコストパフォーマンスを反映したものです。豚肉部門も、ネットワークの最適化と稼働率の向上により、利益率がマイナス14.5%から2.6%へと大幅に改善しました。経営陣は、2026年度の調整後営業利益見通しを22億～24億ドル、総売上高成長率を2～4%と据え置きました。牛肉事業は、歴史的に牛の供給が逼迫しており、この状況が2026年度まで続くと予想されるため、利益率は-4.6%、販売量は13.1%減少するなど、逆風が続いています。一方、加工食品事業は13.9%という高い利益率を維持しました。TSNは、配当と自社株買いを通じて年初来4億4500万ドルを株主に還元し、引き続き規律ある資本配分を行っています。
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Research
研究快訊：CFRA 將 Carpenter Technology 股票評級從「強烈買入」下調至「買入」。
獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點摘要如下：我們將CRS的12個月目標價調高7美元至508美元，基於2028財年（截至6月）的EBITDA預期，其EV/EBITDA為18.5倍，與CRS過去12個月的平均預期EV/EBITDA 18.6倍基本一致。我們調高了每股盈餘預期：2026財年調高0.07美元至10.64美元，2027財年調高0.62美元至13.84美元，2028財年調高0.08美元至16.60美元。隨著航太週期加速，結構性需求出現轉折點，在鎳基高溫合金供應趨緊的情況下，引擎訂單激增，CRS仍處於非常有利的地位。我們預計，隨著SAO業務部門獲利能力長期目標達到40%以上，公司將維持持續的定價能力並進一步提升利潤率。 4億美元的現有產能擴建計畫僅能略微增加產能，與產業產能缺口相比，將維持2028財年及以後的良好供需關係。然而，儘管基本面強勁，但目前股價遠高於歷史EV/EBITDA倍數，因此我們下調了評級。鑑於CRS股價在過去一年上漲了112%，我們認為其股價已反映了大部分利好因素，上漲空間有限。
$CRS
US Markets
泰森食品第二季業績超乎預期，雞肉和預製食品業務成長強勁。
泰森食品（TSN）第二財季業績超越華爾街預期，主要得益於雞肉和預製食品業務的價格和銷售成長。 截至3月28日的三個月內，銷售額年增4.4%至136.5億美元，高於FactSet預測的136.3億美元。調整後每股盈餘從去年同期的0.92美元降至0.87美元，但仍高於華爾街預期的0.78美元。 泰森繼續預計2026財年銷售額將成長2%至4%。分析師預計該財年銷售額將達565.1億美元，高於上一會計年度的544.4億美元。 該公司目前預計全年調整後營業收入為22億美元至24億美元，高於先前預測的21億美元至23億美元。 泰森食品公司股價週一上漲2.6%，今年以來累計上漲11%。 根據FactSet發布的財報電話會議記錄顯示，首席財務官科特·卡拉威在財報電話會議上表示：“我們看到持續的證據表明，雞肉將在未來一年成為消費者首選的蛋白質來源，我們也預計公司運營執行和業績將繼續保持高水平。” 卡拉威表示：“鑑於牛源供應持續緊張，我們預計牛肉業務的營業收入將虧損5億至3.5億美元。這一預期反映了我們目前對牛源供應和價差的看法，部分被我們在第二季度實施的業務拓展措施以及我們正在推行的運營紀律所抵消。” 第二季雞肉銷售額從41.4億美元增加至42.9億美元，平均價格上漲1.8%，銷售成長1.7%。預製食品銷售額從24億美元增加至25.1億美元，平均價格上漲4.4%，銷售成長0.4%。 牛肉收入從近52億美元增加至52.1億美元，平均價格上漲11.5%，但銷售量下降13%。豬肉銷售額從12.4億美元增加至15.8億美元，平均價格上漲1.3%，銷售量成長4.4%。 雞肉業務的營業利潤率從8.9%提高至第二季的11.8%。預製食品的利潤率從13.7%小幅上升至13.9%。 牛肉業務的營業利益率為-4.6%，高於去年同期的-4.3%；豬肉業務的營業利潤率從-14.5%改善至2.6%。Price: $65.33, Change: $+1.65, Percent Change: +2.59%
$TSN
Mining & Metals
Transat推出Porter航班的南部航線套餐；股價上漲4.6%
Transat A.T (TRZ.TO) 和 Porter Airlines 週一宣布，將推出全新的 Transat 旅行套餐，結合 Porter 直飛拿騷、大開曼島、坎昆和巴亞爾塔港的航班，以及 Transat “公認的旅行社專業知識”，標誌著雙方商業合作“更進一步”。 兩家公司表示，對於一些兩家航空公司均運營的“熱門目的地”，例如坎昆和巴亞爾塔港，旅行套餐將提供更多航班選擇，分別由 Porter 或 Transat 執飛。 兩家公司補充道，新的旅行套餐將從多倫多、渥太華和漢密爾頓出發，旅行日期為 2026 年 11 月 1 日或之後。 Transat 旅行社產品副總裁 Renee Boisvert 表示：“這些新增航線顯著豐富了 Transat 的南部目的地組合。” “通過與波特航空的合作，我們將航線拓展至拿騷和喬治城等熱門目的地，同時為旅客提供更多定制專屬行程的選擇。” 該公司股票在多倫多證券交易所的最新交易價格上漲0.12美元，至2.68美元。Price: $2.68, Change: $+0.12, Percent Change: +4.69%
$TRZ.TO